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根據(jù)第一財(cái)經(jīng)信息，目前華為已基本實(shí)現(xiàn)了14nm以上EDA工具國(guó)產(chǎn)化，2023年將完成對(duì)其全面驗(yàn)證。我們認(rèn)為，EDA作為工業(yè)軟件的皇冠明珠，是IC產(chǎn)業(yè)關(guān)鍵卡脖子環(huán)節(jié)，EDA國(guó)產(chǎn)化標(biāo)志著我國(guó)IC產(chǎn)業(yè)鏈自主可控將更進(jìn)一步。
　　EDA：工業(yè)軟件皇冠明珠，半導(dǎo)體上游基礎(chǔ)環(huán)節(jié)。
　　EDA即電子設(shè)計(jì)自動(dòng)化（ElectronicDesignAutomation），指利用計(jì)算機(jī)輔助設(shè)計(jì)（CAD）軟件，來(lái)完成超大規(guī)模集成電路（VLSI）芯片的功能設(shè)計(jì)、綜合、驗(yàn)證、物理設(shè)計(jì)（包括布局、布線、版圖、設(shè)計(jì)規(guī)則檢查等）等流程的設(shè)計(jì)方式。一個(gè)完整的集成電路設(shè)計(jì)和制造流程主要包括工藝平臺(tái)開發(fā)、集成電路設(shè)計(jì)和集成電路制造三個(gè)階段，三個(gè)設(shè)計(jì)與制造的主要階段均需要對(duì)應(yīng)的EDA工具作為支撐，包括用于支撐工藝平臺(tái)開發(fā)和集成電路制造兩個(gè)階段的制造類EDA工具以及支撐集成電路設(shè)計(jì)階段的設(shè)計(jì)類EDA工具。其中，設(shè)計(jì)類EDA工具根據(jù)設(shè)計(jì)方法學(xué)的不同，按照設(shè)計(jì)層級(jí)自下而上，可進(jìn)一步細(xì)分為晶體管級(jí)、門級(jí)、RTL級(jí)、系統(tǒng)和行為級(jí)EDA工具。
　　全球視角：Synopsys/Cadence/Siemens寡頭壟斷，瓜分百億美金市場(chǎng)。
　　EDA市場(chǎng)空間廣闊，根據(jù)SEMI數(shù)據(jù)，2021年全球EDA市場(chǎng)規(guī)模為132億美元，同比增長(zhǎng)15.11%，預(yù)計(jì)2026年市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)至183.34億美元，2021-2026年復(fù)合增速6.79%，據(jù)中國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，2020年中國(guó)EDA市場(chǎng)約為93億元，預(yù)計(jì)2025年達(dá)到185億元，2020~2025年年均復(fù)合增速為14.75%，高于世界平均水準(zhǔn)。競(jìng)爭(zhēng)格局來(lái)看，國(guó)際三大EDA巨頭Synopsys、Cadence和Siemens EDA寡頭壟斷全球市場(chǎng)，2020年在國(guó)內(nèi)占據(jù)約80%的市場(chǎng)份額。EDA產(chǎn)品品類多/單一細(xì)分市場(chǎng)空間并不大，三大EDA巨頭的成功離不開1）持續(xù)外延并購(gòu)打造生態(tài)圈、2）持續(xù)搞研發(fā)投入提升壁壘、3）政府持續(xù)支持。
　　國(guó)內(nèi)企業(yè)：華大/概倫/廣立微持續(xù)突破，國(guó)產(chǎn)化有望進(jìn)入快速成長(zhǎng)期。
　　我國(guó)本土企業(yè)在EDA工具的發(fā)展可以追溯到上世紀(jì)90年代初，但由于后續(xù)本土IC設(shè)計(jì)企業(yè)、晶圓廠為求更快縮小產(chǎn)品代差，從而更多選擇了海外EDA產(chǎn)品，一定程度延緩了本土EDA的發(fā)展。2019年以來(lái)，海外在半導(dǎo)體相關(guān)的對(duì)華限制逐步加大，EDA同樣在列，2022年8月，美國(guó)商務(wù)部將用于GAAFET工藝的EDA軟件列入對(duì)華出口管制清單，主要針對(duì)3nm及更先進(jìn)制程，我國(guó)發(fā)展本土EDA緊迫性逐漸凸顯，目前國(guó)內(nèi)已涌現(xiàn)出華大九天、概倫電子、廣立微、博達(dá)微、思爾芯、芯愿景等優(yōu)秀的本土EDA企業(yè)，華大九天EDA產(chǎn)品覆蓋模擬IC、數(shù)字IC、面板設(shè)計(jì)以及制造環(huán)節(jié)，概倫電子以制造類EDA工具為抓手打入市場(chǎng)，廣立微則著重布局芯片測(cè)試電路EDA。我們認(rèn)為，當(dāng)前IC產(chǎn)業(yè)逆全球化大趨勢(shì)下，EDA自主可控刻不容緩，國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈核心企業(yè)有望充分受益。
　　相關(guān)標(biāo)的：華大九天、概倫電子、廣立微、芯原股份。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示
　　宏觀經(jīng)濟(jì)不及預(yù)期；下游終端復(fù)蘇不及預(yù)期；國(guó)產(chǎn)替代進(jìn)程不及預(yù)期；中美貿(mào)易摩擦升級(jí)風(fēng)險(xiǎn)。