>> 東莞證券-通信行業(yè)周報：我國移動網(wǎng)絡IPv6流量占比首次突破50%-230409
| 上傳日期： |
2023/4/9 |
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| 1378KB |
| 格式： |
pdf 共12頁 |
來源： |
東莞證券 |
| 評級： |
超配 |
作者： |
劉夢麟,羅煒斌,陳偉光 |
| 行業(yè)名稱： |
通信 |
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通信行業(yè)指數(shù)本周漲跌幅：截至2023年4月7日，申萬通信板塊本周上漲7.94%，跑贏滬深300指數(shù)6.15個百分點，漲幅在31個申萬一級行業(yè)中位列第1位；申萬通信板塊4月上漲7.94個百分點，跑贏滬深300指數(shù)6.15個百分點；申萬通信板塊今年累計上漲39.79%，跑贏滬深300指數(shù)33.29個百分點。
通信行業(yè)二級子板塊本周漲跌幅：截至2023年4月7日，除電信運營商板塊尚未納入統(tǒng)計外，申萬通信板塊的6個三級子板塊本周全面上漲，漲幅從高到低依次為：SW通信網(wǎng)絡設(shè)備及器件（14.48%）＞SW通信線纜及配套（6.79%）＞SW其他通信設(shè)備（4.79%）＞SW通信終端及配件（3.35%）＞SW通信工程及服務（2.05%）＞SW通信應用增值服務（1.92%）。
本周部分新聞和公司動態(tài)：（1）中國廣電5G已全面支持iPhone；（2）IDC：繼續(xù)下調(diào)2023年全球IT支出預測；（3）IDC：中興通訊交換機、路由器產(chǎn)品Q4國內(nèi)份額躍升第二；（4）中興通訊總裁：年底推出支持ChatGPT的GPU服務器；（5）Omdia：OTN延伸至網(wǎng)絡邊緣是趨勢，可實現(xiàn)大帶寬、低時延和更優(yōu)TCO；（6）Dell'Oro：未來三年全球電信資本支出將持續(xù)下降；（7）Juniper：到2027年全球通信平臺即服務（CPaaS）市場規(guī)模將達420億美元；（8）我國移動網(wǎng)絡IPv6流量占比首次突破50%，超越IPv4流量；（9）信科移動：目前深度參與低軌衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)建設(shè)；（10）廣和通：率先加入中國聯(lián)通物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟RedCap工作組。
通信行業(yè)周觀點：在數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展浪潮來臨之際，板塊整體出現(xiàn)修復上行跡象。其中有值得關(guān)注的細分領(lǐng)域，例如運營商數(shù)字化業(yè)務發(fā)展迅速，設(shè)備商在深覆蓋階段迎來新增長點，通信線纜敷設(shè)進度推進，光通信器件需求隨著數(shù)通建設(shè)而走強，通信+汽車領(lǐng)域內(nèi)連接器、激光雷達等產(chǎn)品受益于汽車智能化趨勢。投資方面，建議關(guān)注下游需求景氣度較高及受益于產(chǎn)業(yè)數(shù)字化發(fā)展趨勢的個股，如運營商、通信設(shè)備、通信線纜、光模塊、物聯(lián)網(wǎng)等。
風險提示：下游需求不如預期，行業(yè)競爭加劇，集采招標落地存在滯后性等。
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