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基金經(jīng)理簡(jiǎn)介
　　基金經(jīng)理張弘，經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士，歷任華安基金研究員，國(guó)投瑞銀基金研究員、基金經(jīng)理，伏明資產(chǎn)投資總監(jiān)，太平資產(chǎn)高級(jí)投資經(jīng)理。2020年5月加入中信保誠(chéng)基金管理有限公司；現(xiàn)任基金經(jīng)理。2013年7月至2015年5月?lián)螄?guó)投瑞銀穩(wěn)健增長(zhǎng)靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2020年7月起擔(dān)任中信保誠(chéng)周期輪動(dòng)混合型證券投資基金(LOF)基金經(jīng)理。2021年8月起任中信保誠(chéng)弘遠(yuǎn)混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2022年9月起任中信保誠(chéng)成長(zhǎng)動(dòng)力混合型證券投資基金基金經(jīng)理。在管3只產(chǎn)品，管理總規(guī)模達(dá)39.69億。
　　代表基金——信誠(chéng)周期輪動(dòng)A（165516.OF）
　　業(yè)績(jī)表現(xiàn)：從絕對(duì)收益來(lái)看，截至2023年2月1日，任期累積收益46.85%，任職年化收益24.32%，日度、月度、季度正收益比例分別為54.35%、58.62%、50%。從相對(duì)收益來(lái)看，截至2023年2月1日，任職以來(lái)相對(duì)滬深300的超額收益達(dá)55.47%；相對(duì)偏股混合的超額收益達(dá)43.19%，長(zhǎng)期業(yè)績(jī)表現(xiàn)比較突出。
　　持有體驗(yàn)：自基金經(jīng)理任職以來(lái)，每年正收益交易日占比平均為54.35%。歷史數(shù)據(jù)回測(cè)顯示，在單次買入該基金的情況下，持有3個(gè)月盈利的概率為48.61%，平均收益為4.66%；持有6個(gè)月盈利的概率為57.85%，平均收益為7.78%；持有1年盈利的概率為43.61%，平均收益為6.06%。整體來(lái)看，基金勝率較高，隨著持有時(shí)間的拉長(zhǎng)平均收益比較呈平穩(wěn)趨勢(shì)。
　　板塊配置比例有所調(diào)整，近三年周期板塊配置逐漸減小，2022年H1少量增配金融地產(chǎn)。截至2022年H1，TMT、中游制造、醫(yī)藥、周期、消費(fèi)、金融地產(chǎn)平均配置比例分別為6.54%、14.52%、19.05%、36.38%、23.52%、0%，相對(duì)偏好醫(yī)藥、周期以及消費(fèi)板塊。2021年H1，基金大幅增配中游制造板塊，減配醫(yī)藥板塊；2021年H2，基金大幅增配TMT板塊，減配周期板塊。截至2022年H1，基金最新板塊配置比例為TMT板塊9.76%、中游制造板塊52%、醫(yī)藥板塊2.52%、周期板塊25.54%、消費(fèi)板塊7.97%、金融地產(chǎn)板塊2.2%，新增配置金融地產(chǎn)板塊。
　　超額收益主要來(lái)源于精選個(gè)股：根據(jù)Brinson模型分析結(jié)果，一方面基金可以較為穩(wěn)定獲取超額收益，基金經(jīng)理任期內(nèi)，4個(gè)報(bào)告期中超額收益均為正，超額勝率100%，平均超額收益為45.46%；另一方面，個(gè)股選擇、行業(yè)配置平均超額貢獻(xiàn)分別為37.01%、8.44%，超額收益主要來(lái)源于個(gè)股選擇。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：本報(bào)告結(jié)論完全基于公開(kāi)的歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、測(cè)算，文中部分?jǐn)?shù)據(jù)有一定滯后性，同時(shí)存在第三方數(shù)據(jù)提供不準(zhǔn)確風(fēng)險(xiǎn)；對(duì)基金產(chǎn)品和基金管理人的研究分析結(jié)論并不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn)，也不能保證未來(lái)的可持續(xù)性，亦不構(gòu)成投資收益的保證或投資建議；產(chǎn)品的表現(xiàn)受宏觀環(huán)境、行業(yè)基本面超預(yù)期變動(dòng)、市場(chǎng)波動(dòng)、風(fēng)格轉(zhuǎn)換等多重因素影響，存在一定波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，投資者需充分認(rèn)知自身風(fēng)險(xiǎn)偏好以及風(fēng)險(xiǎn)承受能力，基金有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。