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事件：公司發(fā)布公告，擬投資2.35億元建設(shè)年產(chǎn)500噸電子級(jí)四氯化硅及原年產(chǎn)500噸電子級(jí)二氯二氫硅項(xiàng)目充裝排擴(kuò)容項(xiàng)目。
　　布局電子級(jí)四氯化硅，經(jīng)濟(jì)效益有望提升：公司始終關(guān)注“兩硅兩鉀”業(yè)務(wù)，“兩硅”方面，除主要產(chǎn)品三氯氫硅、高純四氯化硅外，公司持續(xù)向電子氣體領(lǐng)域延伸，根據(jù)公告，當(dāng)前公司擁有電子級(jí)二氯二氫硅產(chǎn)能500噸/年，電子級(jí)三氯氫硅產(chǎn)能1000噸/年，相關(guān)產(chǎn)品均實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定規(guī)?；N售。此次公司新建電子級(jí)四氯化硅項(xiàng)目，將有效增加自身電子級(jí)產(chǎn)品品種，進(jìn)一步滿足客戶需求，為公司增加高端市場(chǎng)市占率提供有力支撐。此外根據(jù)公告，考慮隨著電子級(jí)二氯二氫硅產(chǎn)品的逐步放量，原有的充裝能力無法滿足后續(xù)產(chǎn)銷需求，公司擬擴(kuò)建電子級(jí)二氯二氫硅350噸/年產(chǎn)能的充裝排設(shè)備，未來隨著相關(guān)項(xiàng)目逐步落地，公司裝置產(chǎn)能利用率將得到有效提高，公司有望充分受益。
　　各個(gè)項(xiàng)目有序推進(jìn)，電子級(jí)產(chǎn)品快速發(fā)展：公司持續(xù)發(fā)展，根據(jù)公告，公司5萬(wàn)噸/年三氯氫硅項(xiàng)目已于2022年11月順利開車，進(jìn)入試生產(chǎn)階段，此外于2022年6月發(fā)布公告，擬建設(shè)“7.22萬(wàn)噸/年三氯氫硅擴(kuò)建項(xiàng)目”，在現(xiàn)有規(guī)模優(yōu)勢(shì)基礎(chǔ)上持續(xù)發(fā)展，未來隨著項(xiàng)目逐步推進(jìn)，公司規(guī)模優(yōu)勢(shì)有望持續(xù)增加。此外，根據(jù)公告，公司“年產(chǎn)3萬(wàn)噸氯丙烯項(xiàng)目”將進(jìn)一步補(bǔ)充公司配套產(chǎn)品，完善循環(huán)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)鏈。此次新建項(xiàng)目依托三孚硅業(yè)成熟的光纖級(jí)四氯化硅生產(chǎn)線以及三孚電子完整的電子級(jí)二氯二氫硅和電子級(jí)三氯氫硅生產(chǎn)線，具有簡(jiǎn)單的工藝流程，能耗低、產(chǎn)出大、產(chǎn)品純度高，雜質(zhì)控制穩(wěn)定可靠，未來隨著項(xiàng)目逐步推進(jìn)，公司電子級(jí)產(chǎn)品有望成為進(jìn)一步提升盈利能力的有力保障。
　　投資建議：我們預(yù)計(jì)公司2022年-2024年的凈利潤(rùn)分別為7.41億元、10.41億元、13.32億元，維持買入-A投資評(píng)級(jí)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：研發(fā)不及預(yù)期；在建項(xiàng)目落地不及預(yù)期；宏觀環(huán)境不及預(yù)期