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▌GPT4即將重磅發(fā)布，繪畫(huà)型AI拭目以待
　　ChatGPT-4即將發(fā)布，有望成為生成式AI向超級(jí)AI快速演變的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)。GPT4和GPT3的主要區(qū)別在于模型的規(guī)模和能力，其多模態(tài)的模型超出文本范圍實(shí)現(xiàn)了對(duì)圖像乃至視頻的AI生成，同時(shí)突破生成文本的語(yǔ)種限制，實(shí)現(xiàn)多語(yǔ)種語(yǔ)言數(shù)據(jù)的輸入輸出。此外，微軟已經(jīng)將ChatGPT整合進(jìn)云平臺(tái)Azure Open AI中，因此企業(yè)和個(gè)人開(kāi)發(fā)者均可借助AzureOpen AI功能直接集成到應(yīng)用產(chǎn)品中，通過(guò)私人定制ChatGPT來(lái)提供個(gè)性化客戶服務(wù)，建立企業(yè)級(jí)智能化知識(shí)庫(kù)搜索引擎等。微軟有望在產(chǎn)業(yè)中通過(guò)GPT-4不斷拓展下游新興領(lǐng)域，應(yīng)用于更多的場(chǎng)景中，并利用其多模態(tài)模型成本改變傳統(tǒng)AI客制化與定制化的特點(diǎn)，逐步向通用化方向發(fā)展。另一方面，文生圖賽道作為AIGC概念下商業(yè)模式較成熟的領(lǐng)域，以Midjourney和Stable Diffusion為代表的AI繪畫(huà)工具成功實(shí)現(xiàn)了AI對(duì)語(yǔ)言的理解能力和對(duì)圖像的生成能力的提升，并將語(yǔ)言理解與圖像生成相結(jié)合。伴隨著Midjourney、StableDiffusion等通用文生圖軟件開(kāi)放公眾測(cè)試，成功實(shí)現(xiàn)文生圖應(yīng)用向C端落地。
　　▌數(shù)字中國(guó)布局規(guī)劃落地，OpenAI3.5加速商業(yè)變現(xiàn)
　　2月27日，數(shù)字中國(guó)整體布局規(guī)劃落地，規(guī)劃到2025年實(shí)現(xiàn)數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施高效聯(lián)通、數(shù)據(jù)要素價(jià)值有效釋放、政務(wù)數(shù)字化等目標(biāo)。規(guī)劃將數(shù)字中國(guó)建設(shè)工作作為黨政領(lǐng)導(dǎo)干部考核評(píng)價(jià)參考，將有效保障數(shù)字中國(guó)建設(shè)進(jìn)度，并保障資金投入。并明確到2025年：基本形成橫向打通、縱向貫通、協(xié)調(diào)有力的一體化推進(jìn)格局，數(shù)字中國(guó)建設(shè)取得重要進(jìn)展。到2035年：數(shù)字化發(fā)展水平進(jìn)入世界前列，數(shù)字中國(guó)建設(shè)取得重大成就。3月1日工信部發(fā)文，聚焦5G、人工智能等重點(diǎn)領(lǐng)域，計(jì)劃壯大新興產(chǎn)業(yè)，聚焦5G、人工智能、生物制造、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)、綠色低碳等重點(diǎn)領(lǐng)域。實(shí)施“機(jī)器人+”應(yīng)用行動(dòng)，推動(dòng)物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)規(guī)?；?、集約化發(fā)展。中長(zhǎng)期看，在我國(guó)政策大力扶持下，數(shù)字化產(chǎn)業(yè)各細(xì)分領(lǐng)域有望打開(kāi)藍(lán)海市場(chǎng)，具備國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力。另一方面，3月2日OpenAI發(fā)布ChatGPTAPI模型，通用大模型濃縮出小模型，費(fèi)用達(dá)1Ktokens（0.002美元），將此前GPT-3.5使用成本降低90%。OpenAIAPI加速商業(yè)化變現(xiàn)，AIGC成本端大幅下降將帶來(lái)應(yīng)用端快速發(fā)展。
　　▌智算夯實(shí)“算力底座”，算力龍頭廠商受益
