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數(shù)據(jù)安全是數(shù)據(jù)要素市場和數(shù)字經(jīng)濟(jì)建設(shè)的重要基礎(chǔ)設(shè)施之一。在我國數(shù)據(jù)安全防護(hù)和數(shù)據(jù)開發(fā)利用并重的數(shù)據(jù)安全監(jiān)管格局下，數(shù)據(jù)安全市場正從傳統(tǒng)以數(shù)據(jù)承載環(huán)境為中心的“系統(tǒng)視角”向以數(shù)據(jù)全生命周期流轉(zhuǎn)為中心的“業(yè)務(wù)視角”轉(zhuǎn)變，逐步演進(jìn)為獨(dú)立的賽道。在此背景下，我們認(rèn)為數(shù)據(jù)安全賽道市場具有廣闊成長空間，2025年市場天花板接近千億元，2019-2025年復(fù)合增長率可達(dá)67%。
　　數(shù)據(jù)安全監(jiān)管框架：防護(hù)與開發(fā)并重，未來2-3年落地可期
　　數(shù)據(jù)的敏感性和價(jià)值性驅(qū)動(dòng)我國形成了現(xiàn)階段數(shù)據(jù)安全防護(hù)和數(shù)據(jù)開發(fā)利用并重的數(shù)據(jù)安全監(jiān)管思路，監(jiān)管核心分別在于“止損”和“創(chuàng)利”。
　　2020年6月發(fā)布的《數(shù)據(jù)安全法》（草案）預(yù)示著我國進(jìn)入數(shù)據(jù)安全戰(zhàn)略全面落地時(shí)期，受到政策實(shí)施、試點(diǎn)開展、以及產(chǎn)業(yè)指引三方面因素驅(qū)動(dòng)，我們認(rèn)為數(shù)據(jù)安全未來2-3年落地可期。
　　數(shù)據(jù)安全市場發(fā)展趨勢：從“系統(tǒng)視角”到“業(yè)務(wù)視角”，追求更高回報(bào)率
　　傳統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)安全市場從“攻防視角”或“系統(tǒng)視角”出發(fā)，形成了以防護(hù)數(shù)據(jù)庫、網(wǎng)絡(luò)、服務(wù)器等數(shù)據(jù)使用/存放環(huán)境為核心的數(shù)據(jù)安全產(chǎn)品體系；在現(xiàn)階段數(shù)據(jù)監(jiān)管框架下，數(shù)據(jù)安全向“業(yè)務(wù)視角”轉(zhuǎn)變，產(chǎn)品體系圍繞數(shù)據(jù)全生命周期（數(shù)據(jù)采集、數(shù)據(jù)存儲(chǔ)、數(shù)據(jù)傳輸、數(shù)據(jù)使用、數(shù)據(jù)共享、數(shù)據(jù)銷毀）防護(hù)展開。
　　我們認(rèn)為未來數(shù)據(jù)安全市場有望沿著三個(gè)趨勢發(fā)展：1）更高的安全投資回報(bào)，即從事后、外掛式的數(shù)據(jù)安全防護(hù)演變至涵蓋事前事中事后、與業(yè)務(wù)緊耦合式的數(shù)據(jù)安全防護(hù)；2）更合規(guī)的數(shù)據(jù)開發(fā)，即借助隱私計(jì)算等技術(shù)手段，在保障數(shù)據(jù)“可用不可見”的前提下實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)共享；3）更輕量化的數(shù)據(jù)安全改造，即在補(bǔ)齊存量系統(tǒng)數(shù)據(jù)安全短板時(shí)盡量減少對前端業(yè)務(wù)的影響，降低改造成本和復(fù)雜度。
　　數(shù)據(jù)安全市場空間：考慮“數(shù)據(jù)二十條”，中短期186億元，長期近千億空間
　　若從中國數(shù)據(jù)總量在全球數(shù)據(jù)量的占比來看，考慮數(shù)據(jù)量增加和數(shù)據(jù)安全滲透率的提升，我們預(yù)計(jì)2025年數(shù)據(jù)安全市場潛在空間有望達(dá)到820億元，相較于2019年復(fù)合增長率為67%。
　　若從“數(shù)據(jù)二十條”中數(shù)據(jù)要素基礎(chǔ)制度帶來的潛在增量市場來看，我們預(yù)計(jì)中短期（數(shù)據(jù)要素市場探索建設(shè)期，預(yù)計(jì)2023-2025）市場增量需求約為186億元，遠(yuǎn)期（數(shù)據(jù)要素市場成熟落地期，預(yù)計(jì)2025-2030）市場增量需求接近千億元。
　　安全廠商布局：各有側(cè)重，自有產(chǎn)線布局和戰(zhàn)略投資并行
　　通過對部分安全廠商在數(shù)據(jù)安全領(lǐng)域布局的梳理，我們發(fā)現(xiàn)：1）網(wǎng)安廠商在數(shù)據(jù)安全領(lǐng)域的布局節(jié)奏自2020年開始顯著加快，且布局側(cè)重點(diǎn)大致分為整體解決方案以及聚焦特定行業(yè)兩類；2）頭部安全廠商大多從自身優(yōu)勢領(lǐng)域切入數(shù)據(jù)安全賽道進(jìn)行落地，隨后進(jìn)行擴(kuò)展布局；3）除基于自身行業(yè)和技術(shù)優(yōu)勢發(fā)布自有產(chǎn)品及解決方案外，頭部廠商還通過戰(zhàn)略投資創(chuàng)業(yè)公司的方式進(jìn)行布局。
　　數(shù)據(jù)安全投資框架
　　需求側(cè)，建議短期跟蹤政策變化，長期關(guān)注數(shù)據(jù)交易帶來的商業(yè)模式變化；
　　供給側(cè)，建議關(guān)注廠商布局產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和產(chǎn)品矩陣協(xié)同，產(chǎn)品布局前瞻或行業(yè)聚焦深入的公司有望獲得更高勝率。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示
　　市場空間測算存在主觀假設(shè)；數(shù)據(jù)安全市場落地不及預(yù)期；市場競爭風(fēng)險(xiǎn)加?。粩?shù)據(jù)安全政策發(fā)生重大變化