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一周市場(chǎng)表現(xiàn)。上周（2023.03.20-2023.03.24）上證綜指漲0.46%，深證A指漲2.75%，滬深300指數(shù)漲1.72%，電氣設(shè)備指數(shù)漲3.18%，電氣設(shè)備指數(shù)表現(xiàn)強(qiáng)于深證A指、上證綜指、滬深300指數(shù)。
　　 1-2月電網(wǎng)投資同比增長(zhǎng)2.2%，新能源裝機(jī)快速提升。根據(jù)國(guó)家能源局微信公眾號(hào)消息，1~2月，全社會(huì)用電量累計(jì)13834億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)2.3%。截至2月底，全國(guó)累計(jì)發(fā)電裝機(jī)容量約26.0億千瓦，同比增長(zhǎng)8.5%。其中，風(fēng)電裝機(jī)容量約3.7億千瓦，同比增長(zhǎng)11.0%；太陽能發(fā)電裝機(jī)容量約4.1億千瓦，同比增長(zhǎng)30.8%。電網(wǎng)工程完成投資319億元，同比增長(zhǎng)2.2%。
　　風(fēng)光大基地穩(wěn)步推進(jìn)，特高壓建設(shè)需求迫切。根據(jù)國(guó)家電網(wǎng)微信公眾號(hào)消息，過去幾年，受疫情、特高壓核準(zhǔn)滯后等因素影響，特高壓工程與風(fēng)光大基地的建設(shè)速度相比略顯滯后。從建設(shè)周期看，光伏電站是3個(gè)月至6個(gè)月，風(fēng)電為1年，特高壓為1.5年至2年。按照正常的節(jié)奏，特高壓電網(wǎng)應(yīng)當(dāng)建設(shè)先行，才能與建設(shè)速度更快的風(fēng)光電站形成“源網(wǎng)匹配”，做到同時(shí)投產(chǎn)、良好消納。目前已建成的特高壓工程外送容量遠(yuǎn)不能滿足清潔能源送出需要，亟須加快建設(shè)以提升新能源并網(wǎng)能力。
　　年初至今，已有兩條直流特高壓（金上水電外送，隴東-山東）陸續(xù)啟動(dòng)。我們預(yù)計(jì)，年內(nèi)哈密北-重慶等直流特高壓也將陸續(xù)啟動(dòng)。在直流特高壓推進(jìn)的同時(shí)，交流特高壓也在持續(xù)推進(jìn)，川渝、黃石已于三月初完成招標(biāo)，我們預(yù)計(jì)，年內(nèi)天津南、阿壩-成都東等線路也將陸續(xù)開工。
　　我們認(rèn)為，在大型風(fēng)光基地項(xiàng)目建設(shè)并網(wǎng)工作穩(wěn)步推進(jìn)的背景下，基于國(guó)家能源局及國(guó)網(wǎng)的規(guī)劃，為了服務(wù)好沙漠、戈壁、荒漠大型風(fēng)電光伏基地建設(shè)，支撐和促進(jìn)大型電源基地集約化開發(fā)、遠(yuǎn)距離外送，特高壓建設(shè)有望持續(xù)推進(jìn)。關(guān)注：（1）特高壓直流核心標(biāo)的：國(guó)電南瑞、許繼電氣、中國(guó)西電等。特高壓交流核心標(biāo)的：平高電氣、中國(guó)西電等。（2）關(guān)注調(diào)度、配網(wǎng)自動(dòng)化相關(guān)企業(yè)：國(guó)電南瑞、許繼電氣、宏力達(dá)、東方電子、積成電子、四方股份等。智能電表標(biāo)的炬華科技等。（3）關(guān)注電力信息通信相關(guān)企業(yè)：國(guó)電南瑞、國(guó)網(wǎng)信通等。（4）瓷絕緣子龍頭企業(yè)：大連電瓷。
　　關(guān)注工控行業(yè)投資機(jī)會(huì)。展望2023年，我們認(rèn)為，隨著疫情防控優(yōu)化措施落實(shí)落細(xì)，穩(wěn)經(jīng)濟(jì)各項(xiàng)措施顯效，工業(yè)經(jīng)濟(jì)有望繼續(xù)恢復(fù)，工控需求有望進(jìn)一步復(fù)蘇。建議關(guān)注工控標(biāo)的：匯川技術(shù)、信捷電氣、麥格米特、偉創(chuàng)電氣、雷賽智能等。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示。電網(wǎng)建設(shè)進(jìn)度不達(dá)預(yù)期，經(jīng)濟(jì)大幅下行影響工控產(chǎn)業(yè)需求，大宗原材料價(jià)格波動(dòng)影響盈利水平