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核心觀點(diǎn)：
　　周觀點(diǎn)：“全球6G技術(shù)大會(huì)”召開，加速培育推進(jìn)全球一致的6G理念與標(biāo)準(zhǔn)。3月22日至3月24日，“全球6G技術(shù)大會(huì)”在南京召開，會(huì)議就“2030年技術(shù)發(fā)展趨勢”、“天地融合智能組網(wǎng)技術(shù)”、“6G通感算架構(gòu)技術(shù)”、“6G毫米波與太赫茲技術(shù)”等議題深入探究。5G網(wǎng)絡(luò)加速建設(shè)，相關(guān)應(yīng)用深度賦能千行百業(yè)。本次大會(huì)旨在搭建全球科技合作平臺與協(xié)同創(chuàng)新橋梁，形成推進(jìn)6G研發(fā)的相關(guān)建議，致力推動(dòng)培育全球一致的6G理念，合力營造全球6G發(fā)展良好環(huán)境，為推動(dòng)形成全球統(tǒng)一的6G標(biāo)準(zhǔn)和信息通信產(chǎn)業(yè)可持續(xù)發(fā)展做出貢獻(xiàn)。
　　我們認(rèn)為，行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、雙碳安全、產(chǎn)業(yè)模式多因素推動(dòng)新一代移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)發(fā)展。（1）行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或脫鉤：中國在移動(dòng)通信網(wǎng)絡(luò)標(biāo)準(zhǔn)制定經(jīng)歷1G落后到5G領(lǐng)先。美國對6G研發(fā)力度遠(yuǎn)超5G，并試圖主導(dǎo)6G聯(lián)盟排斥中國企業(yè)。在部分關(guān)鍵行業(yè)我國產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)仍薄弱，提前做好通信網(wǎng)絡(luò)全面布局尤為重要。（2）綠色安全成剛需：雙碳戰(zhàn)略目標(biāo)使得綠色低碳成為新一代通信網(wǎng)絡(luò)的剛需；6G時(shí)代萬物智聯(lián)，通信網(wǎng)絡(luò)將深度融入生活，信息安全成為重中之重。（3）產(chǎn)業(yè)模式求變革：6G拓展更多場景、賦能更多行業(yè)，對商業(yè)模式、產(chǎn)業(yè)生態(tài)的要求更高。
　　6G網(wǎng)絡(luò)在應(yīng)用場景和網(wǎng)絡(luò)范式端都是5G網(wǎng)絡(luò)的升級。應(yīng)用場景端，6G實(shí)現(xiàn)從“純連接”至“連接+感知+智能”的轉(zhuǎn)變。6G提出了超級無線寬帶、超大規(guī)模連接、極其可靠通信、通信感知融合和普惠智能五大典型應(yīng)用場景。通信網(wǎng)絡(luò)也實(shí)現(xiàn)了通信、計(jì)算、大數(shù)據(jù)、感知、AI一體融合的“連接+感知+智能”新一代移動(dòng)信息網(wǎng)絡(luò)。6G通信網(wǎng)絡(luò)也將實(shí)現(xiàn)地面和非地面網(wǎng)絡(luò)的融合，實(shí)現(xiàn)空天地一體化立體網(wǎng)絡(luò)。網(wǎng)絡(luò)范式端，6G從“以運(yùn)營商為中心”到“以用戶為中心”轉(zhuǎn)變。6G時(shí)代，用戶對體驗(yàn)度要求進(jìn)一步提升，運(yùn)營商或?qū)⒁匀斯ぶ悄転榛A(chǔ)，引入?yún)⑴c式的組網(wǎng)與業(yè)務(wù)模式，將所有參與者的資源匯聚成一個(gè)動(dòng)態(tài)資源池，根本性地將商業(yè)模式從運(yùn)營商視角切換至用戶視角。
　　我們長期看好算力基礎(chǔ)設(shè)施和衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)設(shè)備的投資機(jī)會(huì)。算力基礎(chǔ)設(shè)施端，建議關(guān)注算力網(wǎng)絡(luò)服務(wù)商：中國移動(dòng)、中國電信、中國聯(lián)通；光器件環(huán)節(jié)的天孚通信、中際旭創(chuàng)、新易盛、博創(chuàng)科技、光庫科技；通信設(shè)備龍頭中興通訊；交換機(jī)環(huán)節(jié)的銳捷網(wǎng)絡(luò)、菲菱科思；光芯片環(huán)節(jié)的源杰科技；高速數(shù)據(jù)通信電纜領(lǐng)域的兆龍互連；光纖光纜環(huán)節(jié)的長飛光纖、中天科技、亨通光電。衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)端，建議關(guān)注T/R芯片及組件環(huán)節(jié)的鋮昌科技；以及姿態(tài)傳感+星間通信用窄線寬激光器及其模塊廠商光迅科技。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示。5G應(yīng)用滲透進(jìn)度不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)；6G研發(fā)進(jìn)度不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)；IDC新建設(shè)項(xiàng)目落地進(jìn)度不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)等。