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市場(chǎng)行情回顧：上周機(jī)械設(shè)備指數(shù)上漲1.17%，滬深300指數(shù)上漲1.72%，創(chuàng)業(yè)板指上漲3.34%。機(jī)械設(shè)備在全部28個(gè)行業(yè)中漲跌幅排名第15位。剔除負(fù)值后，機(jī)械行業(yè)估值水平32.5（整體法）。上周機(jī)械行業(yè)漲幅前三的板塊分別是儀器儀表、激光、3C及面板設(shè)備；年初至今漲幅前三的細(xì)分板塊分別是儀器儀表、機(jī)器人、3C及面板設(shè)備。
　　周關(guān)注：“AI+”對(duì)機(jī)械行業(yè)影響幾何？
　　ChatGPT掀起新一輪AI浪潮，有望催化機(jī)械行業(yè)多領(lǐng)域變革。ChatGPT基于GPT3.5大型語(yǔ)言模型，加入“從人類反饋中強(qiáng)化學(xué)習(xí)”的訓(xùn)練方式，具備語(yǔ)言理解和文本生成能力，實(shí)現(xiàn)了NLP生成領(lǐng)域模型的突破。我們認(rèn)為，ChatGPT的推出有望開啟“AI+”應(yīng)用浪潮，驅(qū)動(dòng)機(jī)械行業(yè)制造升級(jí)。
　　AI+機(jī)器人：ChatGPT加速人形機(jī)器人發(fā)展，核心零部件企業(yè)率先受益。機(jī)器換人趨勢(shì)下，各大科技巨頭紛紛布局機(jī)器人賽道，特斯拉、小米相繼推出人形機(jī)器人產(chǎn)品。近期OpenAI投資挪威人形機(jī)器人公司1X，有望實(shí)現(xiàn)ChatGPT在機(jī)器人領(lǐng)域應(yīng)用落地，解決機(jī)器人行業(yè)過去軟件端算法和數(shù)據(jù)能力落后的難題。ChatGPT可通過將人類語(yǔ)言直接轉(zhuǎn)化為代碼操控機(jī)器人，大大降低時(shí)間和人力成本，同時(shí)提高效率，有利于推動(dòng)人機(jī)交互技術(shù)發(fā)展，拓寬人形機(jī)器人商業(yè)化應(yīng)用領(lǐng)域。電機(jī)、機(jī)器視覺、減速機(jī)等產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)核心零部件企業(yè)將充分受益。
　　AI+智能制造：AI賦能智能制造，數(shù)控機(jī)床/智能工廠有望迎來新變革。智能制造是制造業(yè)發(fā)展的重要趨勢(shì)，《“十四五”智能制造發(fā)展規(guī)劃》提出，到2035年，規(guī)模以上制造業(yè)企業(yè)全面普及數(shù)字化網(wǎng)絡(luò)化，重點(diǎn)行業(yè)骨干企業(yè)基本實(shí)現(xiàn)智能化。通過融入AI算法，可實(shí)現(xiàn)數(shù)控機(jī)床向自主感知、自主學(xué)習(xí)、自主決策、自主執(zhí)行的智能化方向轉(zhuǎn)型，加速裝備制造智能升級(jí)進(jìn)程。將AI應(yīng)用于工廠，可打造智能排產(chǎn)、自動(dòng)產(chǎn)線、智能調(diào)度的智能工廠，實(shí)現(xiàn)降本增效。
　　AI+機(jī)器視覺：算法迭代優(yōu)化機(jī)器視覺處理能力，加速市場(chǎng)應(yīng)用滲透。機(jī)器視覺需要強(qiáng)大的算力支撐，ChatGPT帶來的算法、算力等方面的技術(shù)創(chuàng)新，有利于機(jī)器視覺定位、識(shí)別、檢測(cè)等各方面性能提升，并推動(dòng)解決方案標(biāo)準(zhǔn)化、通用化發(fā)展。
　　投資建議：持續(xù)看好制造強(qiáng)國(guó)與供應(yīng)鏈安全趨勢(shì)下高端裝備進(jìn)口替代以及雙碳趨勢(shì)下新能源裝備領(lǐng)域投資機(jī)會(huì)。建議關(guān)注：1）機(jī)械設(shè)備領(lǐng)域存在進(jìn)口替代空間的子行業(yè)，包括數(shù)控機(jī)床及刀具、機(jī)器人、科學(xué)儀器、半導(dǎo)體設(shè)備等；2）新能源領(lǐng)域受益子行業(yè)，包括光伏設(shè)備、風(fēng)電設(shè)備、核電設(shè)備、儲(chǔ)能設(shè)備等；3）新能源汽車帶動(dòng)的汽車供應(yīng)鏈變革下的設(shè)備投資，包括一體壓鑄、換電設(shè)備、復(fù)合銅箔等。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：新冠肺炎疫情反復(fù)；政策推進(jìn)程度不及預(yù)期；制造業(yè)投資增速不及預(yù)期；行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇等。