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投資要點(diǎn)
　　數(shù)據(jù)安全是對(duì)數(shù)據(jù)資產(chǎn)的保護(hù)，區(qū)別于網(wǎng)絡(luò)安全：數(shù)據(jù)安全，是指通過(guò)采取必要措施，確保數(shù)據(jù)處于有效保護(hù)和合法利用的狀態(tài)，以及具備保障持續(xù)安全狀態(tài)的能力。數(shù)據(jù)安全和網(wǎng)絡(luò)安全有所交集，但卻相對(duì)獨(dú)立。網(wǎng)絡(luò)安全是數(shù)據(jù)安全的基礎(chǔ)。網(wǎng)絡(luò)安全是基于邊界的，邊界內(nèi)就是網(wǎng)絡(luò)安全要守護(hù)的范圍。數(shù)據(jù)安全是沒有邊界的，數(shù)據(jù)資產(chǎn)在哪里，數(shù)據(jù)安全就在哪里。
　　數(shù)據(jù)安全是數(shù)據(jù)要素市場(chǎng)化正常運(yùn)轉(zhuǎn)的保障：數(shù)據(jù)安全是數(shù)據(jù)要素市場(chǎng)化的保障。數(shù)據(jù)作為生產(chǎn)要素，要產(chǎn)生價(jià)值，就需要被使加工、傳輸、使用。當(dāng)數(shù)據(jù)“動(dòng)”起來(lái)的時(shí)候，其有效保護(hù)和合法利用的狀態(tài)需要數(shù)據(jù)安全技術(shù)來(lái)維持，從而保障市場(chǎng)參與者的權(quán)益，促使市場(chǎng)正常運(yùn)轉(zhuǎn)。中國(guó)數(shù)據(jù)量龐大，數(shù)據(jù)風(fēng)險(xiǎn)造成損失較大。根據(jù)IDC數(shù)據(jù)，2022年中國(guó)產(chǎn)生的數(shù)據(jù)規(guī)模達(dá)23.3ZB，全球占比達(dá)23%，并有望在2026年超過(guò)美國(guó)成為全球產(chǎn)生數(shù)據(jù)最多的國(guó)家。數(shù)據(jù)安全技術(shù)能夠大大減少數(shù)據(jù)事故帶來(lái)的損失。
　　數(shù)據(jù)安全更加需要對(duì)業(yè)務(wù)的了解，而不僅僅是基礎(chǔ)安全：網(wǎng)絡(luò)安全更多的是靜態(tài)、狀態(tài)性保護(hù)。而數(shù)據(jù)安全是過(guò)程性、流動(dòng)性保護(hù)，要和業(yè)務(wù)緊密結(jié)合，了解數(shù)據(jù)屬性，對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行有效分級(jí)分類，因此要求數(shù)據(jù)廠商對(duì)業(yè)務(wù)進(jìn)行深入了解。
　　數(shù)據(jù)安全千億市場(chǎng)，綜合性和專業(yè)性廠商各顯神通：政策明確提出到2025年數(shù)據(jù)安全產(chǎn)業(yè)規(guī)模超過(guò)1500億元，年復(fù)合增長(zhǎng)率超過(guò)30%。數(shù)據(jù)安全產(chǎn)業(yè)鏈參與者主要分為綜合性安全廠商和專業(yè)數(shù)據(jù)安全廠商。綜合性安全廠商的產(chǎn)品線較全面，銷售途徑較廣。專業(yè)數(shù)據(jù)安全廠商對(duì)特定領(lǐng)域業(yè)務(wù)了解，專攻相應(yīng)領(lǐng)域的數(shù)據(jù)安全產(chǎn)品。不論是傳統(tǒng)網(wǎng)安巨頭還是專業(yè)數(shù)據(jù)安全廠商，都需要轉(zhuǎn)變自我，結(jié)合業(yè)務(wù)與基礎(chǔ)網(wǎng)安技術(shù)，快速適應(yīng)市場(chǎng)需求。
　　國(guó)資背景廠商更具備社會(huì)信任度：公共數(shù)據(jù)安全涉及國(guó)計(jì)民生，數(shù)據(jù)安全廠商直接接觸原始數(shù)據(jù)，需要統(tǒng)籌發(fā)展和安全，兼顧風(fēng)控和效率，國(guó)資背景廠商更具備社會(huì)信任度。國(guó)資背景廠商在平臺(tái)、資源、市場(chǎng)、技術(shù)、人才等方面具備天然的優(yōu)勢(shì)，因此央國(guó)企在數(shù)據(jù)安全建設(shè)中承擔(dān)主力軍作用。
　　投資建議：我們認(rèn)為數(shù)據(jù)安全是數(shù)據(jù)要素市場(chǎng)化順利開展的保障。數(shù)據(jù)安全區(qū)別于傳統(tǒng)的網(wǎng)絡(luò)安全，需要參與者對(duì)業(yè)務(wù)流程有更深了解，是全新的千億級(jí)市場(chǎng)。我們建議關(guān)注背靠數(shù)據(jù)要素巨頭、具備央國(guó)企背景的網(wǎng)絡(luò)安全巨頭啟明星辰（中國(guó)移動(dòng)），奇安信（中國(guó)電子），安恒信息（中國(guó)電信、浙江?。?，電科網(wǎng)安（中國(guó)電科）；也建議關(guān)注專精于部分領(lǐng)域的專業(yè)數(shù)據(jù)安全廠商信安世紀(jì)、格爾軟件、三未信安、吉大正元、山大地緯等。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：政策推進(jìn)不及預(yù)期；行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇。