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種豬價(jià)格持續(xù)低迷，生豬養(yǎng)殖行業(yè)再去產(chǎn)能
　?、偕i價(jià)格周環(huán)比下降1%，行業(yè)仍處于虧損狀態(tài)。本周六，全國(guó)生豬價(jià)格15.42元/公斤，周環(huán)比下降1%；本周五自繁自養(yǎng)生豬虧損189.9元/頭，外購(gòu)仔豬養(yǎng)殖虧損284.79元/頭。涌益咨詢披露數(shù)據(jù)（3.3-3.9）：全國(guó)90公斤內(nèi)生豬出欄占比7.42%，環(huán)比下跌0.11個(gè)百分點(diǎn)，非瘟疫情抬頭，但相對(duì)可控，與我們草根調(diào)研結(jié)果一致。②種豬價(jià)格持續(xù)低迷，生豬養(yǎng)殖行業(yè)繼續(xù)去化。規(guī)模場(chǎng)15公斤仔豬出欄價(jià)701元/頭，周環(huán)比上漲0.1%，同比上漲75.3%；50公斤二元母豬價(jià)格1661元/頭，周環(huán)比持平，同比均上漲1.8%，補(bǔ)欄積極性仍然低迷。農(nóng)業(yè)部披露數(shù)據(jù)，2023年1月末，全國(guó)能繁母豬存欄量4367萬(wàn)頭，環(huán)比下降0.5%，生豬養(yǎng)殖行業(yè)再現(xiàn)去產(chǎn)能；涌益咨詢披露，今年1月、2月能繁母豬存欄量環(huán)比分別下降0.41%、2.21%；③本周出欄生豬均重周環(huán)比上升0.3%。根據(jù)涌益咨詢數(shù)據(jù)（3.3-3.9）：全國(guó)出欄生豬均重121.11公斤，周環(huán)比上升0.3%，同比上升2.8%；175kg與標(biāo)豬價(jià)差0.01元/斤，200kg與標(biāo)價(jià)價(jià)差0.06元/斤，150kg以上生豬出欄占比5.37%，本周大體重豬價(jià)格繼續(xù)超過(guò)標(biāo)豬價(jià)格，二次育肥對(duì)豬價(jià)的負(fù)面影響有限。本輪周期，豬價(jià)擾動(dòng)因素明顯增多，二次育肥導(dǎo)致的生豬均重和出欄節(jié)奏變化，生產(chǎn)效率變化、延遲配種、消費(fèi)大幅波動(dòng)等，均會(huì)對(duì)豬價(jià)產(chǎn)生較大影響。理論上講，能繁母豬存欄量從2021年7月趨勢(shì)性降至2022年4月最低點(diǎn)，由此推斷，今年5月前，生豬出欄量會(huì)環(huán)比下降，豬價(jià)將維持高位。然而，自去年12月以來(lái)，豬價(jià)持續(xù)低迷且行業(yè)深度虧損，近期豬價(jià)僅出現(xiàn)小幅回暖，若3-4月豬價(jià)仍未出現(xiàn)大幅上漲，我們需要重新評(píng)估生產(chǎn)效率提升和消費(fèi)低迷對(duì)豬價(jià)的負(fù)面影響。④豬企頭均市值已處歷史底部區(qū)域，繼續(xù)推薦生豬養(yǎng)殖板塊。根據(jù)2023年生豬出欄量，預(yù)計(jì)溫氏股份頭均市值3373元、牧原股份頭均市值3427元、天邦食品頭均市值1350元、中糧家佳康頭均市值1499元。一、二線龍頭豬企估值均處于歷史底部，上市豬企估值已先于基本面調(diào)整到位，生豬養(yǎng)殖行業(yè)配置正當(dāng)時(shí)。
　　白羽父母代周銷量大降，黃羽雞價(jià)格周環(huán)比漲跌互現(xiàn)
　?、侔子痣u父母代周銷量大降至109萬(wàn)套。2023年第5周（2.27-3.5）父母代雞苗價(jià)格53.04元/套，周環(huán)比下降1.9%；父母代雞苗銷量109.24萬(wàn)套，周環(huán)比下降30.7%；周五白羽雞產(chǎn)品價(jià)格11450元/噸，周環(huán)比上漲4.1%。白羽肉雞協(xié)會(huì)公布2022年12月報(bào)：12月全國(guó)祖代更新量10.13萬(wàn)套，2022年祖代更新量96.34萬(wàn)套，同比下降24.5%，但仍處于供需緊平衡；其中，國(guó)內(nèi)自繁比重首次超過(guò)一半，國(guó)內(nèi)自繁祖代占比約65%、美國(guó)占29%、新西蘭占6%；2022年，父母代雛雞累計(jì)銷量6,502.17萬(wàn)套，同比增加2.14%。我們判斷，父母代雞苗價(jià)格上行周期將于2023年5月啟動(dòng)，商品代價(jià)格上行周期將于2023年底啟動(dòng)。受歐美爆發(fā)高致病性禽流感影響，我國(guó)父母代雞苗價(jià)格已提前大幅上漲，我們將持續(xù)關(guān)注強(qiáng)制換羽和海外引種情況。
