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投資要點(diǎn)
　　事件：3月5日，國(guó)務(wù)院總理李克強(qiáng)向十四屆全國(guó)人大一次會(huì)議作政府工作報(bào)告，重點(diǎn)回顧過(guò)去五年政府工作舉措，部署2023年政府工作重點(diǎn)。
　　核心觀點(diǎn)：2023年是全面貫徹黨的二十大精神的開(kāi)局之年，穩(wěn)增長(zhǎng)仍為經(jīng)濟(jì)發(fā)展最主要任務(wù)。當(dāng)前我國(guó)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行呈現(xiàn)回升態(tài)勢(shì)，低基數(shù)作用下，今年GDP增長(zhǎng)可能會(huì)超過(guò)5%的預(yù)期目標(biāo)。財(cái)政政策加力提效，貨幣政策精準(zhǔn)有力。著力擴(kuò)大國(guó)內(nèi)需求是今年工作重點(diǎn)之首，多渠道增加居民收入，促進(jìn)汽車(chē)、家電等大宗消費(fèi)。注重高質(zhì)量發(fā)展，前沿技術(shù)研發(fā)、數(shù)字經(jīng)濟(jì)、綠色轉(zhuǎn)型等領(lǐng)域或?qū)⑹切碌脑鲩L(zhǎng)點(diǎn)。未來(lái)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)逐步轉(zhuǎn)好，更加利多權(quán)益資產(chǎn)。
　　擴(kuò)大國(guó)內(nèi)需求。在2023年的重點(diǎn)工作中，把“著力擴(kuò)大國(guó)內(nèi)需求”放在了第一的位置，在外部環(huán)境面臨不確定性的情況下，內(nèi)需是支撐經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)最重要的抓手。消費(fèi)方面，“把恢復(fù)和擴(kuò)大消費(fèi)擺在優(yōu)先位置”，“恢復(fù)”對(duì)應(yīng)三年疫情中受損的消費(fèi)部分，而“擴(kuò)大”對(duì)應(yīng)創(chuàng)造出更多新形態(tài)的消費(fèi)場(chǎng)景和需求。投資方面，仍將發(fā)揮穩(wěn)定經(jīng)濟(jì)的作用。以政府引導(dǎo)，帶動(dòng)民間資本參與，重點(diǎn)提高民間投資活力。關(guān)注“十四五”的重大工程，城市更新，補(bǔ)短板項(xiàng)目。
　　注重高質(zhì)量發(fā)展：1）關(guān)鍵核心技術(shù)攻關(guān)可能是發(fā)展重點(diǎn)。圍繞核心基礎(chǔ)零部件、先進(jìn)基礎(chǔ)工藝、關(guān)鍵基礎(chǔ)材料等制造業(yè)重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)鏈，推進(jìn)關(guān)鍵核心技術(shù)攻關(guān)可能是未來(lái)的發(fā)展重點(diǎn)。2）大力發(fā)展數(shù)字經(jīng)濟(jì)。支持平臺(tái)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，以數(shù)字化驅(qū)動(dòng)生產(chǎn)生活和治理方式變革或?qū)⑹俏磥?lái)的主要發(fā)展方向，可重點(diǎn)關(guān)注5G網(wǎng)絡(luò)、IPv6、移動(dòng)物聯(lián)網(wǎng)等方向。3）發(fā)展方式綠色轉(zhuǎn)型。單位國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值能耗和主要污染物排放量繼續(xù)下降，培育壯大新能源汽車(chē)、光伏、風(fēng)電等綠色產(chǎn)業(yè)，推動(dòng)消費(fèi)結(jié)構(gòu)的綠色化轉(zhuǎn)型升級(jí)。
　　突出新增就業(yè)。城鎮(zhèn)新增就業(yè)1200萬(wàn)人左右，相較去年提出了更高要求，可能是考慮到今年新增高校畢業(yè)生人數(shù)約1158萬(wàn)人，所以報(bào)告提到“把促進(jìn)青年特別是高校畢業(yè)生就業(yè)工作擺在更加突出的位置”。通脹目標(biāo)為3%左右，與去年相同。
　　財(cái)政政策保持積極，合理控制地方債務(wù)增量。報(bào)告提出，積極的財(cái)政政策要加力提效，赤字率擬按3%安排，目標(biāo)赤字率略高于2022年的2.8%，保持了必要的支出強(qiáng)度。今年擬安排地方政府專(zhuān)項(xiàng)債券3.8萬(wàn)億元，基建仍將保持較快增長(zhǎng)，但增速可能低于預(yù)期。2023年地方政府杠桿率估計(jì)將與2022年一致，地方債務(wù)的增量將有所控制。穩(wěn)健的貨幣政策要精準(zhǔn)有力。貨幣政策基調(diào)延續(xù)了中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議的提法，即總量上保持力度，結(jié)構(gòu)上發(fā)揮精準(zhǔn)，對(duì)應(yīng)貨幣總量不收緊，更注重信貸的投放，把活水精準(zhǔn)引入到實(shí)體經(jīng)濟(jì)中去。
　　房地產(chǎn)行業(yè)平穩(wěn)發(fā)展。有效防范化解優(yōu)質(zhì)頭部房企風(fēng)險(xiǎn)，加強(qiáng)住房保障體系建設(shè)，支持剛性和改善性住房需求，解決好新市民、青年人等住房問(wèn)題。穩(wěn)住優(yōu)質(zhì)頭部房企仍將是今年房地產(chǎn)業(yè)的重點(diǎn)工作之一，住房租賃企業(yè)的融資渠道或?qū)⑦M(jìn)一步優(yōu)化，租賃住房的市場(chǎng)供給有望進(jìn)一步提升。
　　加強(qiáng)國(guó)防科技建設(shè)。加快實(shí)施國(guó)防發(fā)展重大工程，鞏固提高一體化國(guó)家戰(zhàn)略體系和能力，加強(qiáng)國(guó)防科技工業(yè)能力建設(shè)。未來(lái)國(guó)際形勢(shì)發(fā)展可能會(huì)更加錯(cuò)綜復(fù)雜，我國(guó)需要進(jìn)一步提高國(guó)防威懾實(shí)力，為國(guó)家經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會(huì)穩(wěn)定提供保障，可持續(xù)關(guān)注國(guó)防軍工板塊。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：1）疫情超預(yù)期影響；2）政策落地不及預(yù)期；3）海外局勢(shì)變化超預(yù)期。