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【核心組合】三一重工、晶盛機(jī)電、先導(dǎo)智能、杭氧股份、北方華創(chuàng)、邁為股份、中兵紅箭、羅博特科、恒立液壓、中國(guó)船舶、上機(jī)數(shù)控、金辰股份、樂(lè)惠國(guó)際、凱美特氣、斯萊克、雙環(huán)傳動(dòng)、新強(qiáng)聯(lián)、華測(cè)檢測(cè)、青鳥(niǎo)消防、僑源股份、永貴電器、上海沿浦
　　【最新關(guān)注】大豐實(shí)業(yè)、微導(dǎo)納米、東威科技、蘇試試驗(yàn)、陜鼓動(dòng)力、捷昌驅(qū)動(dòng)、華依科技
　　【重點(diǎn)股池】捷佳偉創(chuàng)、奧特維、英杰電氣、海目星、亞星錨鏈、國(guó)茂股份、巨星科技、中際聯(lián)合、中微公司、徐工機(jī)械、浙江鼎力、春風(fēng)動(dòng)力、瀚川智能、華特氣體、運(yùn)達(dá)股份、利元亨、亞瑪頓、天宜上佳、日月股份、杭可科技、中國(guó)電研、中聯(lián)重科、建設(shè)機(jī)械、華鐵應(yīng)急、聚光科技、杭叉集團(tuán)、杰克股份、先惠技術(shù)、鋮昌科技、和而泰
　　【上周報(bào)告】
　　【先導(dǎo)智能】深度：全球鋰電設(shè)備龍頭，海外再造一個(gè)先導(dǎo)
　　【通用設(shè)備】特斯拉人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)化提速，持續(xù)力推減速器等核心零部件——機(jī)器人行業(yè)點(diǎn)評(píng)報(bào)告
　　【先導(dǎo)智能】獲光伏TOPCon SE設(shè)備批量訂單；打造非標(biāo)自動(dòng)化平臺(tái)型企業(yè)
　　【上機(jī)數(shù)控】再獲136億單晶硅訂單；邁向N型光伏一體化龍頭
　　 【上機(jī)數(shù)控】獲鈞達(dá)股份旗下59億硅片大單，受益N型需求提升
　　【華依科技】斬獲德國(guó)測(cè)試業(yè)務(wù)首個(gè)協(xié)議，服務(wù)業(yè)務(wù)向電池進(jìn)軍
　　【微導(dǎo)納米】2022年?duì)I收高增，多領(lǐng)域應(yīng)用驅(qū)動(dòng)成長(zhǎng)
　　【華測(cè)檢測(cè)】業(yè)績(jī)符合預(yù)期，檢測(cè)龍頭持續(xù)穩(wěn)健增長(zhǎng)
　　【蘇州固锝】光伏低溫銀漿冠軍：業(yè)績(jī)符合預(yù)期，期待HJT產(chǎn)業(yè)化提速
　　【斯萊克】擬回購(gòu)股份；公司4680大圓柱電池殼已小批量生產(chǎn)
　　【華銳精密】2022Q4業(yè)績(jī)環(huán)比大增178%，高端刀具放量有望促業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)
　　【歐科億】業(yè)績(jī)符合預(yù)期，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級(jí)，數(shù)控刀具業(yè)務(wù)快速增長(zhǎng)
　　 【核心觀點(diǎn)】
　　【鋰電設(shè)備】預(yù)計(jì)2023年新能源汽車(chē)銷(xiāo)量及滲透率維持高增長(zhǎng)，看好海外市場(chǎng)增速，重視鋰電設(shè)備估值修復(fù)機(jī)會(huì)。歐洲2035年將停售燃油車(chē)，新能源車(chē)滲透率預(yù)期繼續(xù)提升，海外動(dòng)力電池?cái)U(kuò)產(chǎn)進(jìn)程加速，國(guó)際化布局領(lǐng)先的鋰電設(shè)備企業(yè)優(yōu)先受益。如全球鋰電設(shè)備龍頭先導(dǎo)智能已獲得ACC、大眾、Northvolt訂單，海外收入占比持續(xù)提升，有望充分受益于海外電動(dòng)化提速。推薦鋰電設(shè)備龍頭先導(dǎo)智能、斯萊克、海目星、利元亨、杭可科技、聯(lián)贏激光、先惠技術(shù)、威唐工業(yè)、百利科技；最新關(guān)注：瀚川智能。
