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場(chǎng)微觀交易結(jié)構(gòu)：1）市場(chǎng)“賺錢(qián)能力”邊際回升：本期A股收益中位數(shù)為1.4%，64%股票上漲。2）滬深兩市成交額邊際回升。結(jié)構(gòu)上，從換手率歷史分位看，傳媒、通信和計(jì)算機(jī)板塊換手率已超90%以上歷史分位，微觀交易擁擠明顯。此外商貿(mào)零售、電子板塊換手率分位數(shù)明顯邊際抬升，分別上升29.85%和25.55%。從成交額看，計(jì)算機(jī)、電子、傳媒、電新和醫(yī)藥成交額居前。3）擁擠度：本期行業(yè)集中度、個(gè)股集中度均邊際回升。上證指數(shù)、滬深300指數(shù)擁擠度下行，中證500指數(shù)擁擠度上行。
　　內(nèi)資微觀交易行為：1）公募基金：新成立基金份額下降，申贖行為上看公募基金整體凈賣出，倉(cāng)位上看公募基金全部減倉(cāng)，平衡混合類減倉(cāng)幅度最大（-2.78%），業(yè)績(jī)表現(xiàn)上基金凈值普漲，重倉(cāng)股業(yè)績(jī)表現(xiàn)強(qiáng)于上證指數(shù)；2）私募基金：私募對(duì)A股市場(chǎng)的信心指數(shù)和實(shí)際倉(cāng)位同步回升；3）銀行理財(cái)子產(chǎn)品：基礎(chǔ)資產(chǎn)中對(duì)權(quán)益資產(chǎn)的參與度上行，產(chǎn)品“破凈”比例回落；4）兩融資金：兩融交易熱度轉(zhuǎn)強(qiáng)，單周兩融交易占比為8.5%，融資凈買入為143億元，主要流入計(jì)算機(jī)、電子、通信和傳媒；5）ETF：ETF資金凈流出8.35億元，寬基/綜合凈流出最多。
　　外資微觀交易行為：1）資金流入：本期外資流入放緩，由上期的凈流入147億元轉(zhuǎn)為流入110億元。分資金類型來(lái)看，配置型資金轉(zhuǎn)出為入，單周凈流入67.59億元，博弈型資金持續(xù)流入，單周凈流入30.61億元。2）配置結(jié)構(gòu)：本期北上資金集中增持電子（79億）、電新（39億）和醫(yī)藥（33億）。分資金類型看，偏配置型外資主要增持電子和食品飲料，偏博弈型外資主要增持電子和電新。從流入成分股看，外資流入仍以新納入陸股通個(gè)股為主。本期資金流入新納入陸股通個(gè)股達(dá)84億，流入原陸股通個(gè)股30億。
　　資金需求：IPO發(fā)行規(guī)模邊際回升、定增規(guī)模邊際回落，限售股解禁規(guī)模、產(chǎn)業(yè)資本凈減持邊際回升
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：海外貨幣政策收緊超預(yù)期、全球疫情形勢(shì)超預(yù)期惡化、國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)下行加速、地緣政治不確定性