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華為：宣布即將推出其最新的盤古大模型。大模型產(chǎn)業(yè)落地深刻借鑒意義。1）算法上，效果未知的情況下，參數(shù)不落后，方法論是和國(guó)際接軌的。2）NLP encoder-decoder相比百度結(jié)構(gòu)可能效果好；3）CV用了transformer結(jié)構(gòu)提取特征方法論上可能是領(lǐng)先的；4）其余ai訓(xùn)練平臺(tái)、算力、芯片，有自己的生態(tài)準(zhǔn)備；5）應(yīng)用：更少合作伙伴，可能直接面向政企客戶，可能較少M(fèi)aas合作伙伴，模式更加類似于安防雙雄的EBG+AI。
　　華為盤古大模型算法：參數(shù)不落后，方法論與國(guó)際領(lǐng)先接軌，體現(xiàn)在encoder-decoder結(jié)構(gòu)、增量推理、工程化落地、CV突破。1） NLP大模型：1100億稠密參數(shù)，encoder-decoder，嵌入靈活性+下游適應(yīng)。2）使用Encoder-Decoder，可能相比googleBERT/百度ernie能展現(xiàn)出更好的NLP生成效果。3）在推理方案上，華為使用了增量推理+分布式推理，提升性能。這種方式，與EDA或FPGA設(shè)計(jì)中的增量設(shè)計(jì)（IncrementalDesign）思維有異曲同工之妙。4）盤古NLP充分考慮了工程化落地問題，例如大模型最后一公里/小樣本學(xué)習(xí)/支持二次開發(fā)。融合了通用知識(shí)+行業(yè)經(jīng)驗(yàn)，支持二次開發(fā)（知識(shí)庫(kù)+支持二次開發(fā)的特點(diǎn)和百度文心有相似性，這可能是國(guó)產(chǎn)大模型的特色）。5）華為對(duì)新的transformer+CV的方法論勇于嘗試。未來意味著更大的參數(shù)上限和性能上限。這種方法論上的更新可能帶來傳統(tǒng)領(lǐng)域精度突破。
　　AI生態(tài)：Mindspore生態(tài)圈+昇騰芯片，分別挑戰(zhàn)英偉達(dá)和海外框架，框架難點(diǎn)可能在AI編譯技術(shù)。1）設(shè)計(jì)思路：著重提升易用性并降低AI開發(fā)者的開發(fā)門檻，端、邊緣和云都適應(yīng)。2）芯片與英偉達(dá)比較。華為在2019年8月發(fā)布的昇騰910與英偉達(dá)在2020年5月發(fā)布的A100性能相當(dāng)，但是我們認(rèn)為華為的主要問題在于不具備深度學(xué)習(xí)框架生態(tài)掌控力。3）深度學(xué)習(xí)訓(xùn)練框架，目前難點(diǎn)可能在AI編譯技術(shù)。要想打破Tensorflow和Pytorch的壟斷必須要靠原始創(chuàng)新，而目前包括華為MindSpore在內(nèi)的國(guó)產(chǎn)深度學(xué)習(xí)框架尚未很好解決上述兩大訓(xùn)練框架的痛點(diǎn)。我們認(rèn)為Tensorflow和Pytorch目前共同的痛點(diǎn)在于對(duì)海量算子和各種AI芯片支持的難度，華為正在探索靠AI編譯器的技術(shù)來解決上述問題，但是目前編譯技術(shù)仍然還達(dá)不到人工優(yōu)化的效果。
　　應(yīng)用：大模型可能是2B+AI滲透提升的突破口，目前已經(jīng)在醫(yī)學(xué)影像、金融、工業(yè)質(zhì)檢等100余項(xiàng)實(shí)際任務(wù)中得到了驗(yàn)證。1）小模型：碎片化制約2B的AI化。2）NLP大模型已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了泛化和涌現(xiàn)，投資者期待類似情況在CV領(lǐng)域出現(xiàn)。目前已經(jīng)在醫(yī)學(xué)影像、金融、工業(yè)質(zhì)檢等100余項(xiàng)實(shí)際任務(wù)中得到了驗(yàn)證，平均縮短開發(fā)時(shí)間80%以上。
　　綜合考慮華為五類合作伙伴、生態(tài)、AIGC場(chǎng)景、行業(yè)地位，我們建議：
　　1)華為軟件與AI的緊密合作伙伴：賽意信息（此前發(fā)布個(gè)股深度，華為智能方案）、軟通動(dòng)力（華為服務(wù)）、廣電運(yùn)通（與華為戰(zhàn)略合作）、格靈深瞳、云從科技等。
　　2)華為AI軟硬件彈性：拓維信息（tmt）、智洋創(chuàng)新、神州數(shù)碼、滬電股份（申萬電子）。
　　其他部分AIGC在計(jì)算機(jī)的重要公司：石基信息（酒旅AI）、大華股份（視覺CV）、潤(rùn)達(dá)醫(yī)療（申萬醫(yī)藥、醫(yī)療診斷AI）、廣聯(lián)達(dá)（建筑AI化）、虹軟科技（Stable Diffusion 2B圖像）、福昕軟件、金山辦公、致遠(yuǎn)互聯(lián)、萬興科技等。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：大模型技術(shù)中美仍存在差異，部分技術(shù)尚處于實(shí)驗(yàn)室階段，存在落地風(fēng)險(xiǎn)。