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核心觀點(diǎn)
　　事件：中共中央、國(guó)務(wù)院發(fā)布數(shù)字中國(guó)建設(shè)綱領(lǐng)，構(gòu)筑國(guó)家競(jìng)爭(zhēng)新優(yōu)勢(shì)、推進(jìn)全面建設(shè)社會(huì)主義現(xiàn)代化國(guó)家。2月27日，中共中央、國(guó)務(wù)院發(fā)布《數(shù)字中國(guó)建設(shè)整體布局規(guī)劃》，提出加快數(shù)字中國(guó)建設(shè)，2025基本形成橫向打通、縱向貫通、協(xié)調(diào)有力的一體化推進(jìn)格局，2035年數(shù)字化發(fā)展水平進(jìn)入世界前列，數(shù)字中國(guó)建設(shè)取得重大成就。
　　數(shù)字中國(guó)以數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施與數(shù)據(jù)資源體系為“兩大基礎(chǔ)”，而數(shù)字技術(shù)與實(shí)體經(jīng)濟(jì)的結(jié)合是具體應(yīng)用落地。兩大基礎(chǔ)底座穩(wěn)固是上層應(yīng)用百花齊放的根基，其相關(guān)領(lǐng)域或?qū)⒌玫絻?yōu)先發(fā)展與支持。數(shù)字技術(shù)與經(jīng)濟(jì)、政治、文化、社會(huì)、生態(tài)的結(jié)合，是數(shù)字中國(guó)的具體應(yīng)用落地，而數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施與數(shù)據(jù)要素則是整座數(shù)字中國(guó)“大廈”的底座。以算力與網(wǎng)絡(luò)為代表的基礎(chǔ)設(shè)施，類似于工業(yè)經(jīng)濟(jì)時(shí)代的道路、橋梁與電網(wǎng)，成為支撐社會(huì)發(fā)展的“硬基建”，而數(shù)據(jù)要素則是在“軟性制度“層面，通過(guò)釋放數(shù)據(jù)資源價(jià)值而對(duì)數(shù)字中國(guó)建設(shè)形成支撐。
　　數(shù)字技術(shù)“五位一體”深度融合，帶來(lái)相關(guān)領(lǐng)域發(fā)展與繁榮。《規(guī)劃》提出做強(qiáng)做優(yōu)做大數(shù)字經(jīng)濟(jì)，推動(dòng)數(shù)字技術(shù)在農(nóng)業(yè)、工業(yè)等領(lǐng)域落地應(yīng)用；發(fā)展高效協(xié)同的數(shù)字政務(wù)，打造自信繁榮的數(shù)字文化，構(gòu)建普惠便捷的數(shù)字社會(huì)，建設(shè)綠色智慧的數(shù)字生態(tài)等5方面內(nèi)容。我們認(rèn)為，在數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施和數(shù)據(jù)資源體系兩大基礎(chǔ)的強(qiáng)力支撐之上，數(shù)字技術(shù)可以與經(jīng)濟(jì)、政治、文化、社會(huì)、生態(tài)的深度融合，建立繁榮生態(tài)，全面賦能國(guó)家發(fā)展。
　　國(guó)家重視數(shù)字中國(guó)建設(shè)，明確提出“數(shù)字掛帥”，兩大“基礎(chǔ)底座”相關(guān)政策或?qū)⑦M(jìn)一步升級(jí)、發(fā)力?！兑?guī)則》明確指出，將數(shù)字中國(guó)建設(shè)工作情況作為對(duì)有關(guān)黨政領(lǐng)導(dǎo)干部考核評(píng)價(jià)的參考，可見(jiàn)國(guó)家對(duì)數(shù)字政府建設(shè)的重視。我們認(rèn)為，在“兩大基礎(chǔ)”和“五位一體”中，數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施與數(shù)據(jù)資源體系是需要率先落地并對(duì)后者形成支撐的因素，此外，政府在基建和制度建設(shè)方面也有著較好的能力與動(dòng)力，而數(shù)字技術(shù)與各領(lǐng)域的結(jié)合，政府則主要起到引導(dǎo)和鼓勵(lì)的作用。
　　我國(guó)是全球范圍內(nèi)最先明確發(fā)展算力網(wǎng)絡(luò)與數(shù)據(jù)要素的國(guó)家，有望在新時(shí)代浪潮中奪得先機(jī)。美國(guó)于1993年宣布實(shí)施《國(guó)家信息基礎(chǔ)設(shè)施行動(dòng)計(jì)劃》，建立了全球的信息標(biāo)準(zhǔn)，為美國(guó)科技全方位的蓬勃發(fā)展墊定了基礎(chǔ)。而現(xiàn)在，我國(guó)把握時(shí)代發(fā)展大方向，在算力網(wǎng)絡(luò)和數(shù)據(jù)要素方面率先發(fā)力，積極探索路線、制定綱領(lǐng)與標(biāo)準(zhǔn)，借助舉國(guó)體制優(yōu)勢(shì)持續(xù)推進(jìn)。我國(guó)有望在新科技浪潮中奪得先機(jī)、建立國(guó)際化標(biāo)準(zhǔn)、輸出先進(jìn)理念、獲得全球性競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。
　　數(shù)字中國(guó)涵蓋的領(lǐng)域與內(nèi)容既廣且雜。我們認(rèn)為，應(yīng)該從國(guó)家政策能夠主導(dǎo)、對(duì)數(shù)字中國(guó)建設(shè)起到基礎(chǔ)性和前置性作用的領(lǐng)域出發(fā)尋找投資機(jī)會(huì)。我們繼續(xù)看好以下兩個(gè)方向：以算力網(wǎng)絡(luò)為代表的數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施行業(yè)，以及數(shù)據(jù)要素領(lǐng)域的數(shù)據(jù)資源方、公共數(shù)據(jù)運(yùn)營(yíng)方、數(shù)字技術(shù)提供方。
　　投資建議與投資標(biāo)的
　　算力網(wǎng)絡(luò)為代表的數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施行業(yè)：建議關(guān)注中興通訊(000063，買入)、浪潮信息(000977，未評(píng)級(jí))、中科曙光(603019，買入)、海光信息(688041，買入)、中際旭創(chuàng)(300308，買入)、優(yōu)刻得-W(688158，未評(píng)級(jí))等
　　數(shù)據(jù)要素領(lǐng)域的數(shù)據(jù)資源方、公共數(shù)據(jù)運(yùn)營(yíng)方、數(shù)字技術(shù)提供方：建議關(guān)注上海鋼聯(lián)(300226，未評(píng)級(jí))、云賽智聯(lián)(600602，未評(píng)級(jí))、航天宏圖(688066，買入)、深桑達(dá)A(000032，未評(píng)級(jí))、三維天地(301159，未評(píng)級(jí))、每日互動(dòng)(300766，未評(píng)級(jí))、山大地緯(688579，未評(píng)級(jí))、星環(huán)科技-U(688031，未評(píng)級(jí))等。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示
　　政策落地不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)；技術(shù)發(fā)展不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)