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重要資訊
　　1. PMI保持?jǐn)U張，經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇速度可能放緩。3月31日，國(guó)家統(tǒng)計(jì)局公布3月官方PMI數(shù)據(jù)。3月制造業(yè)PMI為51.9%，前值52.6%；非制造業(yè)PMI為58.2%，前值56.3%。3月制造業(yè)和非制造業(yè)PMI均位于擴(kuò)張區(qū)間，經(jīng)濟(jì)修復(fù)態(tài)勢(shì)得到進(jìn)一步確認(rèn)。但3月制造業(yè)PMI較2月有所回落，指向經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇速度可能放緩。往后看，政策面對(duì)于擴(kuò)大內(nèi)需的支持程度可能仍會(huì)加力，地產(chǎn)基本面逐步好轉(zhuǎn)，內(nèi)需修復(fù)趨勢(shì)或?qū)⒀永m(xù)，國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)有望保持企穩(wěn)回升態(tài)勢(shì)。
　　 2.美國(guó)2月核心PCE延續(xù)回落。根據(jù)美國(guó)商務(wù)部數(shù)據(jù)顯示，2月美國(guó)PCE物價(jià)指數(shù)同比5%，預(yù)期5.1%，前值下修至5.3%，為2021年9月以來最低；環(huán)比0.3%，預(yù)期0.3%，前值0.6%。核心PCE物價(jià)指數(shù)同比4.6%，預(yù)期4.7%，前值4.7%，為2021年10月以來最低；環(huán)比0.3%，預(yù)期0.4%，前值下修至0.5%。從同比來看，商品價(jià)格上漲3.6%，服務(wù)價(jià)格上漲5.7%，食品價(jià)格上漲9.7%，能源價(jià)格上漲5.1%。從環(huán)比來看，商品價(jià)格上漲0.2%，服務(wù)價(jià)格上漲0.3%，食品價(jià)格上漲0.2%，能源價(jià)格下跌0.4%?？偟膩砜矗绹?guó)通脹仍然維持著緩慢下行的趨勢(shì)，這或?qū)⒅С置缆?lián)儲(chǔ)進(jìn)入加息尾聲。若銀行業(yè)的潛在風(fēng)險(xiǎn)能夠得到有效控制，目前通脹的下行斜率可能并不支持美聯(lián)儲(chǔ)過早開啟降息。
　　 3.歐元區(qū)CPI回落，但核心通脹仍高。根據(jù)歐盟統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，3月歐元區(qū)CPI初值同比6.9%，為2022年2月以來最低，預(yù)期7.1%，2月終值8.5%；環(huán)比0.9%，為2022年9月以來新高，預(yù)期1.1%，2月終值0.8%。核心通脹繼續(xù)走高，3月歐元區(qū)核心CPI同比5.7%，前值5.6%。歐盟統(tǒng)計(jì)局預(yù)計(jì)，主要分項(xiàng)中，食品、酒及煙草同比由上月的15.0%升至15.4%，服務(wù)由4.8%升至5.0%，非能源商品由6.8%降至6.6%，能源由13.7%降至-0.9%?？紤]到去年同期能源價(jià)格的明顯抬升，未來對(duì)歐元區(qū)CPI的貢獻(xiàn)可能繼續(xù)轉(zhuǎn)負(fù)。但食品價(jià)格仍然維持高位，疊加薪資導(dǎo)致的服務(wù)成本上升，短期歐元區(qū)核心通脹快速回落的可能性不大。這也意味著金融系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)若能得到有效控制，歐洲央行可能仍將繼續(xù)加息。
　　 4. WTI原油有所修復(fù)。上周WTI原油連續(xù)修復(fù)反彈，于上周五收于75.67美元/桶，周平均價(jià)漲幅6.21%；截至2023年3月24日當(dāng)周，美國(guó)原油產(chǎn)量為1220萬桶/日，原油增產(chǎn)仍動(dòng)能不足，工作鉆機(jī)數(shù)出現(xiàn)回落趨勢(shì)，煉廠開工率90.3%；美國(guó)海灣油氣租賃拍賣景氣度提升；華錦阿美項(xiàng)目將于第二季度開始建設(shè)；隨著國(guó)有及私營(yíng)煉廠進(jìn)入檢修，國(guó)內(nèi)原油吞吐量將較3月份進(jìn)一步下降。
　　市場(chǎng)情況
　　北向資金凈買入。3月31日，陸股通當(dāng)日凈買入16.74億元。寧德時(shí)代、比亞迪、牧原股份分別獲凈買入4.7億元、4.32億元、2.1億元。海爾智家凈賣出額居首，金額為7.13億元。
　　歐美股市普遍收漲。3月31日，道瓊斯工業(yè)平均指數(shù)上漲1.26%；標(biāo)普500指數(shù)上漲1.44%；納斯達(dá)克指數(shù)上漲1.74%。歐洲股市，法國(guó)CAC指數(shù)上漲0.81%；德國(guó)DAX指數(shù)上漲0.69%；英國(guó)富時(shí)100指數(shù)上漲0.15%。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：1）國(guó)內(nèi)政策落地不及預(yù)期；2）地緣局勢(shì)變化導(dǎo)致輸入性通脹壓力超預(yù)期。