　?、邳S羽雞價(jià)格周環(huán)比漲跌互現(xiàn)。2023年第8周（2.20-2.26），黃羽雞行業(yè)繼續(xù)虧損，在產(chǎn)父母代存欄1368.4萬(wàn)套，處于2019年以來(lái)最低水平，父母代雞苗銷量118.5萬(wàn)套，處于2018年以來(lái)相對(duì)低位，我們預(yù)計(jì)2023年黃羽雞行業(yè)可以獲得正常盈利。3月10日，黃羽肉雞快大雞均價(jià)6.19元/斤，周環(huán)比跌0.2%，同比跌1.4%；中速雞均價(jià)7.51元/斤，周環(huán)比漲3.2%，同比漲11.8%；土雞均價(jià)7.61元/斤，周環(huán)比跌1.6%，同比跌10.4%；烏骨雞8.45元/斤，周環(huán)比漲0.96%，同比漲2.7%。
　　國(guó)產(chǎn)轉(zhuǎn)基因玉米種子或啟動(dòng)銷售，USDA3月報(bào)支撐全球農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格
　?、俎D(zhuǎn)基因玉米商業(yè)化穩(wěn)步推進(jìn)，國(guó)產(chǎn)轉(zhuǎn)基因玉米種子或啟動(dòng)銷售，種業(yè)龍頭將充分受益，繼續(xù)推薦登海種業(yè)、大北農(nóng)。②全球玉米3月庫(kù)消比預(yù)測(cè)值環(huán)比提升0.3個(gè)百分點(diǎn)，供需緊平衡。美國(guó)農(nóng)業(yè)部3月供需報(bào)告預(yù)測(cè)：22/23年全球玉米庫(kù)消比22.3%，預(yù)測(cè)值環(huán)比提升0.3個(gè)百分點(diǎn)，較21/22年提升0.57個(gè)百分點(diǎn)，處于16/17年以來(lái)低位。據(jù)我國(guó)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部市場(chǎng)預(yù)警專家委員會(huì)3月預(yù)測(cè)，22/23年全國(guó)玉米結(jié)余量468萬(wàn)噸，與2月預(yù)測(cè)值持平，結(jié)余量較21/22年下降206萬(wàn)噸，國(guó)內(nèi)玉米供需仍處于緊平衡。③全球小麥3月庫(kù)消比預(yù)測(cè)值環(huán)比下降0.3個(gè)百分點(diǎn)。USDA2月供需報(bào)告預(yù)測(cè)：22/23年全球小麥庫(kù)消比26.5%，預(yù)測(cè)值月環(huán)比下降0.3個(gè)百分點(diǎn)，較21/22年度下降0.7個(gè)百分點(diǎn)，處15/16年以來(lái)最低水平。④全球大豆3月庫(kù)消比預(yù)測(cè)值環(huán)比下降0.3個(gè)百分點(diǎn)。USDA2月供需報(bào)告預(yù)測(cè)：22/23年全球大豆庫(kù)消比18.5%，預(yù)測(cè)值環(huán)比下降0.3個(gè)百分點(diǎn)，較21/22年下降0.64個(gè)百分點(diǎn)，處于16/17年度以來(lái)最低水平。中國(guó)大豆高度依賴進(jìn)口，2023年大豆價(jià)格或維持相對(duì)高位。
　　2023年1-2月豬用疫苗批簽發(fā)數(shù)據(jù)分化，非瘟疫苗進(jìn)展值得期待
　　2023年1-2月，豬用疫苗批簽發(fā)數(shù)同比增速由高到低依次為，豬偽狂犬疫苗35.2%、口蹄疫苗26.9%、腹瀉苗22.7%、豬瘟疫苗13.9%、豬乙型腦炎疫苗7.7%、豬細(xì)小病毒疫苗-14.6%、豬圓環(huán)疫苗-15%、高致病性豬藍(lán)耳疫苗-28%。近期，市場(chǎng)也高度關(guān)注非瘟疫苗進(jìn)展，據(jù)我們測(cè)算，非瘟疫苗若商業(yè)化應(yīng)用，有望催