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本周、年初至今醫(yī)藥指數(shù)漲幅分別為2.54%、4.45%，相對(duì)滬指的超額收益分別為0.87%、-3.26%；本周生物制品、醫(yī)療服務(wù)及化學(xué)藥品等股價(jià)漲幅較大，原料藥、醫(yī)療器械及商業(yè)等股價(jià)漲幅相對(duì)弱；本周漲幅居前首藥控股（+26.46%）、益方生物（+22.41%）、海創(chuàng)藥業(yè)（+21.63%），跌幅居前潤(rùn)達(dá)醫(yī)療（-11.82%）、健之佳（-11.46%）、向日葵（-8.48%）。漲跌表現(xiàn)特點(diǎn)：醫(yī)藥板塊大市值個(gè)股漲幅更為明顯；創(chuàng)新藥板塊大漲、醫(yī)療服務(wù)絕地反轉(zhuǎn)、天壇生物等生物制品大漲。
　　疫后需求回補(bǔ)，看好消費(fèi)醫(yī)療二季度繼續(xù)修復(fù)，當(dāng)前估值水平具有吸引力：根據(jù)產(chǎn)業(yè)調(diào)研，從實(shí)際疫后恢復(fù)情況來(lái)看，2023年1月初疫情過(guò)峰、春節(jié)淡季因素對(duì)診療恢復(fù)仍有所影響，因此1月份醫(yī)療服務(wù)公司業(yè)績(jī)呈現(xiàn)不同程度下滑。但春節(jié)后門診量、客流量已體現(xiàn)明顯恢復(fù)趨勢(shì)，并且呈現(xiàn)環(huán)比增長(zhǎng)加速趨勢(shì)，尤其高端醫(yī)療、眼科、醫(yī)美等恢復(fù)趨勢(shì)較好，看好優(yōu)質(zhì)醫(yī)療服務(wù)公司再回穩(wěn)健快速增長(zhǎng)軌道。醫(yī)療服務(wù)經(jīng)過(guò)2個(gè)月深度調(diào)整，當(dāng)前估值水平比較具有吸引力。重點(diǎn)推薦：濟(jì)民醫(yī)療、華廈眼科、固生堂、通策醫(yī)療等，建議關(guān)注：普瑞眼科、國(guó)際醫(yī)學(xué)、昊海生科等。
　　舒格利單抗新適應(yīng)癥申報(bào)上市；齊魯制藥1類新藥伊魯阿克申報(bào)上市;FDA加速批準(zhǔn)Nectin-4 ADC聯(lián)合PD-1抑制劑一線治療晚期尿路上皮癌：基石藥業(yè)舒格利單抗（商品名：擇捷美）一線治療食管鱗癌的上市申請(qǐng)獲國(guó)家藥監(jiān)局受理。此次上市申請(qǐng)主要是基于III期GEMSTONE304研究的積極結(jié)果；齊魯制藥伊魯阿克片上市申請(qǐng)獲藥監(jiān)局受理。推測(cè)本次申報(bào)上市的適應(yīng)癥為ROS1陽(yáng)性非小細(xì)胞肺癌（NSCLC）。齊魯制藥伊魯阿克片上市申請(qǐng)獲藥監(jiān)局受理。推測(cè)本次申報(bào)上市的適應(yīng)癥為ROS1陽(yáng)性非小細(xì)胞肺癌（NSCLC）,伊魯阿克是齊魯制藥自主研發(fā)的1類新藥，是一款高選擇性的ALK和ROS1抑制劑，對(duì)5個(gè)結(jié)構(gòu)系列進(jìn)行了多輪結(jié)構(gòu)優(yōu)化，根據(jù)構(gòu)效關(guān)系篩選出抗腫瘤活性更強(qiáng)、不良反應(yīng)發(fā)生率更低的新型螺環(huán)結(jié)構(gòu)化合物。默沙東和Seagen宣布，F(xiàn)DA加速批準(zhǔn)Keytruda（PD-1抑制劑）聯(lián)合Padcev（Nectin-4 ADC，enfortumabvedotin-ejfv）一線治療不適合接受含順鉑化療的局部晚期或轉(zhuǎn)移性尿路上皮癌（la/mUC）。這是首款獲批治療該適應(yīng)癥的PD-1與ADC聯(lián)合療法。
　　具體配置思路：1）消費(fèi)醫(yī)療領(lǐng)域：濟(jì)民醫(yī)療、華廈眼科、愛爾眼科、愛美客等；2）其它醫(yī)療服務(wù)領(lǐng)域：三星醫(yī)療、固生堂、海吉亞醫(yī)療等；3）其它消費(fèi)醫(yī)療：三諾生物，建議關(guān)注我武生物等；4）創(chuàng)新藥領(lǐng)域：百濟(jì)神州、恒瑞醫(yī)藥、海思科、榮昌生物、康諾亞、澤璟制藥-U等；5）中藥領(lǐng)域：佐力藥業(yè)、方盛制藥、太極集團(tuán)、康緣藥業(yè)等；6）耗材領(lǐng)域：惠泰醫(yī)療、威高骨科、新產(chǎn)業(yè)等；7）低值耗材及消費(fèi)醫(yī)療領(lǐng)域：康德萊、魚躍醫(yī)療等；8）科研服務(wù)領(lǐng)域：金斯瑞生物、藥康生物、皓元醫(yī)藥、諾禾致源等；9）血制品領(lǐng)域：天壇生物、博雅生物等。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：藥品或耗材降價(jià)超預(yù)期；醫(yī)保政策風(fēng)險(xiǎn)等。