>> 華安證券-戰(zhàn)略科技(計算機)行業(yè)周報：數(shù)據(jù)局拉動數(shù)據(jù)要素發(fā)展；文心一言發(fā)布關注應用端機會-230312
| 上傳日期： |
2023/3/12 |
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| 1000KB |
| 格式： |
pdf 共15頁 |
來源： |
華安證券 |
| 評級： |
增持 |
作者： |
尹沿技,王奇玨 |
| 行業(yè)名稱： |
計算機 |
| 下載權(quán)限： |
無限制-登錄即可下載 |
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數(shù)據(jù)局成立，再次重申數(shù)字要素在國民經(jīng)濟中的重要地位
2023年3月7日，國務院關于提請審議《國務院機構(gòu)改革方案的議案》，其中提出重組科學技術(shù)部，組建國家數(shù)據(jù)局。
提出組建國家數(shù)據(jù)局，負責協(xié)調(diào)推進數(shù)據(jù)基礎制度建設，統(tǒng)籌數(shù)據(jù)資源整合共享和開發(fā)利用，統(tǒng)籌推進數(shù)字中國、數(shù)字經(jīng)濟、數(shù)字社會規(guī)劃和建設等，由國家發(fā)展和改革委員會管理。我們認為，一方面，《“十四五”數(shù)字經(jīng)濟規(guī)劃》等政策已經(jīng)形成了我國發(fā)展數(shù)字經(jīng)濟的頂層設計與中長期發(fā)展目標，國家數(shù)據(jù)局的組建意味著數(shù)據(jù)要素乃至數(shù)字經(jīng)濟的發(fā)展真正進入落地階段。另一方面，這充分體現(xiàn)了國家層面將數(shù)據(jù)作為未來經(jīng)濟社會發(fā)展核心的高度重視，短期有望加速數(shù)據(jù)要素流通和使用的步伐加快，長期有利于數(shù)據(jù)、算法、算力等數(shù)字經(jīng)濟相關產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。
建議關注：
數(shù)據(jù)中心：寶信軟件、浪潮信息、寒武紀；
數(shù)據(jù)運營：云賽智聯(lián)、易華錄、東方國信；
數(shù)據(jù)安全：電科網(wǎng)安、安恒信息、奇安信、三未信安、啟明星辰、美亞柏科；
政務IT：中科江南、博思軟件、新點軟件。
文心一言即將發(fā)布，相關合作應用廠商值得關注
百度文心一言將在3月16日發(fā)布。
從2021年12月，百度與鵬城自然語言處理聯(lián)合實驗室發(fā)布全球首個知識增強的千億AI大模型——ERNIE3.0Titan開始，時至今日，百度文心一言已經(jīng)與近500家頭部企業(yè)達成合作，行業(yè)覆蓋互聯(lián)網(wǎng)、媒體、金融、保險、汽車、企業(yè)軟件等。與Chatgpt等海外大模型相比，文心一言在中文理解方面，具有一定優(yōu)勢。
3月16日的發(fā)布會，或?qū)碣Y本市場對國內(nèi)大模型應用領域的關注。我們梳理了當前宣布接入百度文心一言的合作伙伴，包括恒生電子、用友網(wǎng)絡、漢得信息等公司均已接入。我們認為，當前文心一言的發(fā)布，可能帶來相關廠商的無差別利好。但長期來看，標的的篩選來看需要結(jié)合：1）可變現(xiàn)場景，從海外經(jīng)驗來看，主要在于搜索（bing）、文本寫作等領域，未來有望拓展至圖像領域；2）可變現(xiàn)商業(yè)模式；3）流量入口。
風險提示
1）疫情反復降低企業(yè)信息化支出；
2）財政與貨幣政策低于預期；
3）供應鏈波動加大，影響科技產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
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