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從特斯拉發(fā)布會(huì)看美國(guó)儲(chǔ)能市場(chǎng)：馬斯克宏圖計(jì)劃第三篇章落子儲(chǔ)能，而美國(guó)是全球第一大儲(chǔ)能市場(chǎng)，近年來(lái)增長(zhǎng)迅速，21年電化學(xué)裝機(jī)同比增速達(dá)126.7%。我們認(rèn)為，美國(guó)儲(chǔ)能裝機(jī)增長(zhǎng)的驅(qū)動(dòng)力主要來(lái)自三個(gè)方面：美國(guó)電網(wǎng)特色下對(duì)于光伏消納的需求、儲(chǔ)能商業(yè)模式的確立以及儲(chǔ)能度電成本的下降。2023年美國(guó)儲(chǔ)能市場(chǎng)的邊際改善點(diǎn)來(lái)自于三個(gè)方面：IRA法案延長(zhǎng)ITC抵免期限，增大抵免力度，獨(dú)立儲(chǔ)能首次獲得抵免資格；“雙反”暫停兩年，海關(guān)也逐步放行組件；碳酸鋰價(jià)格下降、峰谷價(jià)差擴(kuò)大提高儲(chǔ)能項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)性。綜上因素，美國(guó)光儲(chǔ)積壓需求將釋放。測(cè)算結(jié)果顯示，到2025年，表前儲(chǔ)能新增裝機(jī)將達(dá)125.5GWh，表后將達(dá)24.7GWh。儲(chǔ)能PCS對(duì)于儲(chǔ)能系統(tǒng)的運(yùn)行非常關(guān)鍵，看好在儲(chǔ)能PCS領(lǐng)域可融資性、認(rèn)證、IGBT保供能力、渠道建設(shè)等方面均具有競(jìng)爭(zhēng)力的廠商。
　　本周動(dòng)態(tài)：（1）電網(wǎng)設(shè)備方面，今年第二條特高壓——隴東-山東特高壓直流獲核準(zhǔn)批復(fù)，預(yù)期上半年將會(huì)開(kāi)工，隨著第二批風(fēng)光大基地的全面開(kāi)建以及十四五幾乎過(guò)半，特高壓核準(zhǔn)開(kāi)工進(jìn)度有望加快，預(yù)計(jì)2023年至少開(kāi)工5直1交，直流彈性和價(jià)值量更高，看好直流換流閥和換流變環(huán)節(jié)，建議關(guān)注相關(guān)公司的業(yè)績(jī)彈性，特高壓具體內(nèi)容參見(jiàn)20230226專(zhuān)題；（2）逆變器方面，隨著IRA法案增大ITC抵免力度、雙反暫停、海關(guān)放行，2023年美國(guó)儲(chǔ)能積壓需求有望釋放，看好儲(chǔ)能PCS環(huán)節(jié)，建議關(guān)注在美國(guó)較多布局逆變器業(yè)務(wù)、IGBT保供能力強(qiáng)、可融資性高的企業(yè)；（3）海纜方面，深遠(yuǎn)海海上風(fēng)電管理辦法將出臺(tái)，深遠(yuǎn)?；筝旊姯h(huán)節(jié)將向柔性直流技術(shù)迭代，關(guān)注向柔直技術(shù)的迭代速度以及海纜環(huán)節(jié)的價(jià)值量變化。