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公告要點(diǎn)：吉利汽車2月批發(fā)銷量108701輛，同環(huán)比分別+38.52%/+5.07%。分品牌來看，吉利幾何銷量15237輛，同環(huán)比分別+97.75%/+161.58%；領(lǐng)克品牌12090輛，同環(huán)比分別+14.88%/+9.25%；極氪品牌5455輛，同環(huán)比分別+87.07%/+75.06%；睿藍(lán)品牌823輛，同環(huán)比分別-49.13%/-59.16%。
　　吉利汽車2月銷量實(shí)現(xiàn)快速恢復(fù)，海外出口勢頭良好。新能源車型銷量同環(huán)比均高增，混動車型快速放量。銷量方面：公司2月批發(fā)銷量為108701輛，同環(huán)比+38.51%/+5.07%。2023年前兩月累計(jì)銷售212153輛，同比-6.0%。公司2月新能源車型銷量合計(jì)23,684輛，同環(huán)比+63.3%/+104.9%，占公司總體銷量比例為21.8%，環(huán)比+11.1pct。分燃料類型來看，BEV車型銷量21,289輛，同環(huán)比+73.9%/+103.9%；受益于雷神混動優(yōu)異產(chǎn)品力，2月吉利PHEV車型銷量1,994輛，同環(huán)比2.5%/+239.1%；HEV車型401輛，同環(huán)比+85.6%/-23.8%。分品牌來看，2月吉利品牌銷量90333輛，同環(huán)比+42.44%/+3.53%；領(lǐng)克品牌銷量12090輛，同環(huán)比+14.88%/+9.25%，其中以訂閱形式向歐洲訂閱客戶交付2,432輛；公司新能源品牌快速成長，高端車型極氪009開啟交付貢獻(xiàn)銷量，平均訂單金額52.7萬元。海外市場方面：公司2月出口17522輛，同環(huán)比+77.87%/+16.00%，領(lǐng)克等產(chǎn)品全球化出海加速。
　　吉利銀河系列新能源發(fā)布，配合獨(dú)立渠道開啟吉利主品牌全面新能源轉(zhuǎn)型。2月23日，吉利正式發(fā)布新能源戰(zhàn)略，銀河系列7款新車發(fā)布，產(chǎn)品矩陣快速豐富，插混覆蓋A0~B級，純電覆蓋A~D級，包括3款純電，轎車E8（2023Q4交付）、SUVE7（2024Q2交付）、轎車E6（2024Q3交付）；4款PHEV電混，SUVL7（2023Q2交付）、轎車L6（2023Q3交付）、SUVL5（2024Q2交付）、SUVL9（2025交付），自Q2開始陸續(xù)交付，配合獨(dú)立銷售渠道，建立新能源品牌市場認(rèn)知，助力新能源轉(zhuǎn)型。
　　盈利預(yù)測與投資評級：我們維持吉利汽車2022~2024年?duì)I業(yè)收入預(yù)期為1298/1616/2184億元，分別同比+27%/+25%/+35%；歸母凈利潤為56/54/83億元，分別同比+19%/-4%/+54%；對應(yīng)PE分別為17/17/11倍，維持吉利汽車“買入”評級。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：新能源汽車行業(yè)發(fā)展增速低于預(yù)期；終端需求復(fù)蘇低于預(yù)期；新平臺車型推進(jìn)不及預(yù)期。