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勝利即日觀點(diǎn)
　　隔夜美股三大指數(shù)大幅下跌，其中，金融、新能源汽車股普遍下跌，中概股繼續(xù)大幅回調(diào)。昨日A股滬深兩市與港股均下跌，其中，半導(dǎo)體材料與設(shè)備、軍工材料股較為強(qiáng)勢，消費(fèi)、新能源、新能源汽車等弱。市場消息方面，昨晚美國公佈就業(yè)數(shù)據(jù)好於預(yù)期，鷹派加息的憂慮再次加劇，同時(shí)，拜登政府公佈重磅的新預(yù)算案，提出向富豪、富裕投資者及企業(yè)征收更高稅率的建議。目前國際局勢不明朗、加息環(huán)境下推出加稅，這種憂慮對市場短期衝擊比較大，還有美國加密貨幣銀行宣佈破產(chǎn)，瑞士信貸延遲公佈業(yè)績，兩大消息發(fā)酵亦衝擊市場，除非市場出現(xiàn)更為重磅的利好消息，否則美股調(diào)整的時(shí)間將有可能延長，中長線投資者建倉週期將拉長。國內(nèi)方面，國內(nèi)公佈最新CPI與PPI數(shù)據(jù)環(huán)比繼續(xù)下跌，增加市場對通縮的憂慮，原本在大規(guī)模刺激經(jīng)濟(jì)的背景下，通脹應(yīng)逐步回升，通脹回落反映了國內(nèi)終端消費(fèi)市場低迷，企業(yè)庫存高企可能壓垮很多企業(yè)。因此刺激內(nèi)需消費(fèi)刻不容緩，政府加大力度推進(jìn)發(fā)消費(fèi)券與增加投資，企業(yè)加大力度降價(jià)清庫存，將有望率先實(shí)現(xiàn)，需留意兩會結(jié)束後新一屆領(lǐng)導(dǎo)團(tuán)隊(duì)公佈的經(jīng)濟(jì)計(jì)畫。綜合來看，短期外圍市場情緒急劇下跌，疊加國內(nèi)通縮預(yù)期加劇，影響短期國內(nèi)市場氣氛，而預(yù)計(jì)新一屆領(lǐng)導(dǎo)團(tuán)隊(duì)上臺，將推出更加友好的經(jīng)濟(jì)政策，市場下跌幅度有限。策略上，繼續(xù)關(guān)注軍工、信創(chuàng)、雲(yún)計(jì)算等新基建趨勢性機(jī)會，以及關(guān)注消費(fèi)、互聯(lián)網(wǎng)科技、等內(nèi)需消費(fèi)超跌回升機(jī)會。