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AI性能突破、數(shù)據(jù)價(jià)值挖掘需求提升，驅(qū)動(dòng)算力需求高速增長(zhǎng)。計(jì)算場(chǎng)景愈發(fā)豐富，驅(qū)動(dòng)需求多樣化。近日，ChatGPT的成功認(rèn)證了通用大模型的性能依賴于大量參數(shù)和數(shù)據(jù)的訓(xùn)練，需要大算力支撐。以ChatGPT為代表的AI算法的持續(xù)突破將極大驅(qū)動(dòng)算力需求。而國(guó)家大力發(fā)展數(shù)據(jù)要素，也凸顯了數(shù)據(jù)作為新時(shí)代石油的價(jià)值。數(shù)據(jù)量的高速增長(zhǎng)、以及對(duì)數(shù)據(jù)價(jià)值需求的增長(zhǎng)將驅(qū)動(dòng)對(duì)算力的進(jìn)一步需求。另外，技術(shù)的發(fā)展催生了豐富的計(jì)算場(chǎng)景，不同應(yīng)用對(duì)算力精度、延遲、帶寬等提出不同需求。未來(lái)已來(lái)，算力正是支撐數(shù)字化時(shí)代發(fā)展的基礎(chǔ)與核心。
　　算力目前還是“奢侈品”，算力網(wǎng)絡(luò)成提供普惠算力的最優(yōu)解，或?qū)⒊蔀橹悄軙r(shí)代的標(biāo)志性基礎(chǔ)設(shè)施。目前，算力對(duì)大部分公司、科研院所、個(gè)人來(lái)說(shuō)都是奢侈品，沒(méi)有成為普惠大眾的基礎(chǔ)資源。我國(guó)算力存在著供需失衡、成本較高、魯棒性不足等問(wèn)題。為解決這些困難，實(shí)現(xiàn)跨地域與跨行業(yè)共享、彈性按需調(diào)動(dòng)，算力網(wǎng)絡(luò)應(yīng)運(yùn)而生，成為算力資源健康發(fā)展的最優(yōu)解。算力網(wǎng)絡(luò)是通過(guò)新型網(wǎng)絡(luò)技術(shù)將云、邊、端等分散的算力節(jié)點(diǎn)連接起來(lái)，動(dòng)態(tài)實(shí)時(shí)感知算力資源狀態(tài)，根據(jù)業(yè)務(wù)需求進(jìn)行統(tǒng)籌分配和調(diào)度。未來(lái)，獲取算力將像獲取水、電一樣便捷、價(jià)低。算力網(wǎng)絡(luò)將成為這個(gè)數(shù)字經(jīng)濟(jì)時(shí)代、智能時(shí)代的標(biāo)志性基礎(chǔ)設(shè)施。
　　確定性網(wǎng)絡(luò)、感知調(diào)度以及算網(wǎng)安全是算力網(wǎng)絡(luò)建成的三大關(guān)鍵，多方攻克技術(shù)難題，打造算力網(wǎng)絡(luò)試驗(yàn)場(chǎng)?；ヂ?lián)網(wǎng)的“盡力而為”無(wú)法滿足算力無(wú)感調(diào)度的需要，高帶寬、低延遲、低抖動(dòng)、零丟包、高可靠性的確定性網(wǎng)絡(luò)亟需建立，為全國(guó)一體化算力網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)墊定基礎(chǔ)。另外，當(dāng)前算力的感知調(diào)度還有一定困難，如何將合適的的計(jì)算資源分配給需求方成為關(guān)鍵，算力的多樣性也對(duì)節(jié)點(diǎn)的互聯(lián)以及算力的統(tǒng)一調(diào)度提出挑戰(zhàn)。同時(shí)，算網(wǎng)終端的泛在接入導(dǎo)致的攻擊暴露面增加、算網(wǎng)全網(wǎng)安全的高效閉環(huán)管控復(fù)雜度提升、因數(shù)據(jù)交易新商業(yè)引入的端到端數(shù)據(jù)安全風(fēng)險(xiǎn)和管理復(fù)雜度雙提升等等都增大了算網(wǎng)被破壞的風(fēng)險(xiǎn)。未來(lái)網(wǎng)絡(luò)實(shí)驗(yàn)室、計(jì)算機(jī)體系結(jié)構(gòu)國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室、鵬城實(shí)驗(yàn)室等紛紛牽頭進(jìn)行技術(shù)難點(diǎn)攻克，并且建立試驗(yàn)場(chǎng)，為全國(guó)一體化算網(wǎng)的鋪設(shè)打下堅(jiān)持基礎(chǔ)。華為、中科曙光及三大運(yùn)營(yíng)商等企業(yè)也積極參，成為算力網(wǎng)絡(luò)建設(shè)的排頭兵。
　　 “東數(shù)西算”是算力網(wǎng)絡(luò)的初步探索，各地積極嘗試高效互聯(lián)與算力調(diào)度。數(shù)字中國(guó)建設(shè)綱領(lǐng)出臺(tái)明確夯實(shí)數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，全國(guó)一體化算網(wǎng)有望迎來(lái)政策落地。2022年2月份啟動(dòng)的“東數(shù)西算”項(xiàng)目只是我國(guó)全國(guó)一體化算力網(wǎng)絡(luò)建設(shè)的第一步，關(guān)于節(jié)點(diǎn)間的互聯(lián)、算力的統(tǒng)一調(diào)度等進(jìn)度亟待推進(jìn)。目前，各地嘗試打造區(qū)域性算力網(wǎng)絡(luò)、東西部互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)，爭(zhēng)先實(shí)現(xiàn)高效互聯(lián)與算力調(diào)度。2023年2月27日，中共中央、國(guó)務(wù)院印發(fā)《數(shù)字中國(guó)建設(shè)整體布局規(guī)劃》（簡(jiǎn)稱《規(guī)劃》），強(qiáng)調(diào)夯實(shí)數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。算網(wǎng)相關(guān)政策有望持續(xù)出臺(tái)，算力網(wǎng)絡(luò)或?qū)⒂瓉?lái)黃金時(shí)代。
　　投資建議與投資標(biāo)的
　　我們總結(jié)出三條投資主線：計(jì)算、網(wǎng)絡(luò)、安全。第一類是基礎(chǔ)計(jì)算設(shè)施提供商。第二類是網(wǎng)絡(luò)建設(shè)方。最后是在網(wǎng)絡(luò)安全、數(shù)據(jù)安全領(lǐng)域?qū)嵙π酆竦墓尽＝ㄗh關(guān)注紫光股份(000938，未評(píng)級(jí))、中興通訊(000063，買入)、中科曙光(603019，買入)、海光信息(688041，買入)、中際旭創(chuàng)(300308，買入)、優(yōu)刻得-W(688158，未評(píng)級(jí))、銳捷網(wǎng)絡(luò)(301165，未評(píng)級(jí))、中國(guó)聯(lián)通(600050，未評(píng)級(jí))、中國(guó)移動(dòng)(600941，買入)、中國(guó)電信(601728，未評(píng)級(jí))、安恒信息(688023，增持)、深信服(300454，買入)、奇安信-U(688561，未評(píng)級(jí))等。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示
　　政策落地不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)；技術(shù)發(fā)展不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)