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微觀流動性整體：新發(fā)面臨前高。本期資金供給合計(jì)654億元，資金需求644億元，整體對于市場凈流入10億元。1）公募新發(fā)相對2022年以來維持較高位，但仍處于三年來低位，隨著大科技類行情進(jìn)展，市場風(fēng)險偏好能否提高以帶動進(jìn)一步公募資金增量值得關(guān)注；2）本期限售解禁流通市值較大。
　　偏股型公募新發(fā)：3年維度低位，2022年以來較高位。本期偏股型公募新發(fā)份額為165.01億份，相較于上期210.50億份變化-21.61%。整體新發(fā)水平回暖，最近一周新發(fā)水平位于過去三年的28%分位。但就2022年以來周度分位數(shù)來看，最近兩周分別為60%、62%，基民情緒整體優(yōu)于2022年。
　　北向資金：美聯(lián)儲加息持續(xù)影響凈流向。本期北向資金整體凈流入214億元，相較于上期凈流入42億元變化412%。受歐美銀行危機(jī)影響，3月23日凌晨，美聯(lián)儲加息25個基點(diǎn)，北向資金階段性重回凈流入態(tài)勢。
　　兩融資金：凈流入大幅上漲。市場融資余額回升至15128億，融券余額為937億，整體占全A流通市值比例為2.24%。兩融交易額占全A成交額比例環(huán)比小幅升至8.68%，本期雙周兩融表現(xiàn)為凈流入+221億元，年后連續(xù)9周維持凈流入，凈流較上期增加342.35%。
　　存量股票型ETF：連續(xù)凈申購。本期存量股票型ETF凈申購額為53億元，相比于上期142億元變化-64%。相比于2月連續(xù)三周贖回超-400億元，近三周連續(xù)凈申購超過200億，主要為主題型ETF。
　　股權(quán)融資：節(jié)奏在單周百億水平。以發(fā)行日統(tǒng)計(jì)，本期股權(quán)融資規(guī)模221億，相比于上期394億元變化-44%。自春節(jié)前一周以來，股權(quán)融資尤其是再融資體量始終維持低位，在增量資金不足的情況下緩解了市場資金需求。
　　產(chǎn)業(yè)資本：凈減持規(guī)模較上期環(huán)比減少。本期產(chǎn)業(yè)資本表現(xiàn)為凈減持162億元，相比于上期凈減持178億元變化-9%。
　　限售解禁：未來兩周整體解禁在千億水平。本期限售解禁市值為2117億元，相比于上期499億元變化+324%。未來兩周預(yù)計(jì)解禁808億元，解禁市值上百億的有中國船舶、三峽能源、上海萊士、軟通動力。4月后，整體解禁規(guī)模將逐步走高。
　　南向資金：港股市場回調(diào)，凈流入持續(xù)放大。本期南向資金凈流入260億元，相比于上期凈流入216億元變化+21%，在港股市場2月以來連續(xù)回調(diào)之后，南向資金流入持續(xù)放大。
　　風(fēng)險提示：股市流動性出現(xiàn)超預(yù)期變化，客觀數(shù)據(jù)對股價變動解釋能力有限，數(shù)據(jù)測算誤差。