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本周觀點(diǎn)
　　市場(chǎng)方面，上周通信（申萬）指數(shù)上漲3.66%，同期滬深300上漲1.72%，創(chuàng)業(yè)板指上漲3.34%。2022年三大運(yùn)營(yíng)商業(yè)績(jī)穩(wěn)步增長(zhǎng)，移動(dòng)云/天翼云/聯(lián)通云收入均實(shí)現(xiàn)翻倍增長(zhǎng)。資本開支方面，2023年運(yùn)營(yíng)商資本開支進(jìn)一步向算力領(lǐng)域傾斜，在算力領(lǐng)域合計(jì)資本開支將同比增長(zhǎng)34%至981億元。我們認(rèn)為，數(shù)字中國(guó)建設(shè)背景下，三大運(yùn)營(yíng)商加碼算力基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，有望帶動(dòng)服務(wù)器、交換機(jī)、光模塊等算力基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域需求增長(zhǎng)。建議關(guān)注：中興通訊、美格智能、移遠(yuǎn)通信、中國(guó)移動(dòng)、中國(guó)電信、中國(guó)聯(lián)通、數(shù)據(jù)港、紫光股份、長(zhǎng)光華芯、炬光科技、七一二、海格通信、上海瀚訊。
　　周專題：三大運(yùn)營(yíng)商業(yè)績(jī)穩(wěn)步增長(zhǎng)，加碼算力基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)
　　2022年三大運(yùn)營(yíng)商業(yè)績(jī)穩(wěn)步增長(zhǎng)，服務(wù)營(yíng)收合計(jì)為15,662億元，同比增長(zhǎng)7.98%，增速較2021年提升2.2pct；凈利潤(rùn)合計(jì)1,604億元，同比增長(zhǎng)2.5%。其中，產(chǎn)業(yè)數(shù)字化業(yè)務(wù)已成為驅(qū)動(dòng)運(yùn)營(yíng)商收入增長(zhǎng)的第一引擎，云計(jì)算業(yè)務(wù)增長(zhǎng)亮眼，中國(guó)電信/中國(guó)移動(dòng)/中國(guó)聯(lián)通2022年云業(yè)務(wù)收入分別達(dá)到579/503/361億元，同比增長(zhǎng)108%/108.1%/121%。資本開支方面，根據(jù)各公司2022年業(yè)績(jī)會(huì)材料，2023年三大運(yùn)營(yíng)商合計(jì)資本開支將同比增長(zhǎng)2%，資本開支結(jié)構(gòu)進(jìn)一步向算力領(lǐng)域傾斜，2023年運(yùn)營(yíng)商在算力領(lǐng)域資本開支將同比增長(zhǎng)34%至981億元，有望拉動(dòng)算力基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域需求增長(zhǎng)。
　　工信部：1-2月我國(guó)電信業(yè)務(wù)收入累計(jì)完成2803億元，同比增長(zhǎng)7.9%
　　據(jù)C114通信網(wǎng)3月23日?qǐng)?bào)道，工信部發(fā)布的2023年1-2月份通信業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況顯示，我國(guó)電信業(yè)務(wù)收入穩(wěn)步提升，電信業(yè)務(wù)總量持續(xù)兩位數(shù)增長(zhǎng)。1-2月份，我國(guó)電信業(yè)務(wù)收入累計(jì)完成2,803億元，同比增長(zhǎng)7.9%。按照上年不變價(jià)計(jì)算的電信業(yè)務(wù)總量同比增長(zhǎng)17.7%。固定互聯(lián)網(wǎng)寬帶業(yè)務(wù)收入平穩(wěn)增長(zhǎng)；移動(dòng)數(shù)據(jù)流量業(yè)務(wù)收入低速增長(zhǎng)；新興業(yè)務(wù)收入較快增長(zhǎng)，1－2月份共完成業(yè)務(wù)收入629億元，同比增長(zhǎng)25.7%，其中云計(jì)算和大數(shù)據(jù)收入同比增速分別達(dá)69.8%和39.3%，物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)收入同比增長(zhǎng)31.7%。
　　華為P60系列手機(jī)新品具備衛(wèi)星雙向通信新特性
　　據(jù)華為官網(wǎng)3月24日?qǐng)?bào)道，3月23日，華為召開2023春季新品發(fā)布會(huì)，推出了P60等一系列新品，該系列手機(jī)只支持4G，不支持5G，但擁有衛(wèi)星雙向通信、天線信號(hào)增強(qiáng)、靈犀通信等特性。雙向通信發(fā)展，可選擇的僅有北斗第二代、中國(guó)衛(wèi)通（剛發(fā)射了高通量衛(wèi)星中星26）、中國(guó)電信的天通衛(wèi)星，華為則是基于北斗。天通目前衛(wèi)星暫時(shí)只有三顆，均為高軌同步衛(wèi)星，分別是01/02/03星，號(hào)段1740。同時(shí)關(guān)于P60雙向通信，值得關(guān)注的是其是自編短信，還是模板短信，二者報(bào)文長(zhǎng)度完全不同，發(fā)射和接收難度區(qū)別很大。
　　2023全球6G大會(huì)：6G仍處在愿景研究階段，將帶來多元立體的全新體驗(yàn)
　　據(jù)光明日?qǐng)?bào)3月23日?qǐng)?bào)道，3月22日至24日，由2023全球6G技術(shù)大會(huì)在南京召開。東南大學(xué)青年首席教授、紫金山實(shí)驗(yàn)室課題負(fù)責(zé)人許威在接受采訪時(shí)認(rèn)為，5G與6G緊密關(guān)聯(lián)，目前全球5G信息消費(fèi)類應(yīng)用已進(jìn)入普遍滲透期，垂直行業(yè)類應(yīng)用仍處于起步階段，6G預(yù)計(jì)將從社會(huì)生產(chǎn)、人類生活、數(shù)據(jù)安全，以及終端智能化等多層面帶來多元立體的新體驗(yàn)。目前6G仍處在愿景研究階段，尚無明確的統(tǒng)一技術(shù)、統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)，不少國(guó)際組織、學(xué)術(shù)機(jī)構(gòu)、知名企業(yè)已經(jīng)開始進(jìn)行前瞻性研究。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：中美貿(mào)易摩擦加??；全球新型肺炎尚未可控；云廠商資本開支投入不及預(yù)期；5G發(fā)展不及預(yù)期。