>> 西部證券-通信行業(yè)周報：英偉達發(fā)布多款新品加速AI訓練，持續(xù)關注AI產(chǎn)業(yè)鏈-230326
| 上傳日期： |
2023/3/27 |
大?。?/td>
| 1086KB |
| 格式： |
pdf 共13頁 |
來源： |
西部證券 |
| 評級： |
-- |
作者： |
陳彤 |
| 行業(yè)名稱： |
通信 |
| 下載權限： |
此報告為加密報告 |
|
|
行業(yè)要聞追蹤
本周英偉達舉辦2023 GTC大會，公布了其在芯片、硬件、軟件庫等領域產(chǎn)品。硬件：H100已全面投產(chǎn)，發(fā)布DPU產(chǎn)品BlueField-3，加大在超算、AI推理領域布局。軟件：公布多項AI加速庫，其中計算光刻加速庫cuLitho可實現(xiàn)芯片研發(fā)&生產(chǎn)制造加速創(chuàng)新。
英偉達發(fā)布多款新品加速AI訓練，建議持續(xù)重視算力基礎設施變革機會。1）英偉達發(fā)布H100 GPU：采用臺積電4N工藝，擁有800億個晶體管，實現(xiàn)了首個GPU機密計算，相比A100，F(xiàn)P8性能提升6倍，F(xiàn)P16、TF32、FP64性能各提升3倍。2）未來公司將以月租3.7萬美元的價格開放DGXCloud實例，其中每個實例均集成了8個H100或A10080GBGPU。3）公司發(fā)布cuLitho，例如臺積電可以在500個DGXH100系統(tǒng)上使用cuLitho加速，將功率從35兆瓦降至5兆瓦，替代原本使用計算光刻的4萬臺CPU服務器，進一步降低功耗。人工智能三駕馬車：算力、算法、數(shù)據(jù)是三大主線。AI應用催化算力基礎設施加速升級，關注幾大產(chǎn)業(yè)趨勢變化：智能算力比重提升，帶動GPU、ASIC等芯片端加速升級、IT設備和網(wǎng)絡設備加速升級、高端光模塊用量提升、CPO和硅光等技術商用節(jié)奏加速。
行情回顧
本周（3.20-3.24），滬深300指數(shù)周漲幅1.72%，深證成指周漲幅3.16%，上證指數(shù)周漲幅0.46%，通信（申萬）指數(shù)周漲幅3.66%。在申萬行業(yè)分類31個行業(yè)板塊中，通信板塊周漲幅排名第4。本周（3.20-3.24）我們構建的西部通信股票池中202家公司整體周平均漲幅6.25%，其中，漲幅居前的細分板塊包括光器件光模塊、溫控設備與ICT主設備商。
投資建議：
“通信+高景氣”主線關注【通信+智能電車】的汽車連接器（維峰電子）、高精度定位（華測導航）、車載模組（移遠通信（已覆蓋）、廣和通（已覆蓋））、車載控制器（和而泰（已覆蓋））；【通信+新能源】的儲能溫控（英維克（已覆蓋）、申菱環(huán)境）及儲能整機ODM（拓邦股份（已覆蓋）、振邦智能）。
“產(chǎn)業(yè)數(shù)字化”主線關注工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)（三旺通信、映翰通（已覆蓋）、東土科技）、運營商（中國移動、中國聯(lián)通、中國電信）、ICT設備（紫光股份、銳捷網(wǎng)絡、菲菱科思、中興通訊（已覆蓋））、信息化管維（潤建股份）、光器件（天孚通信、德科立（已覆蓋））及光芯片（源杰科技）。
風險提示：5G投資建設不及預期、疫情反復影響、中美貿易摩擦風險。
|
|
