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工業(yè)金屬：美國非農(nóng)新增仍處于低位，國內(nèi)經(jīng)濟(jì)持續(xù)向好，工業(yè)金屬價(jià)格短期震蕩
　　國際方面，美國3月新增非農(nóng)就業(yè)人數(shù)錄得23.6萬人，創(chuàng)下2020年12月以來新低，但符合市場預(yù)期。國內(nèi)方面，法國總統(tǒng)馬克龍?jiān)L華重置中法、中歐關(guān)系，宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境有所緩和，海外對(duì)于中國經(jīng)濟(jì)增長具有較大期待。綜上，市場對(duì)美國經(jīng)濟(jì)衰退風(fēng)險(xiǎn)有所擔(dān)憂，美聯(lián)儲(chǔ)加息或接近尾聲，國內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境有所緩和，消費(fèi)復(fù)蘇持續(xù)回暖，預(yù)計(jì)工業(yè)金屬價(jià)格或短期內(nèi)有望走強(qiáng)。建議關(guān)注：天山鋁業(yè)、神火股份、云鋁股份、金誠信、南山鋁業(yè)、西部礦業(yè)、索通發(fā)展、錫業(yè)股份等。
　　銅：國內(nèi)消費(fèi)預(yù)期逐步兌現(xiàn)，銅價(jià)短期或震蕩走勢
　　周內(nèi)LME銅收?qǐng)?bào)8862美元/噸，較上周減少1.47%，滬銅收?qǐng)?bào)69040元/噸，較上周減少0.23%。基本面上，據(jù)SMM，供給端，4月份共有6家冶煉廠進(jìn)入檢修期，但預(yù)計(jì)對(duì)于產(chǎn)量的影響較小，共計(jì)將僅影響約2.86萬噸產(chǎn)量。煉廠對(duì)于粗銅的需求上升，補(bǔ)貨意愿有所增強(qiáng)。需求端，本周電解銅現(xiàn)實(shí)消費(fèi)較弱，銅桿企業(yè)開工率為68.85%，較上周下降3.76個(gè)百分點(diǎn)。下游線纜及漆包線行業(yè)均表現(xiàn)不佳，對(duì)于精銅桿的需求環(huán)比下滑，精銅桿開工率同步回落。整體來看，國內(nèi)消費(fèi)預(yù)期逐步兌現(xiàn)，預(yù)計(jì)銅價(jià)短期或維持震蕩走勢。
　　鋁：下游消費(fèi)剛需為主，電解鋁去庫符合預(yù)期，鋁價(jià)短期或區(qū)間震蕩
　　本周LME鋁收?qǐng)?bào)2340美元/噸，較上周減少3.19%，滬鋁收?qǐng)?bào)18690元/噸，較上周降低0.13%。據(jù)SMM，供給端，4月初國內(nèi)電解鋁運(yùn)行產(chǎn)能增長至4022.7噸，全國電解鋁開工率約為88.9%，環(huán)比增長0.8個(gè)百分點(diǎn)。需求端，國內(nèi)鋁下游消費(fèi)以剛需采購為主，建筑型材板塊下游消費(fèi)一般。國內(nèi)鋁社會(huì)庫存持續(xù)去庫狀態(tài)，較上周四庫存下降5萬噸，較本周一庫存量下降2.8萬噸。整體看，國內(nèi)鋁下游整體需求處于恢復(fù)狀態(tài)，電解鋁社會(huì)庫存降庫符合預(yù)期，預(yù)計(jì)鋁價(jià)短期或區(qū)間震蕩為主。
　　錫：冶煉小幅減產(chǎn)，需求有待改善，短期錫價(jià)或維持震蕩
　　本周LME錫收?qǐng)?bào)24460美元/噸，較上周降低5.63%，滬錫收?qǐng)?bào)196700元/噸，較上周減少5.67%。據(jù)SMM，供給端，云南以及江西煉廠小幅減產(chǎn)，廣西煉廠檢修后復(fù)產(chǎn)帶來增量，4月江西煉廠陸續(xù)恢復(fù)正常生產(chǎn)，整體供應(yīng)壓力較大。需求端，下游拿貨情緒較差，多以觀望為主，隨著錫價(jià)高位回落，下游備貨有所好轉(zhuǎn)，但整體需求仍疲軟。錫錠三地社會(huì)庫存總量至10885噸，較上周五(3月31日)增加604噸。整體看，本周煉廠小幅減產(chǎn)，短期下游需求較為疲軟，預(yù)計(jì)錫價(jià)短期或維持震蕩。
