久久一日本道色综合久久_国产最爽的av片在线观看_精品成人Av一区二区三区_94久久国产乱子伦精品免费_国产三级网站在线观看_和女邻居做爰在线观看_wymfw最新免费_国产强奷在线免费阅读_95在线观看视频

新能源汽車：
　　新能源汽車：隨著新能源車銷量逐步走高，充電樁行業(yè)需求也在高速增長，尤其是海外充電樁建設或將進入發(fā)力期，看好國內充電樁龍頭企業(yè)出海。重點關注充電樁業(yè)務相關企業(yè)通合科技、盛弘股份、沃爾核材等。寧德時代麒麟電池已實現量產，作為麒麟電池的全球量產首發(fā)車型,極氪汽車的純電中大型MPV極氪009將在今年第二季度交付,在麒麟電池量產后延遲1~2個月左右。在新技術方面，我們看好鈉離子電池、磷酸錳鐵鋰、PET銅箔、純電重卡等的0-1過程。近期，雅迪科技集團攜手旗下華宇新能源科技公司聯(lián)合宣布，成立現階段以鈉離子電池為主要業(yè)務的華宇鈉電公司，并發(fā)布華宇的第一代鈉離子電池—“極鈉1號”及其配套整車—雅迪極鈉S9。此次發(fā)布的“極鈉1號”的電芯能量密度超145Wh/kg，循環(huán)壽命達3000次，最快10分鐘即可充滿80%。在零下40度的低溫環(huán)境下，電池容量保持率仍可大于85%。建議關注鈉電池的維科技術、元力股份、傳藝科技、圣泉集團等。新能源重卡方面，2023年2月新能源重卡終端實銷1188輛（含14噸及以上車型），同比2022年2月的940輛增長26.4%，環(huán)比上個月的1436輛下降17.3%。建議關注相關的漢馬科技、藍海華騰、瀚川智能等公司。我們認為當前新能源車處于低估區(qū)間，23Q1財報之后，業(yè)績有望逐步環(huán)比提升，同時近期電池級碳酸鋰價格處于下行通道，隨著未來碳酸鋰價格逐步回歸合理，電池端的成本壓力有望緩解。當前位置建議積極關注，推薦寧德時代、億緯鋰能、科達利、天賜材料、星源材質、中偉股份、恩捷股份、信德新材、容百科技、德方納米、天奈科技、超頻三、比亞迪、中科電氣、杉杉股份、當升科技、長遠鋰科、壹石通、孚能科技等。
　　電力設備及儲能：
　　電力設備方面，隨著新能源占比的不斷提升，新型電力系統(tǒng)建設加速，我國兩網規(guī)劃“十四五”期間投資總額為2.9萬億，年均投資約5800億，“十三五”電網投資年均約5140億，中樞抬升顯著。而2022年由于疫情影響開工進度，投資總額為5012億，我們認為2022年受疫情影響投資基數相對較低，而2022年的低基數疊加長期規(guī)劃的中樞抬升，我們預計23年的電網投資增速較高，因此電力設備企業(yè)有望迎來行業(yè)Beta的機會。推薦成長性較高的一次設備龍頭企業(yè)：思源電氣；建議關注二次設備頭部企業(yè)：金冠股份、四方股份、國電南瑞、許繼電氣。
　　儲能方面，新能源占比不斷提升，儲能具有剛性需求。國內來看，我國的具有提升儲能實際效益的政策頻頻出臺，或將刺激23年儲能需求高增，而且2022年已完成招標的儲能項目達到29GWh（其中獨立儲能21GWh），未來成長確定性較高。23年隨著電池成本下降，儲能經濟性提升，儲能裝機有望超預期增長，我們預計國內儲能新增裝機21-25年復合增速有望達到119%。海外來看，美國政策積極推動，大儲建設加速，歐洲大儲商業(yè)模式較為成熟多元，能源通脹疊加地緣政治刺激戶儲需求快速增長，我們預計全球儲能21-25年復合增速有望達90%，其中戶儲長期5年復合增速達91%。推薦全球戶儲龍頭特斯拉產業(yè)鏈供應商：旭升集團，建議關注受益儲能需求高增的產業(yè)鏈標的：儲能電池產業(yè)：寧德時代、億緯鋰能、鵬輝能源、比亞迪、天能股份、國軒高科；儲能變流器企業(yè)：陽光電源、科士達、盛弘股份、科華數據、上能電氣、固德威、錦浪科技；集成商企業(yè)：派能科技、四方股份、金盤科技、南網科技、南都電源。
　　光伏：
　　硅料價格緩步下降，行業(yè)需求總體向好。根據InfoLinkConsulting公布的最新產業(yè)鏈價格數據，多晶硅致密料均價216元/kg，環(huán)比降1.8%，最高價為230元/kg，環(huán)比降2.95%；硅片182mm/150μm均價為6.45元/片，環(huán)比漲1.1%，硅片210/150μm為8.20元/片，與上周持平；單晶電池片182mm/210mm均價分別為1.08元/W和1.10元/W，與上周持平；單雙面大尺寸組件價格分別為1.73元/W和1.75元/W，與上周持平。根據InfoLinkConsulting，當前硅料價格緩降，硅片價格有所分化，電池片價格維持，下游組件環(huán)節(jié)競爭激烈，招投標價格預示下半年整體價格走勢呈現下探，成本壓力也將逐漸向上傳導。而隨著上游價格逐步回落，國內項目建設有望加速開啟。展望2023年全年，我們認為隨著產業(yè)鏈成本下降、新技術突破、集中式起量，國內、歐洲、拉美需求有望延續(xù)高增，美國、印度需求有望回暖，中東、非洲需求啟動，全球光伏需求增速有望在40%左右。目前一體化組件、逆變器、核心輔材、設備等環(huán)節(jié)估值已經具備較強的吸引力，看好23年光伏國內外需求高增，推薦美暢股份，晶科能源，昱能科技，天合光能，通威股份；建議關注捷佳偉創(chuàng)、金博股份、晶澳科技、隆基綠能、禾邁股份、德業(yè)股份、福斯特、海優(yōu)新材、鈞達股份、愛旭股份、歐晶科技等。
　　風電：
　　海風機組招標景氣度依舊，23年相關標的彈性較大。我們從招標、前期工作等方面進行跟蹤：1）據風芒能源公眾號統(tǒng)計，2022年共有15.7GW海上風電項目完成中標。2）2023年3月海風機組招標景氣度依舊。3月國能投發(fā)布三個風電項目風機招標公告，總裝機容量350MW，其中以大代小項目