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事件：公司發(fā)布2022年年報(bào)，全年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入1230億元，同比增長7.4%；歸屬于上市公司普通股股東的凈利潤為81億元，同比增長18.6%；扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤為62億元，同比增長86.5%；業(yè)績符合預(yù)期。
　　三大業(yè)務(wù)線均實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定增長。運(yùn)營商網(wǎng)絡(luò)業(yè)務(wù)方面，2022年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入800億元，同比增長5.7%，毛利率提升3.77pct至46.22%。公司攜手主流運(yùn)營商，在西班牙、奧地利、意大利和泰國打造5G示范網(wǎng)絡(luò)，2022年5G基站發(fā)貨量、5G核心網(wǎng)發(fā)貨量均為全球第二。政企業(yè)務(wù)方面，全年?duì)I業(yè)收入146億元，同比增長9.9%，毛利率下降1.7pct至25.35%。數(shù)字化轉(zhuǎn)型浪潮下，公司聚焦互聯(lián)網(wǎng)、金融、能源、交通等重點(diǎn)行業(yè)，圍繞企業(yè)客戶需求，加強(qiáng)研發(fā)投入，從傳統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)側(cè)的CT技術(shù)擴(kuò)展到IT技術(shù)，將ICT技術(shù)與行業(yè)深度融合，實(shí)現(xiàn)較快增長。
　　消費(fèi)者業(yè)務(wù)方面，全年?duì)I業(yè)收入283億元，同比增長11.8%，毛利率下降0.44pct至17.76%。公司打造以智能手機(jī)為核心的“1+2+N”智慧生態(tài)，逐步整合手機(jī)、移動(dòng)互聯(lián)產(chǎn)品、家庭信息終端及生態(tài)能力，為消費(fèi)者個(gè)人和家庭提供豐富的智能產(chǎn)品選擇。
　　大力拓展創(chuàng)新業(yè)務(wù)，服務(wù)器與存儲(chǔ)運(yùn)營商集采份額第一。2022年，公司以“服務(wù)器及存儲(chǔ)、5G行業(yè)應(yīng)用、汽車電子、數(shù)字能源、智慧家庭”等為代表的創(chuàng)新業(yè)務(wù)營業(yè)收入快速增長，為戰(zhàn)略超越期順利開局墊定基礎(chǔ)。其中服務(wù)器與存儲(chǔ)產(chǎn)品方面，推出系列化產(chǎn)品，為千行百業(yè)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型提供強(qiáng)勁的算力支撐，2022年全球發(fā)貨量超24萬臺(tái)。公司服務(wù)器及存儲(chǔ)產(chǎn)品多年連續(xù)入圍運(yùn)營商集采，2022年在國內(nèi)多個(gè)運(yùn)營商服務(wù)器集采中，份額排名均位列第一。5G應(yīng)用方面，發(fā)布了業(yè)界最小的Mini5GC新品，實(shí)現(xiàn)1臺(tái)1U服務(wù)器即可部署輕量化5G核心網(wǎng)，業(yè)界同等尺寸性能最優(yōu)，滿足礦區(qū)井下、高鐵飛機(jī)、柔性工位、油氣勘探、應(yīng)急救援等場景5G專網(wǎng)建設(shè)需求。汽車電子方面汽車操作系統(tǒng)產(chǎn)品通過了汽車電子功能安全領(lǐng)域最高等級(jí)ISO 26262 ASIL-D的產(chǎn)品認(rèn)證，2022年國內(nèi)首家通過POSIXPSE52認(rèn)證。能源領(lǐng)域，面向全球運(yùn)營商及行業(yè)客戶提供綠色發(fā)電、高效功率轉(zhuǎn)換、智能儲(chǔ)能、智能用電、能源管理等產(chǎn)品及解決方案。智慧家庭領(lǐng)域，PONCPE、DSLCPE發(fā)貨量全球第一，機(jī)頂盒市場份額持續(xù)領(lǐng)先，其中IP機(jī)頂盒穩(wěn)居全球第一。
　　維持“增持”評級(jí)：我們看好在數(shù)字中國建設(shè)背景下公司作為全球前四大主設(shè)備商的市場前景，維持23~24年歸母凈利潤預(yù)測88/94億元，預(yù)測25年凈利潤96億元，對應(yīng)PE 18X/16X/16X，維持“增持”評級(jí)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：5G建設(shè)高峰回落風(fēng)險(xiǎn)、產(chǎn)業(yè)鏈降價(jià)風(fēng)險(xiǎn)、運(yùn)營商資本開支下降的風(fēng)險(xiǎn)。