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一、“數(shù)字基建&數(shù)據(jù)要素”夯實(shí)“AI互聯(lián)網(wǎng)”基礎(chǔ)。1)以史為鑒：數(shù)字基建催生多次互聯(lián)網(wǎng)變革，數(shù)字中國規(guī)劃或催生“Al互聯(lián)網(wǎng)”革新；2)PC互聯(lián)網(wǎng)︰網(wǎng)絡(luò)服務(wù)基礎(chǔ)設(shè)施&PC普及。全國多媒體通信網(wǎng)建設(shè)&ADSL寬帶奠定網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)，疊加PC普及促成PC互聯(lián)網(wǎng);3)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng):3G/4G&智能手機(jī)促成。三大運(yùn)營商建設(shè)3G、4G網(wǎng)絡(luò)和安卓、ios系統(tǒng)的發(fā)布促成移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)。4)AI互聯(lián)網(wǎng)︰服務(wù)器&算力要求。多終端設(shè)備通過邊緣計(jì)算獲得運(yùn)行算力，智能算力提供AI練算力。5)數(shù)字中國建設(shè)的作用∶基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)&支持企業(yè)創(chuàng)新?！稊?shù)字中國建設(shè)整體布局規(guī)劃》在基礎(chǔ)設(shè)施方面布局算力，支持?jǐn)?shù)據(jù)要素流通，同時(shí)技持企業(yè)創(chuàng)新，或促成AI互聯(lián)網(wǎng)。
　　二、應(yīng)用場景∶AI賦能提效。1)AI+搜索∶內(nèi)容生產(chǎn)替代檢索。新必應(yīng)上線，通過AI生成輔助搜索引擎。2)AIGC∶文字、圖片、音頻AI模型多維度提高內(nèi)容生產(chǎn)效率，游戲制作、網(wǎng)文創(chuàng)作、有聲書制作等多業(yè)態(tài)受益。3)智能家居∶語音交互能力和中控智能化獲得顯著提高。4)智能駕駛:汽車成為互聯(lián)網(wǎng)新終端。
　　三、海外AI領(lǐng)域公司布局:1)谷歌︰旗下公司Deep Mind、Anthropic，發(fā)布圖像、文字、3D建模、音頻、醫(yī)藥等多模態(tài)AI模型；2)微軟∶投資Open Al，自身掌握算力平臺，并將Open AI模型接入原業(yè)務(wù)；3)亞馬遜:Amazon Web Service ( AWS）提供訓(xùn)練算力平臺、基礎(chǔ)AI服務(wù)；4)Meta :布局AI實(shí)驗(yàn)室，發(fā)布多個(gè)語言AI。
　　四、國內(nèi)AI領(lǐng)域公司布局∶1)百度:國內(nèi)最早深耕預(yù)訓(xùn)練模型研發(fā)的團(tuán)隊(duì)之一，文心一言即將發(fā)布。2)騰訊：混元大模型在NLP、CV等方面均有布局。3)阿里巴巴:通義&M6大模型處于國內(nèi)領(lǐng)先水平，推出開源社區(qū)“魔搭”助中文大模型生態(tài)建設(shè)。4)字節(jié)跳動(dòng):大模型團(tuán)隊(duì)今年組建，在搜索、廣告等下游業(yè)務(wù)中嘗試結(jié)合。5)其他:昆侖萬維∶AI大模型昆侖天工；中文在線&瀾舟科技∶AI主播&AI輔助寫作；網(wǎng)易︰生成與訓(xùn)練模型研究布局，目前自研數(shù)十個(gè)大模型。
　　五、投資建議∶
　　我們認(rèn)為“AI互聯(lián)網(wǎng)”能極大的提升現(xiàn)有生產(chǎn)效率，建議關(guān)注︰
　　1、AI模型相關(guān)標(biāo)的:1)大模型相關(guān)標(biāo)的︰百度、騰訊、阿里巴巴;2)AI數(shù)據(jù)相關(guān)標(biāo)的∶每日互動(dòng)、中國科傳
　　2、AI應(yīng)用相關(guān)標(biāo)的∶1)辦公應(yīng)用∶昆侖萬維、金山軟件、彩訊股份;2)教育應(yīng)用∶鴻合科技、視源股份;3）游戲應(yīng)用∶三七互娛、寶通科技、吉比特、湯姆貓、完美世界、愷英網(wǎng)絡(luò)、盛天網(wǎng)絡(luò)、凱撒文化、奧飛娛樂；4)娛樂應(yīng)用∶中文在線、絲路視覺、視覺中國、天娛數(shù)科、美圖公司。
　　六、風(fēng)險(xiǎn)提示∶技術(shù)發(fā)展不及預(yù)期，政策推進(jìn)不及預(yù)期，法律及道德風(fēng)險(xiǎn)。