>> 華創(chuàng)證券-通信行業(yè)周報：GTC2023大會多款新技術新產(chǎn)品亮相，AI迎來“iPhone時刻”-230326
| 上傳日期： |
2023/3/27 |
大小： |
2164KB |
| 格式： |
pdf 共16頁 |
來源： |
華創(chuàng)證券 |
| 評級： |
推薦 |
作者： |
耿琛 |
| 行業(yè)名稱： |
通信 |
| 下載權限： |
此報告為加密報告，僅限高級會員查看 |
|
|
行情回顧。本周通信行業(yè)（申萬）上漲了3.66%，跑贏滬深300指數(shù)漲幅（+1.72%）1.94個百分點，跑贏創(chuàng)業(yè)板指數(shù)漲幅（+3.24%）0.32個百分點。今年以來通信行業(yè)（申萬）上漲了31.55%，跑贏滬深300指數(shù)漲幅（+4.01%）27.53個百分點，跑贏創(chuàng)業(yè)板指數(shù)漲幅（+1.01%）30.54個百分點。本周通信行業(yè)漲幅（+3.66%）在所有一級行業(yè)中排序第四，全年漲幅排序第二。截止本周末，通信行業(yè)（申萬）估值PE-TTM為31.60，同期滬深300 PE-TTM為11.98，創(chuàng)業(yè)板指數(shù)PE-TTM為35.25。本周通信板塊漲幅前五分別為中際旭創(chuàng)（+50.9%）、鼎通科技（+33.4%）、太辰光（+29.5%）、劍橋科技（+25.9%）、新易勝（+25.3%）；本周通信板塊跌幅前五分別為中國聯(lián)通（-10.6%）、中國移動（-10.1%）、中國電信（-8.6%）、三維通信（-8.3%）、浩瀚深度（-7.9%）。
多款革新產(chǎn)品亮相英偉達GTC大會，助力AI進一步加快發(fā)展。3月22日，英偉達在GTC 2023大會發(fā)布了多款AI、加速計算、元宇宙和智能駕駛等領域的新品，其中在AI領域針對算力基礎平臺和云服務發(fā)布多種產(chǎn)品，助力AI產(chǎn)業(yè)進一步加快升級轉型。
算力平臺：英偉達發(fā)布了全新的GPU推理平臺，包括4種不同配置，L4Tensor Core GPU、L40 GPU、H100 NVLGPU和Grace Hopper超級芯片，分別應用于AI視頻加速、圖形生成加速、大型語言模型加速和推薦系統(tǒng)+大型語言模型AI數(shù)據(jù)庫場景。新的硬件產(chǎn)品有望實現(xiàn)為AI大模型訓練和應用提供更強算力基礎的同時降低模型構建成本和訓練能耗。本次大會設備商也同步發(fā)布了與新平臺相匹配的新品，紫光股份旗下新華三集團宣布H3CUniServer G6系列服務器首批同步適配NVIDIAL4 TensorCore GPU和BlueField-3 DPU。AI算力平臺持續(xù)升級迭代，為更多AI新興業(yè)務場景提供創(chuàng)新動力，有助于AI生態(tài)圈進一步成熟落地。
云服務：英偉達宣布推出NVIDIADGXCloud，新增算力服務提供商的角色，滿足全球企業(yè)快速參與生成式AI領域的需求。通過和MicrosoftAzure、Google GCP和Oracle OCI等云服務商合作，為企業(yè)客戶提供在云端通過瀏覽器即時接入AI超級計算機的機會，提供訓練他們自己的生成式AI模型和其他應用程序所需的超級計算能力。英偉達計劃未來以3.7萬美元起的月租價格，以“云租賃”的形式開放DGXCloud實例提供DGXCloud服務，其中每個實例配有8個H100或A10080GBGPU。DGXCloud的出現(xiàn)或成為算力服務和下游AIGC商業(yè)模式融合的重要探索，同時助力企業(yè)便捷使用生成式AI，有望加快生成式AI向下游應用普及的速度。
AI應用迎來“iPhone”時刻，有望重塑千行百業(yè)，釋放海量算力需求。英偉達指出生成式AI將重塑幾乎所有行業(yè)，近幾個月來以ChatGPT等為代表的新一代生成式AI快速發(fā)展，AI和應用相結合的落地場景也不斷豐富，例如微軟將ChatGPT嵌入到新搜索工具New Bing，將GPT-4嵌入辦公軟件。未來以生成式AI為代表的人工智能有望在辦公軟件（文本、協(xié)作、會議）、娛樂應用（圖片生成、音視頻創(chuàng)作）、代碼生成（代碼生成、托管）和工業(yè)生產(chǎn)（CAD、EDA、計算光刻）等領域中嵌入，重塑生產(chǎn)力工具，革新生產(chǎn)方式。隨著AI與越來越多的下游應用相結合，海量算力需求將得到釋放。
通信行業(yè)持續(xù)跟蹤公司：
數(shù)字基礎設施（中國移動、中國電信、中國聯(lián)通、中興通訊、紫光股份、迪普科技），算力+IDC（奧飛數(shù)據(jù)），AI應用落地（億聯(lián)網(wǎng)絡、創(chuàng)維數(shù)字），光通信光器件光模塊（天孚通信、中際旭創(chuàng)、源杰科技），衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)（鋮昌科技），控制器（和而泰、拓邦股份），物聯(lián)網(wǎng)模組（移遠通信、廣和通、威勝信息），海纜（亨通光電、中天科技）。
風險提示：AI技術及產(chǎn)業(yè)發(fā)展不及預期，AI對相關產(chǎn)業(yè)鏈需求拉動不達預期
|
|