　　鋅：精煉廠安排檢修，下游需求有待復(fù)蘇，鋅價(jià)短期或震蕩為主
　　本周LME鋅收?qǐng)?bào)2804美元/噸，較上周減少3.56%，滬鋅收?qǐng)?bào)22140元/噸，較上周降低2.75%。基本面上，據(jù)SMM，2023年4月國內(nèi)精煉鋅產(chǎn)量環(huán)比減少2.38萬噸至53.3萬噸，同比增加7.55%;進(jìn)入4月，云南、甘肅、湖南、陜西、等部分精煉廠常規(guī)檢修，將帶來主要的減量。需求端，下游企業(yè)訂單無明顯增速，部分企業(yè)呈觀望態(tài)度。整體看，本周精煉鋅產(chǎn)量環(huán)比下滑，下游需求仍有待復(fù)蘇，預(yù)計(jì)鋅價(jià)短期或震蕩為主。
　　能源金屬：澳洲預(yù)測鋰出口前景樂觀，工信部繼續(xù)強(qiáng)調(diào)新能源車產(chǎn)業(yè)鏈重要性
　　據(jù)SMM，澳大利亞政府周一發(fā)布的五年展望顯示，隨著世界各國競相從化石燃料轉(zhuǎn)向清潔能源，到2027-28財(cái)年，鋰為澳大利亞帶來的收入將能夠媲美煤炭。國內(nèi)方面，工業(yè)和信息化部黨組成員、副部長辛國斌表示，工業(yè)和信息化部將與相關(guān)部門一道，在支持技術(shù)創(chuàng)新、積極擴(kuò)大消費(fèi)、推動(dòng)車路協(xié)同、強(qiáng)化支撐保障以及加大品牌培育等方面推動(dòng)新能源汽車產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。建議關(guān)注：贛鋒鋰業(yè)、中礦資源、天齊鋰業(yè)、融捷股份、永興材料、江特電機(jī)、鹽湖股份、西藏礦業(yè)、藏格礦業(yè)、西藏城投、盛新鋰能、雅化集團(tuán)、川能動(dòng)力等、華友鈷業(yè)、騰遠(yuǎn)鈷業(yè)、盛屯礦業(yè)、洛陽鉬業(yè)、寒銳鈷業(yè)等。
　　鋰：鹽廠庫存高企需求冷清，鋰鹽價(jià)格持續(xù)下行
　　本周鋰價(jià)維持跌勢，鋰輝石價(jià)格收?qǐng)?bào)3920美元/噸，較上周下跌10.5%；電池級(jí)碳酸鋰價(jià)格21萬元/噸，較上周下跌11.8%；電池級(jí)氫氧化鋰價(jià)格30.15萬元/噸，較上周下跌9.3%。碳酸鋰方面，據(jù)SMM供給端，目前仍有少數(shù)小型及大型鋰鹽廠停產(chǎn)現(xiàn)象，但由于前期庫存累積嚴(yán)重，現(xiàn)貨供應(yīng)充足，當(dāng)前開工尚待回暖疊加市場預(yù)期悲觀，推動(dòng)現(xiàn)貨價(jià)格進(jìn)一步下跌；需求端，由于價(jià)格加速下跌，下游采購意愿謹(jǐn)慎，多以剛需采購為主。綜上所述，由于需求回暖不定，鋰鹽廠庫存消化仍需一定時(shí)間，預(yù)計(jì)短期內(nèi)鋰價(jià)弱勢下行。
　　鎳：需求疲軟，鎳價(jià)震蕩運(yùn)行
　　本周電解鎳收?qǐng)?bào)185600元/噸，環(huán)比上漲1.3%；硫酸鎳收?qǐng)?bào)35950元/噸，環(huán)比下跌2.4%。據(jù)SMM供給端，電解鎳預(yù)期供應(yīng)增加，電積鎳新增產(chǎn)出推遲，鎳價(jià)下跌導(dǎo)致貿(mào)易商提貨意愿降低，市場資源略有收緊，礦端支撐減弱；需求端，本周五隨著鎳價(jià)下跌逢低剛需采購意愿強(qiáng)烈，鎳價(jià)呈現(xiàn)先弱后強(qiáng)趨勢，但下游不銹鋼廠商庫存高企，情緒悲觀，預(yù)計(jì)短期內(nèi)電解鎳價(jià)格以低位震蕩走勢為主。硫酸鎳方面，據(jù)SMM，供給端受市場需求持續(xù)疲軟影響，仍有部分硫酸鎳廠商采