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本期投資提示：
　　本周有幾件大事，我們分別解釋：1）兩會數(shù)字經(jīng)濟要點！重申計算機推薦。其中國家數(shù)據(jù)局值得關(guān)注。2）運營商相關(guān)科技成為焦點，哪些計算機公司受益？3）AIGC大模型高關(guān)注。市場關(guān)心Diffusion/ViT/MAE，也注意到多模/谷歌通才模型。我們論述并做預(yù)測。4）加推公司：中控技術(shù)（tmt&機械）/潤達(dá)醫(yī)療（申萬醫(yī)藥，子公司AI知識數(shù)據(jù)順利）。
　　首先，“兩會”數(shù)字經(jīng)濟要點:數(shù)據(jù)局+AI+信創(chuàng)等。1）我們可以根據(jù)政府工作報告，發(fā)現(xiàn)“數(shù)字經(jīng)濟“涉及頻率增加、涉及領(lǐng)域不斷加寬深入。2）在“深入實施創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略加快建設(shè)科技強國”主題發(fā)布會上，科技部高新技術(shù)司司長對ChatGPT為代表的AI技術(shù)進(jìn)行了高度評價。在“加快推進(jìn)新型工業(yè)化做強做優(yōu)做大實體經(jīng)濟”主題發(fā)布會上，工業(yè)和信息化部部長對數(shù)字化助力實體經(jīng)濟發(fā)展做了深入闡述。3）組建國家數(shù)據(jù)局，數(shù)字中國迎來密集政策催化。負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)推進(jìn)數(shù)據(jù)基礎(chǔ)制度建設(shè)，統(tǒng)籌推進(jìn)數(shù)字中國、數(shù)字經(jīng)濟、數(shù)字社會規(guī)劃和建設(shè)等。
　　其次，電信運營商云業(yè)務(wù)（代表國資云）高增，哪些計算機公司將受益？1）電信運營商，作為數(shù)據(jù)要素+出海的核心力量，其一舉一動，已經(jīng)成為高關(guān)注。其相關(guān)投資公司和云業(yè)務(wù)，會拉動計算機公司新一輪成長。2）國資云性質(zhì)決定相對分散，安全是核心。3）標(biāo)桿項目落地催化，將帶來“云建設(shè)-云運營-云安全”的產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展期。
　　核心標(biāo)的：1）運營商中國電信（通信組）、中國移動（通信組）、中國聯(lián)通（通信組）。2）國資云建設(shè)廠商：太極股份（中電科旗下）、深桑達(dá)A（中電子旗下）、易華錄（華錄集團旗下，“數(shù)據(jù)湖”拓展）。3）運營商、國資云業(yè)務(wù)伙伴彩訊股份（與“移動云”合作，解決企業(yè)定制化需求）、品高股份（聯(lián)合中國電信運營廣州電子政務(wù)云平臺）4）云安全啟明星辰（中國移動控股）、奇安信（中國電子系第二大股東）
　　再次，AIGC進(jìn)展頻頻：從Diffusion/ViT/MAE，到多模/“通才“模型。首先論述了transformer后，Diffusion/ViT/MAE/多模/谷歌最新推出的“通才”模型PaLM-E的演進(jìn)過去。其次，過去每3-5年有一個主流算法，例如反向傳播BP/RNN/CNN/長短期記憶LTSM。但在Transformer推出后，當(dāng)前每年都有一個甚至多個主流算法升級!
　　加推公司：中控技術(shù)（tmt&機械,中東建設(shè)的見證者與執(zhí)行者?。?潤達(dá)醫(yī)療（申萬醫(yī)藥。AI知識數(shù)據(jù)推廣順利+國企+低PE+主業(yè)拐點）。
　　數(shù)字經(jīng)濟領(lǐng)軍:中控技術(shù)（tmt&機械，中東突破?。⒋笕A股份、啟明星辰、英方軟件、石基信息、AI領(lǐng)軍、恒生電子、金山辦公、廣聯(lián)達(dá)、德賽西威。
　　信創(chuàng)彈性：太極股份、深信服、納思達(dá)、中國軟件、海量數(shù)據(jù)、軟通動力
　　AIGC&數(shù)據(jù)彈性:大華股份、潤達(dá)醫(yī)療（申萬醫(yī)藥）、漢得信息、上海鋼聯(lián)、廣電運通、科大訊飛、深桑達(dá)、云賽智聯(lián)、拓爾思。伴隨AIGC發(fā)布會頻頻，近期百度持股（漢得信息）、運營商持股（啟明星辰+大華股份）為重要主線。
　　風(fēng)險：由于復(fù)工/宏觀環(huán)境等擾動，2022-2023年內(nèi)存在業(yè)績波動風(fēng)險