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ChatGPT浪潮之巔，AIGC大規(guī)模商業(yè)化時(shí)代來(lái)臨。ChatGPT是美國(guó)OpenAI公司于2022年11月30日發(fā)布的基于GPT-3.5大模型的聊天機(jī)器人程序，開(kāi)啟“AI的iPhone時(shí)刻”。2023年3月24日，OpenAI發(fā)布ChatGPTPlugin，支持第三方插件接入，并同時(shí)開(kāi)源知識(shí)庫(kù)檢索插件源代碼，“AI的App Store時(shí)刻”到來(lái)。AIGC作為新型的內(nèi)容生產(chǎn)基礎(chǔ)設(shè)施對(duì)既有的內(nèi)容生成模式可產(chǎn)生革命式影響，AIGC技術(shù)賦能千行百業(yè)，涌現(xiàn)出寫(xiě)作助手、AI繪畫(huà)、對(duì)話(huà)機(jī)器人、數(shù)字人等爆款級(jí)應(yīng)用，支撐傳媒、電商、娛樂(lè)、影視等領(lǐng)域的內(nèi)容需求。根據(jù)Gartner，預(yù)計(jì)到2025年生成式人工智能將占所有生成數(shù)據(jù)的10%。
　　AIGC作為生產(chǎn)力工具開(kāi)啟視聽(tīng)盛宴，打開(kāi)終端設(shè)備成長(zhǎng)空間。從視覺(jué)領(lǐng)域來(lái)看，AIGC作為生產(chǎn)力工具賦能元宇宙，逐漸實(shí)現(xiàn)元宇宙的可擴(kuò)展性潛力，低成本、高效率地滿(mǎn)足VR/AR用戶(hù)海量?jī)?nèi)容需求。根據(jù)Omdia數(shù)據(jù)，2023年近眼顯示面板出貨量有望達(dá)到2406萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)67.3%。隨著索尼PSVR 2、蘋(píng)果MR、Meta Quest3等主要產(chǎn)品的推出在即，以及AIGC未來(lái)在內(nèi)容端的持續(xù)賦能，XR產(chǎn)業(yè)有望迎來(lái)新一輪增長(zhǎng)。從聽(tīng)覺(jué)領(lǐng)域來(lái)看，智能音箱是家庭場(chǎng)景交互中心與IoT控制中心，AIGC符合智能音箱用戶(hù)個(gè)性化交互需求，在家庭內(nèi)部家庭教育、電器控制、起居輔助等方面進(jìn)一步提升用戶(hù)體驗(yàn)，開(kāi)啟聽(tīng)覺(jué)盛宴。根據(jù)IDC數(shù)據(jù)，2022年包括智能音箱在內(nèi)的家庭智能設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模為306.3億美元，預(yù)計(jì)到2026年將達(dá)到382.9億美元，CAGR為5.7%。隨著AIGC熱潮上升，音頻內(nèi)容個(gè)性化需求進(jìn)一步凸顯，打開(kāi)終端設(shè)備銷(xiāo)量未來(lái)市場(chǎng)空間。
　　AIGC有望與安防緊密結(jié)合，驅(qū)動(dòng)泛安防產(chǎn)業(yè)智能化升級(jí)。ChatGPT和AIGC技術(shù)的應(yīng)用，可以幫助安防產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)更高效的數(shù)據(jù)處理和管理，大幅提升安防系統(tǒng)的反應(yīng)速度和處理能力，實(shí)現(xiàn)一定程度降本增效，推動(dòng)智慧安防乃至智能物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)發(fā)展。具體而言，ChatGPT可以幫助識(shí)別并分類(lèi)人、車(chē)輛、動(dòng)物等不同對(duì)象，幫助安全系統(tǒng)快速識(shí)別異常事件等。同時(shí)，ChatGPT的應(yīng)用還將促進(jìn)安防與其他相關(guān)領(lǐng)域合作，以谷歌和微軟等廠商致力于利用神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行機(jī)器人控制為例，將視覺(jué)數(shù)據(jù)以及大型語(yǔ)言模型結(jié)合起來(lái)，可推動(dòng)安防機(jī)器人的發(fā)展。
　　投資建議。ChatGPT引爆AIGC奇點(diǎn)，AIGC技術(shù)賦能千行百業(yè)。建議關(guān)注AIGC應(yīng)用：VR整機(jī)組裝的歌爾股份、立訊精密；VR零組件中攝像頭模組的高偉電子，結(jié)構(gòu)件的長(zhǎng)盈精密，IPD的兆威機(jī)電；VR設(shè)備中屏幕檢測(cè)的華興源創(chuàng)；智能音箱領(lǐng)域的漫步者；泛安防領(lǐng)域的大華股份、?？低?。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示。AIGC發(fā)展不及預(yù)期，國(guó)產(chǎn)廠商技術(shù)和產(chǎn)品進(jìn)展不及預(yù)期，AIGC在硬件設(shè)備上的應(yīng)用低于預(yù)期。