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總體觀點(diǎn)：AI是市場(chǎng)近期最熱的板塊之一，短期可能有交易風(fēng)險(xiǎn)，但中長(zhǎng)期堅(jiān)定看好，方向上推薦超級(jí)入口方向；再次強(qiáng)調(diào)數(shù)據(jù)要素在今年數(shù)字經(jīng)濟(jì)板塊中的最強(qiáng)確定性；同時(shí)建議關(guān)注我們持續(xù)推薦的華為軟件及智能倉(cāng)儲(chǔ)的投資機(jī)會(huì)。
　　細(xì)分賽道分析：
　　AI：主題行情火熱，聚焦插件時(shí)代下超級(jí)入口價(jià)值。3月24日OpenAI宣布添加對(duì)插件的支持，插件集最大的價(jià)值在于第三方開(kāi)發(fā)者可以接入并利用ChatGPT的能力去滿足多業(yè)務(wù)場(chǎng)景的需求。在國(guó)內(nèi)的互聯(lián)網(wǎng)大廠目前相對(duì)封閉的生態(tài)下，各家企業(yè)在擁有相關(guān)技術(shù)能力之后，或?qū)⑾嚓P(guān)功能導(dǎo)入自家高頻高粘性流量APP作為其他業(yè)務(wù)接口是最有可能的發(fā)展路徑。中長(zhǎng)期我們堅(jiān)定看好這一輪AI帶來(lái)的產(chǎn)業(yè)變革，同時(shí)提示高度重視超級(jí)入口未來(lái)的超級(jí)價(jià)值。
　　數(shù)據(jù)要素行業(yè)：行業(yè)進(jìn)展如火如荼，全年基本面持續(xù)向好，主題投資催化不斷，節(jié)奏清晰標(biāo)的確定，建議加大重視。國(guó)家數(shù)據(jù)局成立是數(shù)據(jù)要素行業(yè)的里程碑式事件，兩會(huì)結(jié)束后各部委及各地方政府會(huì)有更多政策紅利出臺(tái)，帶動(dòng)行業(yè)進(jìn)入高速發(fā)展期。2023年行業(yè)進(jìn)入落地試點(diǎn)關(guān)鍵年份，各地政府對(duì)數(shù)據(jù)要素關(guān)注度空前提升，部分公司作為有標(biāo)桿案例的先行者能享受到第一波紅利。2023年以咨詢項(xiàng)目進(jìn)行落地驗(yàn)證，2024年進(jìn)入大規(guī)模投入建設(shè)收獲期。
　　信創(chuàng)：持續(xù)關(guān)注華為軟件機(jī)會(huì)。近日，華為任正非在火花獎(jiǎng)專家座談會(huì)上表示今年4月份華為MetaERP將會(huì)開(kāi)始對(duì)外推廣。我們一直認(rèn)為，作為國(guó)內(nèi)軟硬件自主化最有力的推動(dòng)者，華為必將舉全力在完成自身國(guó)產(chǎn)化替代后帶動(dòng)全產(chǎn)業(yè)鏈做智能化與國(guó)產(chǎn)化升級(jí)。持續(xù)推薦華為軟件線條，預(yù)計(jì)ERP只是第一步，后續(xù)會(huì)有更多相關(guān)軟件釋放。
　　智能倉(cāng)儲(chǔ)：被市場(chǎng)低估的高增長(zhǎng)賽道。產(chǎn)業(yè)數(shù)字化帶動(dòng)智能倉(cāng)儲(chǔ)行業(yè)加速發(fā)展。從市場(chǎng)數(shù)據(jù)來(lái)看，由于智能倉(cāng)儲(chǔ)在商業(yè)配送和工業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域的滲透程度不斷加深，2021年市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到1.145.5億元，預(yù)計(jì)至2026年有望達(dá)到2.665.3億元，未來(lái)三年復(fù)合增長(zhǎng)率高于全球增速。國(guó)內(nèi)A股上市公司的倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)務(wù)總和在2021年整體增速超過(guò)了40%。目前整個(gè)行業(yè)處于低估值區(qū)間，建議關(guān)注相關(guān)企業(yè)的投資機(jī)會(huì)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：AI推進(jìn)不及預(yù)期，數(shù)據(jù)要素政策推進(jìn)不及預(yù)期、宏觀經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)不及預(yù)期。