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本周板塊走勢(shì)回顧：本周（3月6日-3月10日）計(jì)算機(jī)（中信）指數(shù)下跌1.14%，創(chuàng)業(yè)板指數(shù)下跌2.15%，上證指數(shù)下跌2.95%.板塊周漲幅前三為*ST澤達(dá)（64.40%）、匯金科技（30.40%）、*ST紫晶（28.87%），板塊跌幅前三為浪潮信息（-18.28%）、拓維信息（-13.32%）、神州數(shù)碼（-11.19%）。
　　板塊風(fēng)格快速切換，兼顧年報(bào)與季報(bào)行情：受益于兩會(huì)政策及海內(nèi)外事件持續(xù)催化，本周AI（應(yīng)用和多模態(tài)分支線）、運(yùn)營(yíng)商、數(shù)字中國(guó)等細(xì)分領(lǐng)域表現(xiàn)較為突出。3月以來(lái)，市場(chǎng)關(guān)注逐步從前期政策催化，向業(yè)績(jī)顯著修復(fù)品種轉(zhuǎn)移，考慮計(jì)算機(jī)板塊季度屬性，Q1營(yíng)業(yè)收入占比低，預(yù)計(jì)業(yè)績(jī)拐點(diǎn)型公司將持續(xù)受益，行情有望延續(xù)。此外，隨著兩會(huì)新一屆國(guó)家機(jī)構(gòu)領(lǐng)導(dǎo)人選舉產(chǎn)生，以及科技委和數(shù)據(jù)局成立，數(shù)字經(jīng)濟(jì)有望從政策逐步商業(yè)化落地，相關(guān)配套措施和細(xì)則將陸續(xù)落地。在數(shù)字經(jīng)濟(jì)大背景下，圍繞信創(chuàng)及泛信創(chuàng)、數(shù)據(jù)要素和AI+賽道將仍是核心主線，板塊將有望在波動(dòng)中孕育新一輪行情。
　　國(guó)家數(shù)據(jù)局組建在即，數(shù)據(jù)要素市場(chǎng)化建設(shè)有望提速：數(shù)據(jù)局組建，首先在行政架構(gòu)意義上，建立了數(shù)據(jù)管理自上而下的管理體系，表明國(guó)家在頂層設(shè)計(jì)上更加重視數(shù)字中國(guó)、數(shù)字經(jīng)濟(jì)等建設(shè)，預(yù)計(jì)數(shù)字中國(guó)建設(shè)有望步入快車(chē)道。數(shù)據(jù)要素作為數(shù)據(jù)中國(guó)最為關(guān)鍵和基礎(chǔ)環(huán)節(jié)，要素市場(chǎng)建設(shè)重要性不言而喻。國(guó)家數(shù)據(jù)局這一頂層數(shù)據(jù)管理部門(mén)的設(shè)立，憑借其的統(tǒng)籌和協(xié)調(diào)能力，能夠更好地推動(dòng)信息資源跨行業(yè)跨部門(mén)互聯(lián)互通，圍繞數(shù)據(jù)流通共享和數(shù)據(jù)安全相關(guān)問(wèn)題也將迎刃而解，從而進(jìn)一步推動(dòng)全國(guó)數(shù)據(jù)要素市場(chǎng)落地提速。
　　投資建議與標(biāo)的：國(guó)家數(shù)據(jù)局的組建有助于加速數(shù)據(jù)要素市場(chǎng)化構(gòu)建和數(shù)據(jù)流通，建議重點(diǎn)關(guān)注數(shù)據(jù)要素產(chǎn)業(yè)鏈投資機(jī)會(huì)：
　　國(guó)資云平臺(tái)：深桑達(dá)A、易華錄、太極股份
　　數(shù)據(jù)治理：三維天地、英方軟件
　　數(shù)據(jù)資源平臺(tái)：上海鋼聯(lián)、卓創(chuàng)資訊、久遠(yuǎn)銀海、山大地緯
　　數(shù)據(jù)流通：云賽智聯(lián)、安恒信息、每日互動(dòng)
　　數(shù)據(jù)安全：?jiǎn)⒚餍浅健⑵姘残?、天融信、深信?br>　　風(fēng)險(xiǎn)提示：正政策推進(jìn)不及預(yù)期，宏觀經(jīng)濟(jì)導(dǎo)致的信息化支出不及預(yù)期。