>> 海通證券-計(jì)算機(jī)行業(yè)跟蹤周報(bào)298期：算力需求的國(guó)產(chǎn)化-230305
| 上傳日期： |
2023/3/5 |
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| 格式： |
pdf 共2頁(yè) |
來(lái)源： |
海通證券 |
| 評(píng)級(jí)： |
優(yōu)于大市 |
作者： |
鄭宏達(dá),洪琳,楊林 |
| 行業(yè)名稱： |
計(jì)算機(jī) |
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國(guó)內(nèi)科技公司高度重視并發(fā)力AI大模型領(lǐng)域。伴隨著ChatGPT的發(fā)布以及商業(yè)化落地模式的探索，國(guó)內(nèi)大量科技公司也宣布加快對(duì)AI的發(fā)展。百度官微正式官宣了大模型產(chǎn)品文心一言，京東云官微也發(fā)布將推出產(chǎn)業(yè)版ChatGPT：ChatJD。2月7日，360在投資者平臺(tái)回應(yīng)稱，公司的人工智能研究院從2020年開(kāi)始一直在包括類ChatGPT技術(shù)在內(nèi)的AIGC技術(shù)上有持續(xù)性的投入，但截至目前僅作為內(nèi)部業(yè)務(wù)自用的生產(chǎn)力工具使用。2月8日，科大訊飛官方也在投資者互動(dòng)平臺(tái)表示，公司于2022年12月份進(jìn)一步啟動(dòng)生成式預(yù)訓(xùn)練大模型任務(wù)攻關(guān)，科大訊飛AI學(xué)習(xí)機(jī)將成為該項(xiàng)技術(shù)率先落地的產(chǎn)品，將于2023年5月6日進(jìn)行產(chǎn)品級(jí)發(fā)布，該技術(shù)突破將在AI學(xué)習(xí)機(jī)的中英文作文輔導(dǎo)、中英文口語(yǔ)學(xué)習(xí)等方面帶來(lái)顯著提升。2月23日，阿里巴巴集團(tuán)2022年12月份季度業(yè)績(jī)發(fā)布電話會(huì)上，阿里巴巴CEO張勇表示：“在生成式AI正在發(fā)起顛覆性突破的時(shí)代，算力的支撐必不可少，我們將一方面繼續(xù)全力構(gòu)建好自己的預(yù)訓(xùn)練大模型，另外一方面全力抓住市場(chǎng)機(jī)遇，為市場(chǎng)上的多種模型和應(yīng)用提供好算力的支撐?！彬v訊方面擁有相關(guān)的技術(shù)能力儲(chǔ)備，旗下混元AI大模型（HunYuan）能支持廣告智能制作，利用AIGC將廣告文案自動(dòng)生成廣告視頻；近日，HunYuan又迎來(lái)全新進(jìn)展，推出國(guó)內(nèi)首個(gè)低成本、可落地的NLP萬(wàn)億大模型，目前HunYuan-NLP1T大模型已在騰訊多個(gè)核心業(yè)務(wù)場(chǎng)景落地，并帶來(lái)了顯著的效果提升。
浪潮等企業(yè)被加入美國(guó)“實(shí)體清單”，國(guó)產(chǎn)算力需求愈發(fā)迫切。當(dāng)?shù)貢r(shí)間3月2日，美國(guó)商務(wù)部以“國(guó)家安全”和“外交政策利益”為由將28家中國(guó)大陸企業(yè)和研究機(jī)構(gòu)列入所謂“實(shí)體清單”（Entity List），其中就包括浪潮集團(tuán)，其是中國(guó)服務(wù)器龍頭企業(yè)，根據(jù)公司2022年半年報(bào)，2022年Q1，公司服務(wù)器在全球市占率10.4%，位居第二，在中國(guó)市占率36.4%，保持第一。美國(guó)將根據(jù)《出口管理?xiàng)l例》對(duì)向（實(shí)體清單）所列實(shí)體出口、再出口和（境內(nèi)）轉(zhuǎn)移施加額外的許可證要求，并限制大多數(shù)許可證例外的可獲得性。