>> 東吳證券-計算機行業(yè)點評報告：自主可控是中國科技發(fā)展的前提-230309
| 上傳日期： |
2023/3/10 |
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| 479KB |
| 格式： |
pdf 共5頁 |
來源： |
東吳證券 |
| 評級： |
增持 |
作者： |
王紫敬 |
| 行業(yè)名稱： |
計算機 |
| 下載權限： |
無限制-登錄即可下載 |
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ChatGPT熱度較高，浪潮制裁警醒：年后美國ChatGPT加速落地，中國廠商紛紛布局ChatGPT。發(fā)展ChatGPT需要大量算力，中國第一大AI服務器廠商被美國制裁，中國發(fā)展ChatGPT底層技術被“卡脖子”。
中美科技脫鉤是必然，必須堅持國產(chǎn)化：美國多次對中國高科技企業(yè)進行制裁，2016年美國制裁中興，千億巨頭瀕臨倒塌；2020年美國制裁華為，民族品牌舉步維艱；今年美國制裁浪潮，算力龍頭連吃跌停。美國制裁中國高科技公司，本質上是想遏制一切中國可能追趕、甚至超過美國科技的領域，實體清單的實質是美國利用國家安全借口對科技領域競爭對手的打壓和限制。中美科技脫鉤是必然的，美國對中國的科技制裁只會更多，核心技術是買不來的，自主國產(chǎn)化才是唯一出路。
不要對美國抱有幻想，守成大國會竭盡所能的卡住崛起大國：在國家和民族利益面前，再多的商業(yè)利潤都顯得微不足道。換位思考，未來西方大概率會扼殺掉我們的科技創(chuàng)新能力，絕不會是“把我們控制在某種落后的狀態(tài)上”。
基礎軟硬件必須國產(chǎn)化，依賴于海外基礎軟硬件的應用創(chuàng)新都是空中樓閣：CPU、GPU、操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫等基礎軟硬件是所有信息系統(tǒng)的基礎，無論上層應用如何創(chuàng)新，都需要建設在底層基礎軟硬件之上。近些年，海外應用技術創(chuàng)新層出不窮，云計算、大數(shù)據(jù)、元宇宙、ChatGPT等新技術不斷崛起，中國高科技企業(yè)也積極引進新技術。但是，這些新技術依托的底層基礎軟硬件仍來自于海外大廠，如果美國對中國進行制裁，這些領域都會成為弱點。
國家要建設數(shù)字中國，底座就是信息系統(tǒng)的國產(chǎn)化：2023年2月27日，中共中央、國務院印發(fā)《數(shù)字中國建設整體布局規(guī)劃》，明確指出要強化數(shù)字中國關鍵能力。信息系統(tǒng)的國產(chǎn)化是國家建設數(shù)字中國的底座，也是先行條件。
我們認為信息系統(tǒng)國產(chǎn)化核心環(huán)節(jié)主要有基礎軟硬件和國資云：相關標的：CPU：華為鯤鵬產(chǎn)業(yè)鏈（神州數(shù)碼、海量數(shù)據(jù)）；操作系統(tǒng)：中國軟件；數(shù)據(jù)庫：海量數(shù)據(jù)、太極股份；國資云：云賽智聯(lián)、深桑達A、易華錄；ERP：遠光軟件、用友網(wǎng)絡。
風險提示：政策推進不及預期；行業(yè)競爭加劇。
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