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華為盤(pán)古大模型布局已久，多個(gè)基礎(chǔ)大模型即將上線(xiàn)。華為在2020年開(kāi)始在大模型有布局，2021年發(fā)布了鵬城盤(pán)古大模型，是業(yè)界首個(gè)千億級(jí)生成和理解中文NLP大模型。目前，盤(pán)古大模型由NLP大模型、CV大模型、多模態(tài)大模型、科學(xué)計(jì)算大模型等多個(gè)大模型構(gòu)成，通過(guò)模型泛化，解決傳統(tǒng)AI作坊式開(kāi)發(fā)模式下不能解決的AI規(guī)?；?、產(chǎn)業(yè)化難題。根據(jù)華為云官網(wǎng)信息，盤(pán)古系列AI大模型中的NLP、CV、科學(xué)計(jì)算大模型即將上線(xiàn)。
　　大模型實(shí)現(xiàn)自然語(yǔ)言圖片搜索應(yīng)用，端側(cè)應(yīng)用賦能智能終端。在2023華為春季旗艦新品發(fā)布會(huì)上，華為帶來(lái)全新智慧搜圖功能。該功能基于多模態(tài)大模型技術(shù)，在手機(jī)端側(cè)對(duì)模型進(jìn)行小型化處理，實(shí)現(xiàn)了首創(chuàng)的、精準(zhǔn)的自然語(yǔ)言手機(jī)圖庫(kù)搜索體驗(yàn)。除了手機(jī)，未來(lái)智能音箱、手表等IOT設(shè)備有望也能搭載端側(cè)處理功能，從而實(shí)現(xiàn)大模型在各個(gè)智能終端上的輕量化應(yīng)用。
　　 AI大模型預(yù)計(jì)拉動(dòng)存儲(chǔ)、計(jì)算等芯片需求。超大AI模型自身也有很大挑戰(zhàn)，包括在內(nèi)存、計(jì)算、通信、部署等多個(gè)方面。例如，在訓(xùn)練千億參數(shù)的盤(pán)古大模型時(shí)，華為團(tuán)隊(duì)調(diào)用了超過(guò)2000塊的昇騰910，進(jìn)行了超過(guò)2個(gè)月的訓(xùn)練。目前百度、騰訊、華為、阿里等大廠均在布局自己的大模型，預(yù)計(jì)將增加對(duì)存儲(chǔ)、計(jì)算等芯片的需求，而另一方面，也有望將拉動(dòng)存算一體芯片、Chiplet封裝等先進(jìn)技術(shù)的發(fā)展。
　　 OpenAI近期宣布推出插件功能，AI的應(yīng)用和想象空間被進(jìn)一步打開(kāi)。另外OpenAI也支持個(gè)人或企業(yè)把私有數(shù)據(jù)（文檔、筆記、郵件等）傳遞給ChatGPT，成為人的“第二大腦”或企業(yè)的智能助理。ChatGPT第一批支持的第三方插件包括衣食住行、工作與學(xué)習(xí)等。除此之外，OpenAI自己也有兩種插件：網(wǎng)絡(luò)瀏覽器和代碼解釋器，其中網(wǎng)絡(luò)瀏覽器可以在線(xiàn)瀏覽最新網(wǎng)頁(yè)內(nèi)容。OpenAI目前已經(jīng)在Github上開(kāi)源構(gòu)建ChatGPT插件的整套流程，預(yù)計(jì)未來(lái)有望擴(kuò)展到更多用戶(hù)以及開(kāi)發(fā)者。
　　投資建議：國(guó)內(nèi)多個(gè)大模型即將上線(xiàn)，預(yù)計(jì)拉動(dòng)整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈快速發(fā)展。AI大模型產(chǎn)業(yè)鏈包括上游的電路板、算力芯片，中游的代工以及封測(cè)提供商，下游的應(yīng)用端和端側(cè)處理芯片等。建議關(guān)注算力芯片環(huán)節(jié)的寒武紀(jì)、景嘉微等；PCB板塊的服務(wù)器和數(shù)據(jù)中心營(yíng)收占比高的滬電股份、深南電路以及PCB設(shè)備商芯碁微裝等；封測(cè)環(huán)節(jié)通過(guò)Chiplet等先進(jìn)封裝技術(shù)賦能?chē)?guó)產(chǎn)芯片提升性能，建議關(guān)注長(zhǎng)電科技、通富微電、華天科技等；應(yīng)用端關(guān)注AIGC崛起帶來(lái)對(duì)智能設(shè)備的需求拉動(dòng)，關(guān)注國(guó)光電器、佳禾智能等。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：技術(shù)迭代不及預(yù)期、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇、需求不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)。