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本報(bào)告導(dǎo)讀：
　　2023年2月全國換電重卡滲透率達(dá)57.7%，創(chuàng)歷史新高，有望促進(jìn)重卡換電站快速鋪設(shè)。
　　摘要：
　　新能源重卡銷量有所下滑，換電重卡滲透創(chuàng)新高。2023年1-2月重卡累計(jì)銷售11.67萬輛，2月重卡銷售6.8萬輛，同比上升14.48%，環(huán)比上升39.63%，扭轉(zhuǎn)了連續(xù)21個(gè)月下滑的態(tài)勢(shì)。補(bǔ)貼退出的影響仍需時(shí)間恢復(fù)，2023年2月新能源重卡銷量為1,192輛，環(huán)比下滑17.16%；其中換電重卡銷量為688輛，環(huán)比下降10.53%，在新能源重卡銷量中占比為57.7%，達(dá)到歷史最高水平。雖然補(bǔ)貼政策退出對(duì)換電重卡銷量也造成了一定影響，但是換電重卡的綜合使用成本優(yōu)勢(shì)凸顯，其降幅小于新能源重卡。
　　換電站保有量穩(wěn)定增長，東部省市新增鋪設(shè)量領(lǐng)先。2023年2月全國乘用車換電站保有量累計(jì)達(dá)2,022座，2月當(dāng)月?lián)Q電站新增鋪設(shè)27座，環(huán)比增速為1.1%，環(huán)比下降0.27pct。2023年2月全國換電站增量最多的省市為江蘇省，新增鋪設(shè)量為11座，其次為上海市和廣東省，新增換電站分別為5座和4座，均為東部省市。全國換電站保有量前十的省市保有總量為1,497座，占全國換電站保有總量的73.03%，其中北京、廣東和浙江的換電站保有量均超過200座，保有量分別為291/252/235座。
　　換電成為全國兩會(huì)高頻熱點(diǎn)。2023年全國兩會(huì)正式開幕以來，多位全國人大代表就換電標(biāo)準(zhǔn)、換電站建設(shè)、換電商用車推廣等作出提案，如廣汽集團(tuán)總經(jīng)理馮興亞建議由政府牽頭組織企業(yè)或行業(yè)協(xié)會(huì)加速統(tǒng)一電池標(biāo)準(zhǔn)，推動(dòng)汽車電池全面標(biāo)準(zhǔn)化快速落地；長安汽車董事長朱華榮提出適度加大對(duì)超快充和換電等領(lǐng)域支持力度；奇瑞控股集團(tuán)董事長尹同躍建議加快商用車換電模式推廣應(yīng)用，預(yù)計(jì)到2025年底建成2.21萬座換電站，到2030年底建成8.83萬座換電站。兩會(huì)代表聚焦換電車輛推廣及換電站網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，有望持續(xù)加速換電行業(yè)的發(fā)展。
　　受益標(biāo)的：2022H1已鋪設(shè)30座換電站并計(jì)劃于2023年鋪設(shè)295座換電站的換電站運(yùn)營商協(xié)鑫能科（002015.SZ）；與蔚來深度綁定并在2022H1實(shí)現(xiàn)3.74億元換電站設(shè)備收入的換電設(shè)備提供商山東威達(dá)（002026.SZ）和技術(shù)領(lǐng)先的第三方換電站設(shè)備提供商博眾精工（688097.SH）。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：1）運(yùn)營商換電站規(guī)劃落地不及預(yù)期；2）設(shè)備商競爭加劇導(dǎo)致毛利率下滑。