　　在ChatGPT持續(xù)催化下，國(guó)內(nèi)AI算力需求將保持增長(zhǎng)勢(shì)頭。ChatGPT的總算力消耗約為3640PF-days（即假如每秒計(jì)算一千萬(wàn)億次，需要計(jì)算3640天），需要7-8個(gè)投資規(guī)模30億、算力500P的數(shù)據(jù)中心支撐運(yùn)行。在數(shù)字經(jīng)濟(jì)時(shí)代背景下，全球數(shù)據(jù)總量和算力規(guī)模呈現(xiàn)高速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。從需求層面看，2022年我國(guó)智能算力規(guī)模達(dá)到268百億億次/秒（EFLOPS），超過(guò)通用算力規(guī)模；預(yù)計(jì)未來(lái)5年，我國(guó)智算規(guī)模的年復(fù)合增長(zhǎng)率將達(dá)52.3%。此外，國(guó)家信息中心聯(lián)合浪潮信息發(fā)布《智能計(jì)算中心創(chuàng)新發(fā)展指南》，聚焦智算中心發(fā)展趨勢(shì)和需求變化，并對(duì)投資智算中心得經(jīng)濟(jì)效益進(jìn)行測(cè)算。“十四五”期間，在智算中心實(shí)現(xiàn)80%應(yīng)用水平的情況下，城市對(duì)智算中心的投資，可帶動(dòng)人工智能核心產(chǎn)業(yè)增長(zhǎng)約2.9-3.4倍、帶動(dòng)相關(guān)產(chǎn)業(yè)增長(zhǎng)約36-42倍。智算中心的創(chuàng)新發(fā)展，能夠帶動(dòng)人工智能及相關(guān)產(chǎn)業(yè)倍速增長(zhǎng)，成為經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的新動(dòng)力引擎。建議關(guān)注以算力為核心的龍頭廠商：浪潮信息（000977.SZ）、中科曙光（603019.SH）。
　　▌ AI催生算力提速，IDC行業(yè)反轉(zhuǎn)將至
　　算力資源作為數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要底座，數(shù)字化新事物、新業(yè)態(tài)、新模式推動(dòng)應(yīng)用場(chǎng)景向多元化發(fā)展，算力規(guī)模的不斷擴(kuò)大帶動(dòng)算力需求持續(xù)攀升。據(jù)工信部數(shù)據(jù)披露，2022年全國(guó)在用數(shù)據(jù)中心機(jī)架總規(guī)模超過(guò)650萬(wàn)標(biāo)準(zhǔn)機(jī)架；近5年，算力總規(guī)模年均增速超過(guò)25%。當(dāng)算力在千行百業(yè)落地應(yīng)用時(shí),不同精度的算力需要“適配”多樣化的應(yīng)用場(chǎng)景。特別是隨著人工智能技術(shù)的高速發(fā)展，算力結(jié)構(gòu)隨之演化，對(duì)智能算力的需求與日俱增。政策層面看，我國(guó)高度重視AI產(chǎn)業(yè)發(fā)展，智能算力發(fā)展的基礎(chǔ)逐漸夯實(shí)。2022年2月，四部委再次聯(lián)合印發(fā)通知，同意在8地啟動(dòng)建設(shè)國(guó)家算力樞紐節(jié)點(diǎn)，并規(guī)劃10個(gè)國(guó)家數(shù)據(jù)中心集群。至此，全國(guó)一體化數(shù)據(jù)中心體系完成總體布局設(shè)計(jì)，隨著“東數(shù)西算”工程全面實(shí)施，智算中心建設(shè)也進(jìn)入了加快發(fā)展的新階段。數(shù)據(jù)中心作為數(shù)據(jù)樞紐和應(yīng)用載體，是人工智能發(fā)展的基礎(chǔ)，長(zhǎng)期來(lái)看數(shù)據(jù)中心需求有望恢復(fù)。預(yù)計(jì)2024年IDC市場(chǎng)規(guī)模達(dá)6123億元，2022-2024年復(fù)合增速達(dá)15.9%，數(shù)據(jù)中心將進(jìn)入新一輪上升期。建議重點(diǎn)關(guān)注以IDC為核心的龍頭廠商：數(shù)據(jù)港（603881.SH）。
　　▌把握戰(zhàn)略機(jī)遇，數(shù)字人民幣增長(zhǎng)可期
　　發(fā)展數(shù)字人民幣作為國(guó)家重要戰(zhàn)略，數(shù)字人民幣作為數(shù)字經(jīng)濟(jì)的重要內(nèi)容已寫(xiě)入國(guó)家“十四五”規(guī)劃。2020年，中國(guó)人民銀行在全球率先開(kāi)啟數(shù)字人民幣試點(diǎn)工作，商務(wù)部、國(guó)家發(fā)改委等多部委多次發(fā)文提出加快數(shù)字人民幣試點(diǎn)推廣。數(shù)字人民幣的推出，意味著我國(guó)將迎來(lái)新的數(shù)字支付時(shí)代。2023年2月，江蘇省政府辦公廳近日印發(fā)《江蘇省數(shù)字人民幣試點(diǎn)工作方案》，提出力爭(zhēng)到2025