>> 湘財證券-3月基金組合跟蹤:基于有效前沿與基金評級的基金配置策略-230404
| 上傳日期: |
2023/4/6 |
大小: |
1408KB |
| 格式: |
pdf 共11頁 |
來源: |
湘財證券 |
| 評級: |
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作者: |
李正威 |
| 下載權(quán)限: |
此報告為加密報告 |
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債券型基金推薦及基金歷史組合表現(xiàn)(截至到2023年3月31日) 在348只債券型基金和76只偏債混合型基金中,通過考慮基金規(guī)模、基金成立日期,以及基金收益率和波動情況,最終篩選出3只債券型基金,更新為2023年4月的推薦債券型基金組合。 上個月債券型基金組合的整體收益率為0.76%,上個月中債綜合指數(shù)的收益率為0.28%,超額收益率為0.48%。從2020年10月1日至2023年3月31日,債券型基金組合的整體收益率為7.12%,中債綜合指數(shù)的收益率為3.60%,超額收益率為3.52%。 貨幣型基金推薦及基金歷史組合表現(xiàn)(截至到2023年3月31日) 在117只貨幣市場型基金中,通過考慮基金規(guī)模、基金成立日期,以及基金七日年化收益率、近一年凈值增長率、近三年凈值增長率和近五年凈值增長率,最終篩選出3只貨幣型基金,更新為2023年4月的推薦貨幣型基金組合。 上個月貨幣型基金組合的整體收益率為0.19%,上個月中證貨基指數(shù)的收益率為0.17%,超額收益率為0.02%。從2020年10月1日至2023年3月31日,貨幣型基金組合的整體收益率為5.83%,中證貨基指數(shù)的收益率為5.26%,超額收益率為0.57%。 股票型基金推薦及基金歷史組合表現(xiàn)(截至到2023年3月31日) 在293只股票型基金和780只偏股混合型基金中,通過考慮基金規(guī)模、基金成立日期后,再考慮所有基金在各機構(gòu)下的評級結(jié)果,預(yù)測各基金在2023年4月的評級結(jié)果,綜合篩選出各方評級都較靠前的基金,最終篩選出36只股票型基金,更新為2023年4月的推薦股票型基金組合。 上個月股票型基金組合的整體收益率為-1.91%,上個月基準的收益率為-0.42%,超額收益率為-1.49%。從2020年10月1日至2023年3月31日,股票型基金組合的整體收益率為6.48%,基準的收益率為-10.75%,超額收益率為17.23%。 風(fēng)險提示 市場環(huán)境變動風(fēng)險,模型失效風(fēng)險。
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