我們認(rèn)為，此次包括浪潮在內(nèi)的多家中國(guó)科技企業(yè)被加入實(shí)體清單，代表了美國(guó)對(duì)我國(guó)的科技封鎖正在進(jìn)一步加強(qiáng)，在AI行業(yè)高速發(fā)展的當(dāng)下，對(duì)于算力的需求也將快速增長(zhǎng)，在美國(guó)對(duì)我國(guó)科技封鎖持續(xù)加強(qiáng)的背景下，我國(guó)對(duì)于國(guó)產(chǎn)算力的需求將會(huì)愈發(fā)迫切。
國(guó)產(chǎn)芯片持續(xù)發(fā)展，國(guó)產(chǎn)算力需求承接基礎(chǔ)已有。近年來(lái)，我國(guó)國(guó)產(chǎn)芯片持續(xù)發(fā)展，AI專用芯片領(lǐng)域，華為的昇騰910就是業(yè)界算力最強(qiáng)的AI處理器，半精度（FP16）算力達(dá)到320TFLOPS，整數(shù)精度（INT8）算力達(dá)到640TOPS，功耗310W；通用CPU領(lǐng)域，龍芯3C5000是面向服務(wù)器領(lǐng)域的通用處理器，片上集成16個(gè)高性能LA464處理器核，采用全新的龍芯自主指令系統(tǒng)（LoongArch）；而在通用GPU領(lǐng)域，壁仞科技發(fā)布的首款通用GPU芯片BR100，更是創(chuàng)出全球算力紀(jì)錄，16位浮點(diǎn)算力達(dá)到1000T以上、8位定點(diǎn)算力達(dá)到2000T以上，單芯片峰值算力達(dá)到PFLOPS級(jí)別。在這一背景下，我國(guó)企業(yè)已經(jīng)有能力承接高增的國(guó)產(chǎn)算力需求。例如，全球AI服務(wù)器龍頭浪潮信息在投資平臺(tái)表示，公司在人工智能服務(wù)器領(lǐng)域的市占率位居全球AI服務(wù)器市場(chǎng)第一，中國(guó)市場(chǎng)份額已連續(xù)五年保持50%以上，可充分滿足相關(guān)AI產(chǎn)品對(duì)于內(nèi)容生成的全流程的計(jì)算能力需求。2月10日，浪潮信息推出AI算力服務(wù)產(chǎn)品，支撐AI模型構(gòu)建、訓(xùn)練和推理的業(yè)務(wù)全流程，賦力生成式AI產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新。此外，根據(jù)中科曙光官微，截止2月12日，曙光智算公司提供用于AI訓(xùn)練與推理計(jì)算的試用資源，在開(kāi)放使用后一周內(nèi)已被搶注一空，通常情況下，這些計(jì)算資源要三個(gè)月左右才能被用戶注冊(cè)并使用。目前，曙光智算正協(xié)調(diào)多個(gè)計(jì)算中心，提供更多算力資源滿足用戶需求。我們認(rèn)為，一方面，國(guó)內(nèi)廠商布局AI大模型釋放的算力需求能夠給算力廠商帶來(lái)發(fā)展機(jī)遇；另一方面，AI大模型的開(kāi)發(fā)與落地離不開(kāi)算力企業(yè)提供的算力服務(wù)與支持，伴隨算力在算力服務(wù)上持續(xù)精進(jìn)，充分承接中國(guó)AI大模型研發(fā)釋放的算力需求，兩方能夠相輔相成，共同促進(jìn)智能化產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
建議關(guān)注：服務(wù)器國(guó)產(chǎn)化：神州數(shù)碼、拓維信息、中科曙光；算力芯片國(guó)產(chǎn)化：寒武紀(jì)-U、景嘉微、海光信息。
風(fēng)險(xiǎn)提示：政策推進(jìn)不及預(yù)期，部分細(xì)分領(lǐng)域信息化需求低于預(yù)期。
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