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行業(yè)要聞追蹤
　　數(shù)字中國規(guī)劃落地，催化數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展加速?！?522”整體框架布局清晰，明確數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施和數(shù)據(jù)要素兩大基礎(chǔ)，應(yīng)用輻射范圍廣。此次《規(guī)劃》將數(shù)字中國建設(shè)工作情況與黨政領(lǐng)導(dǎo)干部的考核相掛鉤，利于整體規(guī)劃的落地實(shí)施。關(guān)注數(shù)字經(jīng)濟(jì)主線投資機(jī)會，全面利好通信板塊。
　　國企改革加速深化，關(guān)注通信板塊相關(guān)投資機(jī)會。政府工作報(bào)告對今年國資國企改革的重點(diǎn)任務(wù)予以明確?！白鰪?qiáng)做優(yōu)做大國有資本和國有企業(yè)”的實(shí)施路徑包括“提高核心競爭力和通過優(yōu)化布局，調(diào)整結(jié)構(gòu)來增強(qiáng)核心功能”。通信行業(yè)上市公司中有30余家公司屬性為國企背景，其實(shí)際控制人背景包括運(yùn)營商、信科系、中電科系、中航系、航天科工系、航天系等央企背景及地方國資委背景。通信行業(yè)多數(shù)企業(yè)為數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)排頭兵，在數(shù)字經(jīng)濟(jì)和國企改革的雙重背景下，有望加速核心競爭力提升、業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)優(yōu)化或資源高效配置，深度受益于國企改革浪潮。建議重點(diǎn)關(guān)注通信板塊內(nèi)國企改革相關(guān)上市公司的投資機(jī)會，相關(guān)核心資產(chǎn)有望迎來估值重估。
　　行情回顧
　　本周（2.27-3.3），滬深300指數(shù)漲幅1.71%，深證成指周漲幅0.55%，上證指數(shù)周漲幅1.87%，通信（申萬）指數(shù)周漲幅6.64%。在申萬行業(yè)分類31個(gè)行業(yè)板塊中，通信板塊周漲幅排名第1。本周（2.27-3.3）我們構(gòu)建的西部通信股票池中202家公司整體周平均漲幅3.43%，其中，漲幅居前的細(xì)分板塊包括運(yùn)營商、光模塊光器件與網(wǎng)絡(luò)信息安全。
　　投資建議：
　　“通信+高景氣”主線關(guān)注【通信+智能電車】的汽車連接器（維峰電子）、高精度定位（華測導(dǎo)航）、車載模組（移遠(yuǎn)通信（已覆蓋）、廣和通（已覆蓋））、車載控制器（和而泰（已覆蓋））；【通信+新能源】的儲能溫控（英維克（已覆蓋）、申菱環(huán)境）及儲能整機(jī)ODM（拓邦股份（已覆蓋）、振邦智能）。
　　“產(chǎn)業(yè)數(shù)字化”主線關(guān)注工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)（三旺通信、映翰通（已覆蓋）、東土科技）、運(yùn)營商（中國移動、中國聯(lián)通、中國電信）、ICT設(shè)備（紫光股份、銳捷網(wǎng)絡(luò)、菲菱科思、中興通訊（已覆蓋））、信息化管維（潤建股份）、光器件（天孚通信、德科立（已覆蓋））及光芯片（源杰科技）。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：5G投資建設(shè)不及預(yù)期、疫情反復(fù)影響、中美貿(mào)易摩擦風(fēng)險(xiǎn)。