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隔夜美股三大指數(shù)大幅上漲，納指領(lǐng)漲，其中，互聯(lián)網(wǎng)科技、半導(dǎo)體強(qiáng)勢(shì)，銀行轉(zhuǎn)強(qiáng)，中概股好轉(zhuǎn)。昨天滬深兩市與港股均收跌，其中，中藥、互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療等強(qiáng)勢(shì)，能源、原材料等弱。市場(chǎng)消息方面，在美國(guó)政府的號(hào)召下，華爾街金融機(jī)構(gòu)聯(lián)合向第一共和銀行註資300億美元，以防止地區(qū)銀行業(yè)危機(jī)進(jìn)一步蔓延。這行動(dòng)大大降低了市場(chǎng)對(duì)銀行危機(jī)擴(kuò)散的憂慮。美國(guó)公布2月份CPI與PPI數(shù)據(jù)增速回落且好於預(yù)期，減弱了市場(chǎng)對(duì)通脹反轉(zhuǎn)向上的憂慮。預(yù)計(jì)美聯(lián)儲(chǔ)減緩或停止加息的概率上升，利於美國(guó)市場(chǎng)氣氛好轉(zhuǎn)，中長(zhǎng)線投資者可以繼續(xù)趁跌建倉(cāng)成長(zhǎng)行業(yè)。國(guó)內(nèi)方面，國(guó)內(nèi)兩會(huì)結(jié)束後，預(yù)計(jì)新一屆領(lǐng)導(dǎo)團(tuán)隊(duì)上臺(tái)，市場(chǎng)預(yù)期更多利好政策被推出來(lái)刺激經(jīng)濟(jì)與恢復(fù)市場(chǎng)信心。今年前2個(gè)月國(guó)內(nèi)社會(huì)零售總額同比增長(zhǎng)3.5%，消費(fèi)數(shù)據(jù)有所改善，加上之前的持續(xù)改善的PMI數(shù)據(jù)，反映了國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)正在好轉(zhuǎn)。國(guó)內(nèi)宏觀組合：經(jīng)濟(jì)好轉(zhuǎn)、低通脹、流動(dòng)性寬松，這是經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇最好的環(huán)境，利好股票市場(chǎng)表現(xiàn)。綜合來(lái)看，國(guó)內(nèi)宏觀政策與數(shù)據(jù)友好，若美聯(lián)儲(chǔ)因銀行危機(jī)事件而改變緊縮貨幣政策，市場(chǎng)將有一波反彈行情。策略上，應(yīng)該繼續(xù)關(guān)註信創(chuàng)、雲(yún)計(jì)算等新基建趨勢(shì)性機(jī)會(huì)，以及關(guān)註消費(fèi)、互聯(lián)網(wǎng)科技、等內(nèi)需消費(fèi)超跌回升機(jī)會(huì)。