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核心觀點：
　　數(shù)字經(jīng)濟將成為助力國內(nèi)經(jīng)濟復(fù)蘇的新動能，建議關(guān)注基礎(chǔ)設(shè)施的信創(chuàng)化、數(shù)據(jù)要素的市場化以及人工智能的工具化，堅持信創(chuàng)、數(shù)據(jù)要素、AI三大主線不動搖，在以ChatGPT為代表的大模型技術(shù)逐步走向商用的過程中，建議繼續(xù)重視AI算力板塊的投資機會。數(shù)據(jù)要素相關(guān)標的推薦：深桑達A、易華錄、云賽智聯(lián)、中遠?？频?，信創(chuàng)主線繼續(xù)推薦：金山辦公、潤和軟件、納思達、太極股份、中國軟件等。AI算力板塊推薦關(guān)注浪潮信息、中科曙光、拓維信息等。
　　行情回顧：
　　上期，計算機（申萬）指數(shù)上漲1.90%，跑贏滬深300指數(shù)1.24pp。
　　投資組合：
　　信創(chuàng)：金山辦公、廣立微、納思達、潤和軟件、軟通動力、麒麟信安、華大九天、卓易信息、中國軟件、中望軟件、安路科技等
　　數(shù)據(jù)要素：深桑達A、云賽智聯(lián)、中遠?？?、星環(huán)科技-U、衛(wèi)士通、信安世紀、三未信安、易華錄、安恒信息、奇安信等
　　醫(yī)療IT：創(chuàng)業(yè)慧康、嘉和美康、衛(wèi)寧健康等
　　產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)及工業(yè)軟件：寶信軟件、中控技術(shù)、國聯(lián)股份、朗新科技、賽意信息等網(wǎng)絡(luò)安全：奇安信、安恒信息、天融信等
　　金融IT：恒生電子、指南針、宇信科技、長亮科技、京北方、高偉達、神州信息、天陽科技等
　　智能汽車與AI：中科創(chuàng)達、德賽西威、經(jīng)緯恒潤、浪潮信息、中科曙光、拓維信息、拓爾思、科大訊飛等
　　云計算：金山辦公、廣聯(lián)達、深桑達A、用友網(wǎng)絡(luò)、致遠互聯(lián)、泛微網(wǎng)絡(luò)、明源云、金蝶國際等
　　風險提示：
　　市場競爭加劇；國際環(huán)境變化影響；行業(yè)需求不及預(yù)期等。