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通信行業(yè)指數(shù)本周漲跌幅：截至2023年3月24日，申萬(wàn)通信板塊本周上漲3.66%，跑贏滬深300指數(shù)1.94個(gè)百分點(diǎn)，漲幅在31個(gè)申萬(wàn)一級(jí)行業(yè)中位列第4位；申萬(wàn)通信板塊3月上漲10.90個(gè)百分點(diǎn)，跑贏滬深300指數(shù)11.94個(gè)百分點(diǎn)；申萬(wàn)通信板塊今年累計(jì)上漲31.55%，跑贏滬深300指數(shù)27.53個(gè)百分點(diǎn)。
　　通信行業(yè)二級(jí)子板塊本周漲跌幅：截至2023年3月24日，除電信運(yùn)營(yíng)商板塊尚未納入統(tǒng)計(jì)外，申萬(wàn)通信板塊的6個(gè)三級(jí)子板塊本周全面上漲，漲幅從高到低依次為：SW通信線纜及配套（14.11%）＞SW通信網(wǎng)絡(luò)設(shè)備及器件（9.87%）＞SW通信終端及配件（6.04%）＞SW通信應(yīng)用增值服務(wù)（4.22%）＞SW其他通信設(shè)備（3.60%）＞SW通信工程及服務(wù)（2.64%）。
　　本周部分新聞和公司動(dòng)態(tài)：（1）中國(guó)移動(dòng)23年資本開支計(jì)劃降至1832億元，5G網(wǎng)絡(luò)資本開支830億元；（2）ABIResearch：5GFWA用戶2027年將達(dá)7200萬(wàn)；（3）我國(guó)高度重視6G發(fā)展，在MIMO、太赫茲通信等領(lǐng)域取得進(jìn)展；（4）我國(guó)蜂窩物聯(lián)網(wǎng)終端用戶19.05億戶，千兆光網(wǎng)寬帶網(wǎng)絡(luò)加快建設(shè)；（5）工信部：我國(guó)5G基站總數(shù)達(dá)238.4萬(wàn)個(gè)，5G移動(dòng)電話用戶達(dá)5.92億戶；（6）中國(guó)電信:產(chǎn)業(yè)數(shù)字化投資今年將增加40%；（7）中國(guó)移動(dòng)攜手16家國(guó)際運(yùn)營(yíng)商發(fā)布《6G需求與設(shè)計(jì)考慮》白皮書；（8）中國(guó)廣電與高通合作完成5G熱點(diǎn)覆蓋解決方案的驗(yàn)證，支持4.9GHz頻段；（9）Canalys：預(yù)計(jì)2023年中國(guó)云服務(wù)支出將增長(zhǎng)12%；（10）中國(guó)移動(dòng)：2022年全年凈利潤(rùn)1,254.6億元；（11）中國(guó)電信：2022年度凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)6.3%；（12）中國(guó)聯(lián)通：截至2月5G套餐用戶累計(jì)達(dá)2.2億戶。
　　通信行業(yè)周觀點(diǎn)：在數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展浪潮來(lái)臨之際，板塊整體出現(xiàn)修復(fù)上行跡象。其中有值得關(guān)注的細(xì)分領(lǐng)域，例如運(yùn)營(yíng)商數(shù)字化業(yè)務(wù)發(fā)展迅速，設(shè)備商在深覆蓋階段迎來(lái)新增長(zhǎng)點(diǎn)，通信線纜敷設(shè)進(jìn)度推進(jìn)，光通信器件需求隨著數(shù)通建設(shè)而走強(qiáng)，通信+汽車領(lǐng)域內(nèi)連接器、激光雷達(dá)等產(chǎn)品受益于汽車智能化趨勢(shì)。投資方面，建議關(guān)注下游需求景氣度較高及受益于產(chǎn)業(yè)數(shù)字化發(fā)展趨勢(shì)的個(gè)股，如運(yùn)營(yíng)商、通信設(shè)備、通信線纜、光模塊、物聯(lián)網(wǎng)等。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：下游需求不如預(yù)期，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇，集采招標(biāo)落地存在滯后性等。