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▌上周回顧
　　3月13日-3月17日當(dāng)周，電子行業(yè)上漲0.93%，表現(xiàn)優(yōu)于上周（下跌2.36%）。電子行業(yè)細(xì)分板塊漲多跌少。集成電路封測(cè)、模擬芯片設(shè)計(jì)、品牌消費(fèi)電子領(lǐng)漲，漲幅分別為8.03%、4.77%、4.70%。估值方面，半導(dǎo)體設(shè)備、光學(xué)元件、LED估值水平位列前三，而模擬設(shè)計(jì)芯片、半導(dǎo)體材料估值排名本周第四、五位
　　▌半導(dǎo)體
　　在海外對(duì)中國(guó)科技管制越來越嚴(yán)格的背景下，國(guó)產(chǎn)化的需求越發(fā)強(qiáng)烈，華為近期公布其已經(jīng)完成13,000多個(gè)器件的國(guó)產(chǎn)替代，未來將有更多國(guó)內(nèi)企業(yè)在芯片端進(jìn)行國(guó)產(chǎn)化。當(dāng)前制約國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體發(fā)展的瓶頸主要在于制造相關(guān)的半導(dǎo)體設(shè)備和材料國(guó)內(nèi)公司依舊跟海外頭部公司存在較大差距，也是國(guó)產(chǎn)化最迫切的方向，我們建議持續(xù)關(guān)注EDA、設(shè)備和材料的核心企業(yè)：廣立微、概倫電子、北方華創(chuàng)、中微公司、拓荊科技、華海清科、華特氣體、金宏氣體、晶瑞電材、鼎龍股份等。
　　百度正式發(fā)布了文心一言，代表著國(guó)內(nèi)大語言模型AI產(chǎn)品正式誕生并逐步進(jìn)入商用，AI將為大量行業(yè)帶來便利甚至變革，相應(yīng)的算力芯片，云計(jì)算的需求快速上升。我們建議繼續(xù)關(guān)注AI相關(guān)的芯片和云計(jì)算公司：海光信息、龍芯中科、瑞芯微、卓朗科技等。
　　▌消費(fèi)電子
　　制造業(yè)升級(jí)帶來精細(xì)加工和高端制造需要越來越旺盛，精細(xì)制造和先進(jìn)裝備都需要用到激光和高端光學(xué)元件，因此激光和光學(xué)是消費(fèi)電子領(lǐng)域具有較大成長(zhǎng)潛力的細(xì)分方向，目前國(guó)內(nèi)部分光學(xué)類公司也正在積極拓展高端設(shè)備領(lǐng)域，我們建議關(guān)注激光和高端光學(xué)核心企業(yè)：福晶科技、炬光科技、騰景科技、福光股份、茂萊光學(xué)、聯(lián)創(chuàng)光電等。另外建議關(guān)注積極新增新賽道的傳統(tǒng)消費(fèi)電子公司，如布局儲(chǔ)能CCS模組的匯創(chuàng)達(dá)，布局鈉電池的科翔股份等。
　　▌汽車電子及其他
　　當(dāng)前汽車行業(yè)雖然面臨較大的競(jìng)爭(zhēng)壓力，但汽車智能化網(wǎng)聯(lián)化的產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)不變，我們依舊看好科技給汽車行業(yè)的賦能和變革，這里面單車芯片價(jià)值量持續(xù)提升是確定性趨勢(shì)，汽車架構(gòu)的創(chuàng)新也會(huì)帶來新產(chǎn)品新應(yīng)用的產(chǎn)生。我們建議關(guān)注汽車相關(guān)半導(dǎo)體公司：納芯微、裕太微、瑞芯微、士蘭微、三安光電、新潔能、東微半導(dǎo)、長(zhǎng)光華芯、兆易創(chuàng)新等。
　　▌風(fēng)險(xiǎn)提示
　　宏觀經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇不及預(yù)期，美國(guó)加息超預(yù)期，居民消費(fèi)復(fù)蘇不及預(yù)期，新冠疫情反復(fù)，地緣政治不穩(wěn)定等風(fēng)險(xiǎn)，推薦公司業(yè)績(jī)不及預(yù)期