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本周核心觀點(diǎn)：2023年3月第4周，新房與二手房成交面積均環(huán)比回升。30城新房成交379.82萬平，為年內(nèi)最高水平，同比/環(huán)比分別升40.45%/10.63%。15城二手房成交面積上升至266.09萬平，超過9-10周(約240萬平)，同樣達(dá)到年內(nèi)新高，同比/環(huán)比分別上升113.73%/14.58%。3月17日，南京2023年首批次供地結(jié)束。本次出讓11宗地塊，規(guī)劃建面91.25萬平，土拍沿用此前規(guī)則，均未設(shè)置毛坯住宅限價(jià)。最終4宗觸頂搖號(hào)、3宗溢價(jià)、4宗底價(jià)成交，收金176.69億元，平均溢價(jià)率達(dá)7.98%。保利、招商蛇口、中海、大悅城等國央企，萬科、偉星置業(yè)等企業(yè)均有收獲。3月22日，成都今年首場土拍結(jié)束。本次出讓4宗涉宅用地，總規(guī)劃建面23萬平，仍然采用“限價(jià)競買+抽簽競得”方式進(jìn)行。出讓地塊全部成交，收金35.64億元，2宗地塊觸及15%的最高溢價(jià)。華發(fā)、雍景、興城人居3家國企，民企華筑卓譽(yù)各有所得。
　　重點(diǎn)政策解讀：本周多地繼續(xù)調(diào)整公積金貸款政策。3月24日，深圳發(fā)布《深圳市住房公積金貸款管理規(guī)定》，其中提出，公積金貸款購首套房的貸款最高額度可上浮20%；多子女家庭購首套房的，最高額度可上浮30%；多子女家庭購首套房且所購住房為綠色建筑的，最高額度可以上浮40%。我們認(rèn)為，以深圳為代表的全國多地，落實(shí)1月全國住建工作會(huì)議要求，支持首套和多子女家庭購房，更好滿足剛性和改善性需求。政策持續(xù)發(fā)力，有助于推動(dòng)當(dāng)?shù)貥鞘蟹€(wěn)步復(fù)蘇。3月24日，發(fā)改委發(fā)布《做好基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域REITs項(xiàng)目申報(bào)推薦工作通知》，證監(jiān)會(huì)發(fā)布《推進(jìn)基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域不動(dòng)產(chǎn)投資信托基金（REITs）常態(tài)化發(fā)行工作通知》。其中提到，支持增強(qiáng)消費(fèi)能力、改善消費(fèi)條件、創(chuàng)新消費(fèi)場景的消費(fèi)基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)行基礎(chǔ)設(shè)施REITs，優(yōu)先支持百貨商場、購物中心、農(nóng)貿(mào)市場等城鄉(xiāng)商業(yè)網(wǎng)點(diǎn)項(xiàng)目，保障基本民生的社區(qū)商業(yè)項(xiàng)目發(fā)行基礎(chǔ)設(shè)施REITs。我們認(rèn)為，基礎(chǔ)設(shè)施REITs試點(diǎn)穩(wěn)步推進(jìn)，支持范圍擴(kuò)展至商業(yè)地產(chǎn)領(lǐng)域，REITs政策體系也逐步完善，有助于盤活存量資產(chǎn)，構(gòu)建不動(dòng)產(chǎn)項(xiàng)目“募投管退”閉環(huán)，推動(dòng)房地產(chǎn)行業(yè)向更高質(zhì)量的發(fā)展模式轉(zhuǎn)型。
　　一周行情回顧：本周（2023/03/20-2023/03/26）申萬房地產(chǎn)指數(shù)上漲0.26%，跑輸上證綜指0.21pct，在各類板塊中位列第21/31，恒生地產(chǎn)建筑業(yè)指數(shù)下跌0.66%，跑輸恒生綜指2.66pct。本周漲幅前3的地產(chǎn)公司分別為：財(cái)信發(fā)展（21.64%）、易居企業(yè)控股（20.00%）、張江高科（11.35%）；本周跌幅前3的地產(chǎn)公司分別為：祥生控股集團(tuán)（-28.14%）、*ST松江（-18.69%）、禹洲集團(tuán)（-17.65%）。本周恒生物業(yè)服務(wù)及管理板塊下跌1.41%，跑輸恒生綜指3.40pct，在各類板塊中位列第10/13。本周漲幅前3的物業(yè)公司分別為：寶龍商業(yè)（8.92%）、佳源服務(wù)（8.00%）、濱江服務(wù)（6.68%）；本周跌幅前3的物業(yè)公司分別為：時(shí)代鄰里（-8.33%）、遠(yuǎn)洋服務(wù)（-7.11%）、合景悠活（-5.56%）。
　　地產(chǎn)市場監(jiān)測：本周（2023/03/18-2023/03/24）30個(gè)大中城新房成交面積379.82萬平方米，同比上升40.45%，環(huán)比上升10.63%。15城二手房成交面積266.09萬平方米，同比上升113.73%，環(huán)比上升14.58%。監(jiān)測16個(gè)重點(diǎn)城市庫存面積18441.98萬平方米，環(huán)比上升0.16%，去化周期102.56周，較上周縮短3.24周。上周（2023/03/13-2023/03/19）100大中城市土地供應(yīng)建面2401.00萬平方米，同比下降2.42%，環(huán)比下降37.58%；土地成交建面2385.07萬平方米，同比上升48.29%，環(huán)比上升95.84%；供需比下降為1.01，溢價(jià)率為4.48%。
　　房企融資情況：本周（2023/03/20-2023/03/26）房企境內(nèi)新發(fā)債總額為127.86億元，同比下降18.56%，環(huán)比下降37.74%；債務(wù)總償還量為141.11億元，同比下降28.04%，環(huán)比下降36.47%；凈融資額-13.25億元。
　　風(fēng)險(xiǎn)因素：政策風(fēng)險(xiǎn)：政策放松進(jìn)度不及預(yù)期。市場風(fēng)險(xiǎn)：地產(chǎn)行業(yè)市場恢復(fù)不及預(yù)期，行業(yè)資金壓力緩解不及預(yù)期。