　　【工程機(jī)械】2月挖掘機(jī)出口銷(xiāo)量預(yù)計(jì)同比增速35%，基建需求促進(jìn)工程機(jī)械行業(yè)回暖。2月制造業(yè)PMI升至52.6，穩(wěn)經(jīng)濟(jì)措施進(jìn)一步顯現(xiàn)，基建需求拉動(dòng)工程機(jī)械行業(yè)景氣度回升。CME預(yù)估2023年2月挖掘機(jī)（含出口）銷(xiāo)量22000臺(tái)左右，同比下降10%左右。分市場(chǎng)來(lái)看：國(guó)內(nèi)市場(chǎng)預(yù)估銷(xiāo)量12000臺(tái)，同比下降30%左右。出口市場(chǎng)預(yù)估銷(xiāo)量10000臺(tái)，增速35%左右。持續(xù)重點(diǎn)推薦三一重工、恒立液壓、徐工機(jī)械；持續(xù)推薦杭叉集團(tuán)、安徽合力、中聯(lián)重科、華鐵應(yīng)急、浙江鼎力、中鐵工業(yè)。
　　【光伏設(shè)備】光伏HJT產(chǎn)業(yè)化有望加速；銅電鍍產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程開(kāi)啟，聚焦新技術(shù)、新轉(zhuǎn)型的光伏設(shè)備龍頭。硅料供應(yīng)逐漸充足，催生各環(huán)節(jié)開(kāi)工率、擴(kuò)產(chǎn)需求將提升，CPIA預(yù)計(jì)2023年國(guó)內(nèi)光伏新增裝機(jī)95-120GW。我們預(yù)計(jì)2023年光伏HJT產(chǎn)業(yè)化有望提速、TOPCon進(jìn)入擴(kuò)產(chǎn)放量大年，電鍍銅、鈣鈦礦新技術(shù)將加速研發(fā)落地，催生設(shè)備迭代需求；設(shè)備端重點(diǎn)看好電池+組件設(shè)備環(huán)節(jié)，關(guān)注銅電鍍+鈣鈦礦新技術(shù)產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程，首選具平臺(tái)化能力龍頭。推薦晶盛機(jī)電、邁為股份、羅博特科、金辰股份、上機(jī)數(shù)控、奧特維、捷佳偉創(chuàng)、英杰電氣、帝爾激光、高測(cè)股份、漢鐘精機(jī)、亞瑪頓等。
　　【半導(dǎo)體設(shè)備】半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)政策預(yù)期強(qiáng)化，中美科技脫鉤設(shè)備及零部件國(guó)產(chǎn)化提速。3月2日國(guó)務(wù)院副總理劉鶴在京調(diào)研集成電路企業(yè)，強(qiáng)調(diào)發(fā)展集成電路產(chǎn)業(yè)必須發(fā)揮新型舉國(guó)體制優(yōu)勢(shì)，用好政府和市場(chǎng)兩方面力量，并表示政府應(yīng)當(dāng)制定符合國(guó)情和新形勢(shì)的集成電路產(chǎn)業(yè)政策。同時(shí)，國(guó)家大基金二期129億元入股長(zhǎng)江存儲(chǔ)釋放積極信號(hào)，半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)或迎來(lái)新一輪政策刺激，建議關(guān)注兩會(huì)后的相關(guān)政策。美日荷在全球半導(dǎo)設(shè)備處于壟斷地位，而近期三國(guó)達(dá)成協(xié)議對(duì)中國(guó)芯片施加新的出口管制，我國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)從去A變?yōu)槿+去J，推薦美日荷壟斷環(huán)節(jié)及國(guó)產(chǎn)化率低的設(shè)備環(huán)節(jié)。持續(xù)推薦北方華創(chuàng)、芯源微、拓荊科技、微導(dǎo)納米、華峰測(cè)控、晶盛機(jī)電、羅博特科、英杰電氣、聚光科技；關(guān)注中微公司、精測(cè)電子、長(zhǎng)川科技、至純科技等。
　　【工業(yè)氣體】預(yù)計(jì)國(guó)內(nèi)工業(yè)氣體市場(chǎng)空間近2000億元，海外三大可比公司5000-10000億元市值；關(guān)注電子特氣國(guó)產(chǎn)替代。2023年2月稀有氣體氙氣、氪氣、氖氣出廠價(jià)分別為19.5w、2500、500元/立方，氙氣、氪氣價(jià)格企穩(wěn)。重點(diǎn)推薦杭氧股份、僑源股份、凱美特氣、華特氣體，關(guān)注陜鼓動(dòng)力、金宏氣體、硅烷科技、福斯達(dá)。
　　【風(fēng)電設(shè)備】海外政策持續(xù)加碼，關(guān)注海上風(fēng)電進(jìn)程。國(guó)家能源局將出臺(tái)《深遠(yuǎn)海海上風(fēng)電管理辦法》，可再生能源替代行動(dòng)方案加快推進(jìn)。2022年海上風(fēng)電新增吊裝容量516萬(wàn)千瓦，看