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上周市場(chǎng)：根據(jù)Wind數(shù)據(jù)，上周（3.13-3.17）上證指數(shù)（000001.SH）收于3250.55點(diǎn)（0.73%）、中信電子指數(shù)（CI005025.WI）收于6882.64點(diǎn)（1.80%）。截止2023年3月17日，上證指數(shù)相較年初累計(jì)上漲5.22%；中信電子指數(shù)相較年初累計(jì)上漲10.43%，中信電子指數(shù)相較上證指數(shù)的超額收益為5.21pcts。上周各細(xì)分子行業(yè)漲幅前三為消費(fèi)電子設(shè)備、安防、半導(dǎo)體材料，漲幅分別為8.79%、7.15%、5.79%。
　　行業(yè)觀察及要聞：禾賽科技、小鵬發(fā)布22年年報(bào)。
　　投資策略：我們認(rèn)為半導(dǎo)體設(shè)備受益于國(guó)內(nèi)產(chǎn)線建設(shè)的持續(xù)仍訂單飽滿、成長(zhǎng)動(dòng)能充足；經(jīng)歷了前兩年的送樣驗(yàn)證、小批量出貨后，半導(dǎo)體材料公司將迎來(lái)中長(zhǎng)期的快速成長(zhǎng)階段；IC設(shè)計(jì)板塊，我們重點(diǎn)看好板塊中有獨(dú)立新產(chǎn)品放量或新產(chǎn)品打破原有產(chǎn)品天花板邏輯、具有獨(dú)立阿爾法的成長(zhǎng)性標(biāo)的；消費(fèi)電子板塊23年關(guān)注創(chuàng)新力引領(lǐng)的消費(fèi)升級(jí)，疊加元宇宙熱度的主題投資機(jī)會(huì)，聚焦兩大主線：1）受益于電動(dòng)智能汽車發(fā)展的激光雷達(dá)、HUD、車載攝像頭、汽車連接器、車載PCB等汽車電子細(xì)分板塊；2）元宇宙主題下的硬件投資機(jī)會(huì)。
　　建議關(guān)注：
　　①半導(dǎo)體設(shè)備/材料/代工：建議關(guān)注半導(dǎo)體設(shè)備領(lǐng)域的長(zhǎng)川科技、聯(lián)動(dòng)科技、北方華創(chuàng)、盛美上海、富創(chuàng)精密、中微公司，材料領(lǐng)域的德邦科技、鼎龍股份。
　?、贗C設(shè)計(jì)：圣邦股份、樂(lè)鑫科技、芯海科技、瑞芯微、國(guó)芯科技、紫光國(guó)微、兆易創(chuàng)新、北京君正、復(fù)旦微電、卓勝微、韋爾股份、聞泰科技、華潤(rùn)微、士蘭微、納芯微。
　?、巯M(fèi)電子/汽車電子：永新光學(xué)、可立克、宇瞳光學(xué)、炬光科技、博敏電子、東山精密、水晶光電、法拉電子、江海股份、電連技術(shù)、歌爾股份、立訊精密。
　?、?nbsp;LED/面板產(chǎn)業(yè)鏈：三安光電、京東方A、TCL科技、宸展光電。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：全球5G進(jìn)展不及預(yù)期、下游終端需求不及預(yù)期、新冠肺炎疫情惡化、中美貿(mào)易摩擦加劇等。