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再生PET、聚醚胺、EVA價(jià)格上行；PVDF、碳纖維、磷酸鐵鋰價(jià)格延續(xù)下跌。再生透明PET片材：3月11日亞洲再生透明PET片材價(jià)格為880美元/公噸，環(huán)比上周+3.53%。目前全球多家企業(yè)已陸續(xù)布局r-PET產(chǎn)線，但短期內(nèi)仍難以緩解供需失衡。聚醚胺：聚醚胺本周報(bào)價(jià)19857元/噸，周環(huán)比+1.8%。成本方面，本周國內(nèi)環(huán)氧丙烷價(jià)格持續(xù)推漲，成本端支撐強(qiáng)勁，聚醚胺市場價(jià)格推漲上行。EVA：本周EVA市場均價(jià)17700元/噸，環(huán)比+1.72%。其中，線纜料均價(jià)為17750元/噸，價(jià)格環(huán)比+1.14%；光伏料均價(jià)19000元/噸，價(jià)格環(huán)比+2.70%；發(fā)泡料均價(jià)為16900元/噸，價(jià)格環(huán)比+2.11%。供應(yīng)端，國內(nèi)EVA生產(chǎn)企業(yè)裝置個(gè)別檢修，貨源供應(yīng)穩(wěn)定。需求端，光伏需求尚可，其他下游剛需采購跟進(jìn)為主。PVDF，3月11日鋰電級(jí)PVDF報(bào)價(jià)15.5萬元/噸，周環(huán)比-11.43%。成本端，供給端，PVDF周度產(chǎn)量1735噸，周環(huán)比+4.27%，PVDF供應(yīng)量較上周提升。需求端，電池廠開工恢復(fù)情況不佳，實(shí)際需求有所降低，鋰電市場整體呈現(xiàn)增長趨勢，但目前需求漲幅尚未跟上PVDF擴(kuò)產(chǎn)漲幅，膜粒和涂料級(jí)市場或?qū)⒅鸩交嘏?，但短期需求提升空間有限。利潤空間，本周鋰電級(jí)PVDF-R142b價(jià)差11.93萬元，周環(huán)比-14.36%。碳纖維：本周國產(chǎn)小絲束均價(jià)165元/kg，周環(huán)比-3.3%；國產(chǎn)大絲束均價(jià)113元/kg，周環(huán)比-3.7%。本周下游采買情緒有所轉(zhuǎn)好，碳纖維表現(xiàn)出觸底意愿，并且考慮到行業(yè)內(nèi)部分企業(yè)經(jīng)營不佳的情況，下游買盤逐漸轉(zhuǎn)強(qiáng)。
　　群雄逐鹿、百花齊放，鹽湖提鋰設(shè)備法從中國走向世界。中國82%鋰金屬資源集中于青海、西藏等地的鹽湖中，相較南美鋰三角優(yōu)質(zhì)的資源稟賦，中國鹽湖低鋰濃度、高鎂鋰比的特點(diǎn)使得傳統(tǒng)太陽池法提鋰難以被采用。為“量體裁衣”開發(fā)出適合中國鹽湖的工藝，國內(nèi)多所科研院校和鹽湖企業(yè)陸續(xù)開發(fā)出吸附法、膜法、萃取法、電化學(xué)法等多種設(shè)備法提鋰工藝，通過技術(shù)革新彌補(bǔ)稟賦缺陷。當(dāng)前各大鋰企已紛紛披露擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃，青海、西藏地區(qū)后續(xù)各規(guī)劃10.5萬噸/年，24萬噸/年提鋰產(chǎn)能；更多中國業(yè)主也走出國門，尋求南美的投資機(jī)會(huì)，其中在阿根廷的產(chǎn)能規(guī)劃已高達(dá)26+萬噸/年。由于鋰精礦開發(fā)周期為3-5年，傳統(tǒng)太陽池法修建鹽田+鹵水晾曬也需4年+。對(duì)業(yè)主而言，高鋰價(jià)下更快開發(fā)在手鋰資源已成為當(dāng)務(wù)之急。對(duì)比之下，1-2年建設(shè)期的設(shè)備法鹽湖提鋰工藝無疑成為最短平快的提鋰優(yōu)選。我們認(rèn)為，中國企業(yè)憑借更豐富的項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)、更具性價(jià)比的工藝、技術(shù)服務(wù)，有充分潛力脫穎而出，立足行業(yè)前沿。對(duì)此，我們建議關(guān)注標(biāo)的：藍(lán)曉科技、新化股份、久吾高科、鹽湖股份等。
　　全球氣凝膠進(jìn)入發(fā)展快車道。過去5年國內(nèi)氣凝膠市場通過技術(shù)進(jìn)步實(shí)現(xiàn)產(chǎn)量的快速躍升及成本的快速下降，目前在石化管道、高溫反應(yīng)釜、熱網(wǎng)管道、鋰電池方面具有極具競爭力的性價(jià)比，下游龍頭企業(yè)的切換訴求強(qiáng)烈。2021年鋰電用氣凝膠3.4億，同比+89%。除鋰電領(lǐng)域外，氣凝膠在石化領(lǐng)域也處在需求快速釋放期，典型代表中石化2021年宣布采購10萬方氣凝膠（上次采購是2018年的0.5萬方）。當(dāng)前在碳中和背景下，化工企業(yè)普遍面臨節(jié)能降耗的重要任務(wù)，因此對(duì)高效隔熱材料的需求更加迫切，全球氣凝膠進(jìn)入發(fā)展快車道。我們建議關(guān)注氣凝膠板塊發(fā)展機(jī)遇和相關(guān)公司：晨光新材、泛亞微透、中國化學(xué)、宏柏新材等。
　　POE供需缺口或?qū)⒎糯?，國產(chǎn)替代前景廣闊。全球范圍內(nèi)POE主要應(yīng)用于熱塑性聚烯烴彈性體，其中尤以汽車行業(yè)為主，2020年需求占比達(dá)56%。伴隨全球光伏裝機(jī)的高增，POE需求持續(xù)增長。21年全球POE光伏需求量約16.7萬噸，到2025年有望達(dá)到56萬噸以上，POE總需求將進(jìn)一步增至225萬噸。目前全球POE產(chǎn)能僅有約110萬噸，仍存在較大的供需缺口。且當(dāng)前全球POE產(chǎn)能集中于海外廠商。國外POE公司對(duì)生產(chǎn)所需的催化劑進(jìn)行了專利保護(hù)，并嚴(yán)格限制了其重要原料高碳α-烯烴的技術(shù)轉(zhuǎn)讓。鑒于較高的技術(shù)門檻和知識(shí)產(chǎn)權(quán)壁壘，以及原材料制約等問題，國內(nèi)尚未有廠家實(shí)現(xiàn)工業(yè)化生產(chǎn)，目前所用的POE產(chǎn)品全部依賴進(jìn)口。目前全球范圍內(nèi)POE產(chǎn)能十分集中，產(chǎn)能主要集中在陶氏、埃克森美孚、三井、SK等公司，其中陶氏產(chǎn)能46萬噸,占全球產(chǎn)能的42%；其次是?？松梨诤蚐K，產(chǎn)能均為20萬噸，占比均為19%，三井化學(xué)擁有17萬噸的產(chǎn)能，產(chǎn)能占比約為16%。隨著后續(xù)國內(nèi)企業(yè)中試完成及投產(chǎn)進(jìn)度的加快，我國POE廠商有望獲取廣闊的國產(chǎn)替代空間。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：相關(guān)政策推行不及預(yù)期、相關(guān)技術(shù)迭代不及預(yù)期等。