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ChatGPT熱度不減，大模型發(fā)展邁進(jìn)新時(shí)代。ChatGPT發(fā)布至今已經(jīng)過去4個(gè)多月，但熱度仍然不減。2023年3月，OpenAI上線了基于GPT-3.5 Turbo模型的ChatGPTAPI，允許第三方開發(fā)人員通過API將ChatGPT集成到他們的應(yīng)用程序和服務(wù)中，相比于之前一代開放的Davinci模型成本降低了90%，有望加速其在商業(yè)化領(lǐng)域的落地。目前AIGC領(lǐng)域的產(chǎn)業(yè)格局已初步建立，可分為基礎(chǔ)層、中間層和應(yīng)用層。我們認(rèn)為，完整的大模型在垂直場景落地中會出現(xiàn)成本過高，專業(yè)領(lǐng)域知識不足等問題，模型蒸餾技術(shù)可以在大模型的基礎(chǔ)上針對于垂直領(lǐng)域進(jìn)行小規(guī)模增量訓(xùn)練，形成垂直小模型，有助于大模型在垂直領(lǐng)域的深入拓展。MaaS也將有望成為未來大模型落地的新形態(tài)。
　　百度文心一言即將發(fā)布，生態(tài)優(yōu)勢逐漸建立。百度官方宣布，文心一言將于3月16日正式發(fā)布。文心一言是百度基于其文心大模型技術(shù)推出的大語言模型，將率先在內(nèi)容和信息相關(guān)的行業(yè)和場景落地。百度基于自身的生態(tài)優(yōu)勢，旗下多款應(yīng)用如百度知道、百度文庫、百度知識圖譜、百度搜索等均能有效支撐大模型的訓(xùn)練與迭代，助力文心大模型快速成長為全球領(lǐng)先的大模型之一。截至2023年3月3日，已有400多家企業(yè)官宣首批接入百度文心一言，B端的生態(tài)圈迅速擴(kuò)大。我們認(rèn)為，隨著文心一言的首批生態(tài)企業(yè)應(yīng)用逐步落地，百度將建立起開發(fā)者及用戶調(diào)用和模型迭代之間的飛輪，加速構(gòu)建開放繁榮的技術(shù)生態(tài)。
　　大模型的應(yīng)用落地有望帶來產(chǎn)業(yè)智能化變革。目前，基礎(chǔ)大模型距離大規(guī)模產(chǎn)業(yè)應(yīng)用并成為產(chǎn)業(yè)基座還有很長的一段路要走，需要“大模型+接口平臺+生態(tài)應(yīng)用”三層協(xié)同共建來促進(jìn)AI和產(chǎn)業(yè)共同發(fā)展。目前微軟已經(jīng)將ChatGPT接入到了旗下多款產(chǎn)品線，我們認(rèn)為，未來大模型將率先在B端帶來應(yīng)用落地，大模型與辦公、OA、ERP、代碼生成等場景天然契合，能有效促進(jìn)企業(yè)經(jīng)營管理全流程的降本增效。同時(shí)，通過對大模型進(jìn)行蒸餾出的行業(yè)模型，可以在參數(shù)規(guī)模大幅減少的情況下，在垂直領(lǐng)域達(dá)到甚至超過大模型的表現(xiàn)，大大降低了模型的訓(xùn)練和服務(wù)成本，讓大語言模型技術(shù)能夠和垂直行業(yè)深度融合，迎來產(chǎn)業(yè)的智能化變革。
　　投資建議與投資標(biāo)的
　　我們認(rèn)為，未來幾年是大模型的快速發(fā)展窗口期，相關(guān)的大模型算法、算力基礎(chǔ)設(shè)施、下游B端通用應(yīng)用軟件和垂直行業(yè)領(lǐng)域都有望迎來加速增長。
　　大模型和算法能力領(lǐng)域，建議關(guān)注三六零(601360，未評級)、科大訊飛(002230，買入)等公司。
　　算力基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域，建議關(guān)注中科曙光(603019，買入)、海光信息(688041，買入)、浪潮信息(000977，未評級)、寒武紀(jì)-U(688256，未評級)等公司。
　　B端通用應(yīng)用軟件領(lǐng)域，建議投資者關(guān)注致遠(yuǎn)互聯(lián)(688369，未評級)、ST泛微(603039，未評級)、用友網(wǎng)絡(luò)(600588，買入)、鼎捷軟件(300378，未評級)、彩訊股份(300634，未評級)、金山辦公(688111，增持)、漢得信息(300170，未評級)、拓爾思(300229，未評級)等公司。
　　垂直行業(yè)領(lǐng)域，建議關(guān)注萬興科技(300624，未評級)、嘉和美康(688246，未評級)、遠(yuǎn)光軟件(002063，買入)、宇信科技(300674，未評級)等公司。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示
　　大模型落地不及預(yù)期；政策監(jiān)管風(fēng)險(xiǎn)