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事件：美亞柏科發(fā)布2022年年報(bào)，公司實(shí)現(xiàn)營收22.80億元，同比減少10.08%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤1.48億元，同比減少52.41%；實(shí)現(xiàn)扣非歸母凈利潤0.92億元，同比減少66.34%。
　　宏觀因素影響整體業(yè)績，創(chuàng)新業(yè)務(wù)展現(xiàn)良好勢頭。2022年，公司實(shí)現(xiàn)營收22.80億元，同比減少10.08%。分產(chǎn)品線來看，公共安全大數(shù)據(jù)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)營收9.38億元，同比減少6.26%；電子數(shù)據(jù)取證產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)營收8.25億元，同比減少27.50%；網(wǎng)絡(luò)空間安全實(shí)現(xiàn)營收2.33億元，同比減少15.68%。以上產(chǎn)品線的收入減少，主要是受宏觀市場影響，客戶預(yù)算減少及項(xiàng)目延期驗(yàn)收確認(rèn)所致。得益于公司積極拓展業(yè)務(wù)機(jī)會(huì)，并在多個(gè)城市落地智慧城市業(yè)務(wù)，作為創(chuàng)新業(yè)務(wù)之一的新型智慧城市業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)營收2.84億元，同比增長135.77%。
　　持續(xù)深耕基石業(yè)務(wù)，積極拓展創(chuàng)新業(yè)務(wù)。公司圍繞“產(chǎn)品裝備化，大數(shù)據(jù)智能化”進(jìn)行技術(shù)迭代和產(chǎn)品研發(fā)，持續(xù)夯實(shí)兩大基石業(yè)務(wù)：1）公共安全大數(shù)據(jù)方面，公司持續(xù)做精產(chǎn)品研發(fā)，深化“乾坤”大數(shù)據(jù)操作系統(tǒng)（QKOS）的研發(fā)并面向市場全新發(fā)布，現(xiàn)已在企業(yè)、政府等10余個(gè)行業(yè)進(jìn)行部署，在北京、廣東、福建、云南、內(nèi)蒙、深圳等全國上百個(gè)單位完成了跨層級、跨行業(yè)的大數(shù)據(jù)融合及應(yīng)用。2）電子數(shù)據(jù)取證方面，公司通過“龍騰計(jì)劃”鞏固電子數(shù)據(jù)取證領(lǐng)域市占率，保持行業(yè)龍頭地位，并圍繞技術(shù)維度、區(qū)域維度、行業(yè)維度進(jìn)行拓展。在夯實(shí)基石業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)上，公司積極拓展創(chuàng)新業(yè)務(wù)板塊：1）新網(wǎng)絡(luò)安全板塊方面，業(yè)務(wù)由事后電子數(shù)據(jù)調(diào)查取證延伸到“網(wǎng)絡(luò)空間安全”事前、事中、事后全賽道。公司推出“長城計(jì)劃”和“狼煙計(jì)劃”，著力大數(shù)據(jù)安全和網(wǎng)絡(luò)安全大數(shù)據(jù)平臺建設(shè)，并在北京、寧波等地已有落地大數(shù)據(jù)安全和網(wǎng)絡(luò)安全平臺建設(shè)。2）新型智慧城市板塊依托公共安全大數(shù)據(jù)的領(lǐng)先優(yōu)勢，基于打擊犯罪、國家安全等領(lǐng)域取得的重點(diǎn)成效，拓展延伸到社會(huì)治理領(lǐng)域，推動(dòng)政務(wù)大數(shù)據(jù)平臺建設(shè)。目前公司已先后參與廈門、常熟、開遠(yuǎn)等10多個(gè)城市的智慧城市規(guī)劃設(shè)計(jì)和落地實(shí)施。
　　“AI+安全”需求凸顯，提早布局搶占先機(jī)。當(dāng)?shù)貢r(shí)間3月31日，意大利數(shù)據(jù)保護(hù)局宣布禁止ChatGPT，并對其涉嫌違反隱私規(guī)則展開調(diào)查。隨著以ChatGPT為代表的人工智能模型快速發(fā)展，相關(guān)安全問題也隨之而來。公司作為工信部科技司認(rèn)可的AI產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新單位之一，2017年設(shè)立人工智能研發(fā)中心，開展人工智能技術(shù)研究和應(yīng)用，支撐公司多產(chǎn)品航道智能化水平建設(shè)及安全產(chǎn)品研發(fā)。在人工智能安全領(lǐng)域，公司針對利用人工智能違法的相關(guān)電子數(shù)據(jù)取證溯源，布局相關(guān)取證技術(shù)，比如對人工智能合成、生成的視頻圖像內(nèi)容檢測鑒定；在人工智能算法、系統(tǒng)的安全性評估方面，布局人工智能產(chǎn)品安全合規(guī)的評測技術(shù)。未來，公司將對各類AIGC內(nèi)容的檢測、AI生成文本的檢測技術(shù)及產(chǎn)品進(jìn)行布局；同時(shí)，也會(huì)在利用人工智能進(jìn)行生成活動(dòng)中的取證方向，以及人工智能算法模型的安全性和合規(guī)性方向，開展相關(guān)的業(yè)務(wù)工作。
　　盈利預(yù)測：公司在打牢基石業(yè)務(wù)的前提下，積極拓展各類創(chuàng)新業(yè)務(wù)；同時(shí)于2017年起開始布局人工智能研究，并將AI賦能于安全業(yè)務(wù)，未來有望迎來新一輪增長周期。我們預(yù)計(jì)2023-2025年EPS分別為0.37/0.46/0.56元，對應(yīng)PE為74.62/60.27/48.71倍。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：創(chuàng)新業(yè)務(wù)發(fā)展不及預(yù)期、AI相關(guān)技術(shù)發(fā)展不及預(yù)期。